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【公司研究】康龙化成-全球竞争优势凸显一体化研发平台驱动持续发展-20210417（35页）.pdf

编号：34267

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【公司研究】康龙化成-全球竞争优势凸显一体化研发平台驱动持续发展-20210417（35页）.pdf

1、临床 CRO 业务：快速发展中，未来业绩增长新引擎公司 2015 年之前无临床研究服务业务和相关收入，2016 年通过收购康龙(英国)进入临床研究服务领域。2017 年，公司收购康龙(美国)分析技术和康龙(美国)临床服务。 2019-2020 年，公司收购南京思睿和联斯达，在中国实现临床 CRO 业务的布局。公司临床 CRO 收入规模持续提升，毛利率水平总体上升。公司临床 CRO 收入规模在2016-2019 年 CAGR 为到 45.51%，2020 年收入规模 6.29 亿元，同比增长 37.9%;2020年毛利率受到疫情影响略有下降。毛利率水平总体上升公司临床 CRO 业务人数不断增长。

2、为满足不断增长的临床服务需求及公司整体战略布局，公司近年来持续扩充临床 CRO 业务团队，团队人数从 2018 年末的 275 人扩充到 2020 年末的 2208 人，加大了临床研究服务方面的人才储备。公司主要通过并购的方式布局国内临床研究服务市场，公司于 2019 年 5 月完成对南京思睿的并购，于 2020 年 6 月完成对斯联达的并购。南京思睿和联斯达都是具备良好资质的临床CRO 公司，南京思睿(主要通过全资子公司希麦迪从事临床开发服务)擅长数据统计、CRA等业务，联斯达擅长 SMO 业务。公司通过收购这两家公司，初步完成了在国内临床 CRO领域较为完整的业务布局。收购完成后，借助康龙本身的品牌力量和资金等各方面的支持，我们认为公司的临床 CRO 业务有望在国内实现快速的成长。2020 年，联斯达完成对北京松乔医药和法荟(北京)医疗的收购，加强了临床现场服务、受试者招募服务、医疗器械合规及临床服务等方面的服务。

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