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【公司研究】美诺华-CDMO战略合作落地公司长期价值有待重估-210426（16页）.pdf

编号：35000

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【公司研究】美诺华-CDMO战略合作落地公司长期价值有待重估-210426（16页）.pdf

2020 年 11 月、12 月，公司先后公告子公司美诺华天康的培哚普利叔丁胺片和科尔康美诺华的普瑞巴林胶囊两个制剂产品获得NMPA 注册批件。此次获批两个项目中，培哚普利叔丁胺片是公司首个自主研发制剂品种，而美诺华天康是公司于 KRKA 在中国设立的合资子公司，公司持股40%，普瑞巴林胶囊为 KRKA 在欧洲已上市产品的国内转报(视同通过一致性评价)的首个产品。上述两个产品的上市充分证明公司原料药制剂一体化模式已跑通。截止 2020 年 12 月，美诺华(包括参股公司科尔康美诺华)累计有 9 个品种等待审批(其中一个为补充申请)，2019 年合计国内市场规模 164.4 亿元。其中阿托伐他汀及瑞舒伐他汀进入优先审评通道。公司申报的品种中大部分已入围国家集采，新获批的培哚普利叔丁胺片和普瑞巴林胶囊则中标第四批国家集采。我们预计 2021 年公司培哚普利叔丁胺片与普瑞巴林胶囊有望通过集采快速放量带来2亿元左右收入增量，2021 年后每年有 3-5 个新增产品申报。通过高确定性的 KRKA欧洲销售优势品种国内转报，以及公司自主研发管线的持续落地，美诺华有望逐渐打开广阔的国内仿制药市场空间，凭借原料药制剂一体化优势提升产品市占率。

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