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2021年有色金属行业华友钴业一体化降成及主营产业分析报告.pdf

编号：34780

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2021年有色金属行业华友钴业一体化降成及主营产业分析报告.pdf

青山官宣的时点很有趣，恰逢 2.25 特斯拉马斯克发推说“镍不够用”之后，实际镍的丰度足够，补充镍铁-高冰镍-硫酸镍产能预期，保证镍的供应预期。青山开空单高调做空镍价，但其作为供应商本是天然多头。做空更像是对电镍快速冲上2 万美金的反应。公司经历过镍价暴涨而后不锈钢需求萎缩，在一个合理的高利润下，稳定价格预期，稳定利润预期，也稳定镍铁、三元路径预期。4.2.2. 红土镍矿火法冶炼到硫酸镍定义硫酸镍边际成本在稳定三元路径预期的基础上，红土镍矿火法冶炼到高冰镍对中期产业链最重要的影响在于将定义硫酸镍的边际成本。1、需求来看，以2025 年时间节点看，根据高工锂电测算，全球三元前驱体供给达148 万吨，对应硫酸镍需求预计 75-80 万金吨，叠加电镀对硫酸镍的需求预计20-30 万金吨，对应硫酸镍需求预计在 100 万金吨数量级。2、供给端来看，红土镍矿湿法冶炼路径扩产周期长，运营难度大，成本范围广(下文详述)。2019 年实际湿法中间品产量测算仅20 万金吨规模，且其中部分用作电镍精炼等。因此红土镍矿湿法冶炼难以满足 2025 年时间节点的硫酸镍需求，部分高成本湿法冶炼项目同样有被火法路径淘汰的风险。但火法路径相对成熟，复制难度低，将作为硫酸镍补充路径。

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