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【公司研究】双环传动-汽车传动齿轮龙头业绩拐点临近-210428（59页）.pdf

编号：35395

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【公司研究】双环传动-汽车传动齿轮龙头业绩拐点临近-210428（59页）.pdf

公司持续加码自动变速器齿轮产能，积极拓展国内外头部主机厂客户。2011年开始，公司开始确立齿轮高端化发展方向，由手动变速器齿轮向自动变速器齿轮转型，2015年至今，公司已累计投入11.79亿元提高自动变速器齿轮产能。当前已拓展全球变速箱巨头德国采埃孚以及上汽、东安、山东盛瑞等客户。2018年，公司成为采埃孚8HP50(8AT自动变速箱，采埃孚核心系列产品)的唯一供货商，以及重卡自动变速器AMT齿轮的供应商，其中8HP系列主要配置于各主机厂的高端品牌车型，包括宝马X系列、奥迪Q系列、捷豹路虎揽胜系列、玛莎拉蒂、保时捷卡宴等车型，上述车型2020年销量达164.06万辆。拓展产品谱系，公司小总成业务渗透率提速。随着汽车行业竞争愈加激烈，主机厂逐步从零配件外包扩展到小总成外包，公司拥有大众、上汽、比亚迪、博世等优质客户，有望显著受益。子公司江苏双环为邦奇开发的CVT行星排小总成已于2019年实现批量供应，迈出了公司由齿轮散件向小总成转变的第一步：公司于2018年设立孙公司大连环创，为大众提供DCT同步器小总成(解决汽车在换挡操作中发动机转速与变速箱转速不一致的问题以及消除换挡时的齿轮响声)，现已实现稳定批量供货。未来公司将在差速器小总成(使左右或前后驱动轮实现以不同转速转动的装置)的研发、设计和制造层面加大投入力度。

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