【研报】机械设备行业：技术更新迭代催化光伏设备空间上行-210310（54页）.pdf

1、2020 年，我国集中式和分布式光伏电站新增装机量分别为32.68 和15.52GW，占我国光伏新增装机量的比重分别为 67.8%和 32.2%，累计装机量分别为 174.35 和78.15GW。不同于集中式电站，分布式电站通常指在用户所在地或附近建设运行、以用户侧自发自用为主，多余电量上网，且在配电系统平衡调节的光伏发电设施。随着2020年公布的竞价项目和平价项目以及特高压外送项目的逐步并网，预计2021 年大型地面电站的装机量占比将进一步上升。“十四五”初期，光伏发电将全面进入平价时代，叠加 “碳中和”目标的推动以及大基地的开发模式，集中式光伏电站有可能迎来新一轮发展热潮。另外，随着光伏在

2、建筑、交通等领域的融合发展，叠加户用的应用规模，分布式项目仍将保持一定的市场份额。 随着光伏技术的进步、产业链成本的下降以及光伏项目平价上网的全面展开，2021 年国内光伏装机需求将得到进一步的增长。据CPIA 数据，在乐观情况下，预计2021 年我国新增装机需求将达到65GW。在“十四五”期间国内年均新增装机规模将在70-90GW。 海外光伏装机需求：多数国家需求提升，越南表现亮眼 尽管面对海外疫情反复等不稳定因素，但根据各国在今年相继出台的新能源政策及全球可持续发展的要求，各个国家仍将发展光伏等清洁能源放在重要位置。2020 年全球市场光伏新增装机量排序中，美

3、国依旧为全球第二大装机市场，越南则从全球第五跃居成为第三大装机市场，而印度市场受疫情影响下降明显。此外，西班牙市场也出现了一定的回落，从原先的全球第六跌出了前十名。 美国：2019 和 2020 年，美国新增装机量和累计装机量均排在世界第二位，仅次于中国，2019 年光伏新增装机13.3GW。根据第九版美国可持续能源实录数据显示，2020 年美国太阳能迎来了有史以来发展最强劲的一年，新增装机达到16.5GW，同比增长 24.06%，高于此前于 2016 年创造的最高值 13.6GW。随着拜登的胜选，美国在当地时间 2 月 19 日正式加入原本已于 2020 年 11 月退出的巴黎协定

4、。且根据拜登团队所设定的目标，在未来5 年，美国年均光伏新增装机量将达到 30GW。然而，由于当前受双反、301 和 201 关税限制的影响，中国组件出口美国仍不具利润。越南：越南光伏新增装机量在2019 和2020 年约达5.4 和10.7GW。据越南电力集团（EVN）的报告，截至2021 年1 月4 日，越南已经安装超过 101939 个屋顶太阳能系统，总装机容量超过 9.4GW，已提前完成政府去年设定的到 2025 年实现安装 10 万个屋顶太阳能系统的目标。随着人口的增长及经济的扩张，越南电力需求年均增长 10%，光伏发电可以在一定程度上满足越南对电力的需求。2019 年越南一跃成为中

5、国光伏产品第二出口国家，占比达9.1%，相较 2018 年出口占比增长了4个百分点。为了满足日益增长的电力需求，从当下到 2030 年，越南每年需投资约100 亿美元，而高资金需求也导致政府允许外资全资拥有越南能源企业。日本：日本光伏新增装机量在2019 年约达7GW，累计装机量达63GW。在2020年，日本光伏新增装机量预计达8GW。2012 年7 月，日本政府推出了上网电价补贴制度（FIT），该制度有力地推动了日本光伏行业的发展，刺激了市场上的装机热潮。然而随着光伏装机成本的下降，补贴规模也在逐渐降低。日本城市地区人口众多，电力消费需求旺盛，绿色环保理念在民众中的接受度也普遍较高，且光伏发

6、电在 2019 年占日本总发电量的 7.26%，因此日本的光伏市场有着巨大的发展潜力。根据日本光伏协会的预测，到2030 年和2050 年，日本光伏累计装机容量将有望达到120 和240GW。德国：2019 和 2020 年德国光伏新增装机量约达 3.94 和 4.88GW，光伏累计装机量达53.6GW。2020 年，德国新安装了约 18.4 万座太阳能电站，使其光伏装机容量增长了 27.6%，根据行业组织联邦太阳能行业协会（BSW）的数据，这是由“特别强劲”的户用领域需求驱动的。当前，德国光伏市场已从新冠疫情所导