临江市东锋有色金属股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）.PDF

1、 临江市东锋有色金属股份有限公司 LINJIANG DONGFENG NONFEMET CO.,LTD.（吉林省临江市）首次公开发行股票并在创业板上市 招 股 说 明 书（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（北京市西城区金融大街（北京市西城区金融大街 1 号号 A 座座 8 层）层）声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资的决定依据。本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临

2、较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。东锋股份首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书(申报稿)1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 1,500 万股 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本发行后总股本 6,000 万股 公司实际控制人赵国安先生承诺：自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本

3、人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份。公司股东章秋生、杨帆、金焰、姚丹滨、中国科学院长春应用化学研究所、连志明承诺：自公司首次公开发行股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法的规定，本公司股票首次发行并上市后，中国科学院长春应用化学研究所转由全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售义务。本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁

4、定的承诺本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺 作为公司董事、监事和高级管理人员的股东赵国安、章秋生、杨帆承诺：在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；自公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；自公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股东锋股份首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书(申报稿)1-1-2 份。以后其如需转让公司股份，将依据有关法律、法规、

5、规范性文件、公司章程及证券交易所和登记结算公司的有关规定进行。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）新时代证券有限责任公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 东锋股份首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书(申报稿)1-1-3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或

6、投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。东锋股份首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书(申报稿)1-1-4 重大事项提示重大事项提示 本公司本次发行前总股本为 4,500 万股，本次拟发行 1,500 万股人民币普通股，本次发行完成后，公司总股本为 6,000 万股。上述股份全部为流通股。一、股份限制流通及自愿锁定承诺一、股份限制流通及自愿锁定承诺 本公司控股股东赵国安先生承诺：自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者