上海古鳌电子科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2015年7月3日报送）.PDF

1、上海古鳌电子科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。上海古鳌电子科技股份有限公司上海古鳌电子科技股份有限公司 Shanghai Guao Electronic Technology Co.,Ltd.（上海市普陀区同普路（上海市普陀区同普路 1225 弄弄 6 号）号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）声明：本公

2、司的发行申请尚未得到中国证监会批准，本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）（广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号）上海古鳌电子科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行人声明发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导

3、性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主做出投资决策，自行承担股票依

4、法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。上海古鳌电子科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数与股东公开发售股数发行股数与股东公开发售股数 本次发行股票数量不超过 1,836 万股，包括公司公开发行新股和公司股东公开发售股份，其中新股发行数量根据募集资金投资项目所需资金总额、新股发行费用和发行价格确定，公司股东公开发售股份总数不超过 918 万股且不超过自愿设定 12 个月以及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，其中股东公开发售股份所得资金不归发行人所有。每股面值每股面值 人民币 1

5、.00 元 每股发行价格每股发行价格【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本发行后总股本 不超过 7,336 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）国海证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 上海古鳌电子科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示本节仅对需投资者特别关注的风险因素作简要提示，请认真阅读本招股说明书“风险因素”一节的全部内容。一、公司股东作出的股份锁定承诺 一、公司股东作出的股份锁定承诺 公司控股股东、实际控制人陈崇军承诺：自公司股票

6、上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。在上述股份锁定期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过所持有公司股份总数的 25%；自离职之日起 6 个月内，不转让所持有的公司股份。公司股东姜小丹、陈崇华、陈希希承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；公司上