东方雨虹：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 北京东方雨虹防水技术股份有限公司北京东方雨虹防水技术股份有限公司 北京市顺义区杨镇曾庄顺平南路 首次公开发行股票招股说明书 首次公开发行股票招股说明书（封卷稿）（封卷稿）保荐人暨主承销商 深圳市八卦三路平安大厦 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 招股说明书 112北京东方雨虹防水技术股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型 人民币普通股 发行股数 1,320 万股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 17.33 元 预计发行日期 2008 年 9 月 1 日 拟上市的证券交易所深圳证券交易所 发行后总股本

2、5,276 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺 本公司控股股东李卫国先生及其关联人李兴国先生承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。本公司其他股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；在发行人刊登招股说明书之日前十二个月内增持的发行人股份，自发行人完成增资扩股工商变更登记手续之日起的三十六个月内不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由发行人回购其持有的股份。作为公司董事、监事和高级管理人员的股东承诺：除前述锁定期外，在各自任职期

3、内每年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让各自所持有的公司股份。保荐人（主承销商）平安证券有限责任公司 招股说明书签署日期2008 年 8 月 18 日 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 招股说明书 113发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作

4、出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。北京东方雨虹防水技术股份有限公司 招股说明书 114重大事项提示 一、本公司本次发行前总股本为 3,956 万股，本次拟发行 1,320 万股人民币普通股，本次发行完成后，公司总股本 5,276 万股。上述股份全部为流通股。二、经本公司 2007 年第四次临时股东大会审议通过，公司在本次股票发行完成后以前年度滚存的未分配利润

5、以及发行当年实现的利润全部由股票发行后的新老股东共享。三、本公司特别提醒投资者注意下列特别风险：1、区域市场集中风险 公司业务主要集中在北京地区，2005 年度、2006 年度和 2007 年度公司营业收入中来自北京地区的收入分别占总收入的 65.97%、54.45%和 44.04%，呈现逐年降低的趋势。公司主营业务集中在北京地区一方面是公司管理中心和生产基地在北京，而北京地区建筑防水市场发展成熟、规模巨大，公司主导产品防水卷材和防水涂料质量好、性能优异，一直畅销于北京地区的基础设施工程和房屋建筑工程；另一方面是公司目前生产能力有限，旺季供不应求，短期还难以满足更大市场的需要。近年来，公司在巩

6、固北京市场的同时，逐步开发了华北、华东等区域市场，并已初见成效。如果本公司不能进一步积极开拓新的市场区域，提高北京地区之外的市场份额，迅速提高公司产能，将会对本公司持续快速增长造成一定的影响。2、国家对房地产行业进行宏观调控导致的市场波动风险 为确保国民经济的健康发展，近期国家对房地产行业进行了宏观调控。房地产行业是本公司建筑防水材料销售的主要领域之一，因此，国家对房地产行业的宏观调控政策将会对本公司产生一定影响。如果国家对房地产行业的宏观调控力度进一步加大，一方面将使房地产行业的增长速度有所放缓，另一方面也将加剧房地产开发企业的优胜劣汰，市场进一步向优势品牌企业集中。近年来，公司已经加大了向