上海步科自动化股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2016年4月22日报送）.pdf

1、 1-1-1 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。上海步科自动化股份有限公司上海步科自动化股份有限公司 KINCO AUTOMATION（SHANGHAI）CO.,LTD（中国（上海）自由贸易试验区申江路（中国（上海）自由贸易试验区申江路 5709 号、秋月路号、秋月路 26 号号 3 幢北侧三楼）幢北侧三楼）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）

2、本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦号长泰国际金融大厦 21 层）层）1-1-2 本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股票数量发行股票数量 本次拟向社会公众公开发行股票数量不超过 2,100 万股，不低于发行后公司总股本的 25%，其中公开发行新股数量不超过 2,100 万股，股东公开发售股份的数量不超过

3、 420 万股，且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有。请投资者在报价、申购过程中，考虑公司股东公开发售股份的因素。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格【】元 发行后总股本发行后总股本 不超过 8,400 万股 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所拟上市证券交易所 深圳证券交易所 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司 签署日期签署日期【】年【】月【】日 1-1-3 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导

4、性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的

5、负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。1-1-4 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，并特别关注以下重大事项。一、股份限售安排和自愿锁定股份的承诺 公司实际控制人唐咚

6、承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。如果公司股票上市之日起六个月内连续二十个交易日的收盘价（如果公司在该期限内存在派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则收盘价进行相应调整）均低于首次公开发行价格或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价格，则本人直接及间接持有公司股份的限售期限在三十六个月基础上自动延长六个月。公司控股股东上海步进投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本次发行前其直接及间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接及间接持有的该部分