东方网力：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、 本次股票发行后拟在创业板上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。东方网力东方网力科技股份有限公司科技股份有限公司 NetPosa Technologies,Ltd.（住所：北京市海淀区学院路 35 号世宁大厦 4 层 408 室）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股招股说明说明书书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）东方网力科技股份有限公司 招股说明书 1-

2、1-1 东方网东方网力力科技股份有限公司科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股首次公开发行股票并在创业板上市招股说明说明书书 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A 股）本次公开发行股票的本次公开发行股票的数量数量：1,470.25 万股，占发行后总股本比例的 25%公开发行新股的数量：公开发行新股的数量：631.00 万股 公司股东公开发售股公司股东公开发售股份的数量份的数量:839.25 万股，股东公开发售股份所得资金不归公司所有，所得资金归出售股份的股东所有 每股面值：每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：每股发行价格：人民币 49.90 元 发行日期：发行日

3、期：2014 年 1 月 21 日 拟上市的证券交易所：拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：发行后总股本：5,881.00 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：1、本公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理刘光承诺：“自东方网力科技股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外，本人在发行人任职期间每年转让的股份不超过所持有的发行人可转让股份总数的百分之二十五；在上述锁定期届满后

4、本人离职的，自离职之日起半年内不转让所持有的发行人股份；本人所持股票在上述锁定期届满后二十四个月内转让的，转让价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价格；发行人股票上市后六个月内如股票价格连续20个交易日的收盘价格均低于以当日为基准经前复权计算的发行价格，或者发行人股票上市后六个月期末收盘价低于以当日为基准经前复权计算的发行价格，则本人所持公司股票的锁定期自动延长六个月。东方网力科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本人作为发行人的控股股东，未来五年内，如确因自身经济需求，在上述锁定期满后，可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式适当转让部分发行人股票，但并不会因转

5、让发行人股票影响本人控股地位。在上述锁定期满后二十四个月内，如本人拟转让持有的发行人股票，则每十二个月转让数量不超过本人所持发行人股票数量的 5%，且转让价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价格。在本人拟转让所持发行人股票时，本人将在减持前三个交易日通过发行人公告减持意向。本人保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。如本人未履行承诺，本人愿依法承担相应责任。”2、本公司的董事兼核心技术人员钟宏全承诺：“自东方网力科技股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外，本人在发行人任

6、职期间每年转让的股份不超过所持有的发行人可转让股份总数的百分之二十五；在上述锁定期届满后本人离职的，自离职之日起半年内不转让所持有的发行人股份。本人所持股票在上述锁定期届满后二十四个月内转让的，转让价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价格；发行人股票上市后六个月内如股票价格连续20个交易日的收盘价格均低于以当日为基准经前复权计算的发行价格，或者发行人股票上市后六个月期末收盘价低于以当日为基准经前复权计算的发行价格，则本人所持公司股票的锁定期自动延长六个月。本人保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。如本人未履行承诺，本人愿依法承担相应责任。”3、本公司的股东及核心技术人员蒋宗文和高