南方航空：南方航空关于2024年上半年A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告.pdf

1、中国南方航空股份有限公司关于2024年上半年A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告-、募集资金基本情况(一)实际募集资全全额、资全到位情况1.2020年非公开发行A股股票根据本公司2019年10月30日第八届董事会第十次会议决议、2019年12月27日 的2019年第二次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会决议,并经中 关于核准中证券监督管理委员会于2020年5月14日签发的南方航空股份有限公司非公开发行股票的批复(证监许可 2020918号)的核准,本公司非公开发行不超过29453,434,457股新股(以下简称“2020年非公开发行A股股票”)

2、。截至2020年6月11日,本公司实际非公开发行人民币普通股(A股)2,453,434,457股,每股面值人民币 1.00元,每股发行价格 为人 民币5.21元,募集资金 总额共计人 民币12,782,393,520.97元,扣除保荐承销费用(含增值税)人民币2,000,000.00元后,实际收 到 的现 金 认 购 款 净 额 为 人 民 币12,7809393,520.97元,上述资金到位情况 已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具 毕马威华振验 字第2000486号验资报告。上述现金认购款净额扣除由本公司支付的其他发行费用(含增值税)共计人民币4,308,207.55元后

3、,实际l玉玉募集资金净额为人民币12,776,085,313.42元。2.2020年公开发行A股可转债根据本公司2020年5月14日召开的第八届董事会第十三次会议决议和2020年6月30日召开的2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会于2020年9月16日 签发的 关于核准中国南方航空股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复(证监许可 2020)2264号)的核准,本公司公开发行面值总额人民币160亿元的A股可转换公司债券(以下简称“2020年公开发行A股可转债”)。截至2020年10月21日,本公司实际公开发行

4、可转换公司债券160,000,000张,每张面值人民币100.00元,每张发行价格为人民币 100.00元,募集资金总额共计人 民币16,000,000,000.00元,扣除保荐承销费用(含增值税)人民币17,691,726.00元后,实际收到的现金认购款净额为人民币15,982,308,274.00元。上述资金到位情况 已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具毕马威华振验字第2000749号募集资金验证报告。上述现金认购款净额扣除应 由本公司支付的其他发行费用(含增值税)共计人 民币2,704,354.28元后,实际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币15,979,603,

5、919.72元。(二)2024年上半年募集资金使用情况及结余情况1.2020年 非公开发行A股股票本公司2024年上半年使用募集资金人民币511,464,615.63元,截至2024年6月 30日,已累计使 用募 集 资金人 民币212,081,879,615.94元,尚未使 用 的募 集 资金余 额 为人 民币694,205,697.48元。于2024年6月30日9本公司对闲置募集资金进 行 现 金 管理 的 尚未 赎或 未 到 期 金 额合 计 为 人 民币1,115,500,000.00元,募集资金账户余额为人民币8,830,767.96元,募集资金余额合计为1,1249330767.9

6、6元(含募集资金存放银行产生的利息收入及闲置募集资金现金管理收益共计人民币430,125,070.48元)。2.2020年公开发行A股可转债本公司2024年上半年使用募集资金人民币90,0779901.36元,截至2024年6月 30日,已累计使用募集资金人 民币149882,127,701.05元,尚未使用 的募 集资金余 额为人 民币1,097,476218.67元。于2024年6月 30日,本公司对闲置募集资金 进 行 现 金 管 理 的 尚未 赎或 未 到 期 金 额 为 人 民 币口1,790,000,000.00元,募集资金账户余额为人民币53,033.54元,募集资金余额合计为1