麦肯锡：中国银行业转型与创新系列白皮书：中国TOP40银行价值创造排行榜（2020）全速数字化（26页）.pdf

1、中国TOP40银行 价值创造排行榜 (2020) 全速数字化 麦肯锡中国银行业转型与创新系列白皮书 2021年1月 精简版 前言 核心发现和战略建议 结语 6 2 25 中国TOP40银行价值创造排行榜（2020） 2 1 2020年8月举行的金融机构支持实体经济政策落实情况国务院政策例行吹风会。 2016、2017、2018、2019年， 我们连续四年发布了 中 国TOP40银行价值创造排行榜 ， 持续引起国内众多 金融机构的广泛关注。 我们收到了很多银行的垂询， 包 括如何向价值银行转型、 如何实现高质量发展， 以及 有哪些具体举措等等。 今年， 我们隆重推出这一系列 报告的第五期 中国T

2、OP40银行价值创造排行榜 （2020） 。 本报告回顾了2019全年及2020上半年中 国TOP40家银行价值创造情况， 并就在后疫情时代银 行如何全速推进数字化， 从规模银行迈向价值银行给 出一系列行动建议。 2019年以来， 国内银行业经营环境的不确定性因素增 多， 挑战越发严峻。 一方面， 新冠疫情肆虐， 宏观经济 下行， 全球贸易摩擦和多边贸易政策变化加剧了外部不 确定性， 实体经济杠杆率升高， 企业债务风险、 信用风 险与之俱增， 银行处境日益艰难。 另一方面， 监管着重 整顿银行业经营乱象， 风险分类新规， 系统重要性银 行评估办法出台， 宏观审慎评估体系进一步完善， 对银 行信

3、用风险管理提出更高要求。 同时， 在改革背景下 ， 一年期LPR利率从2019年8月的4.25%阶梯状下行至 2020年12月的3.85%， 导致银行利差收窄， 资产端压力 增大。 受疫情影响，2020年一季度GDP同比下降6.8%， 中小企 业普遍经营困难， 出现业绩恶化、 资金链断裂等问题， 截至8月小微企业不良贷款余额比年初增长9.25%1。 后 疫情时代， 国内宏观经济逐步复苏带动银行业基本面修 复， 政策引导金融机构让利实体经济， 银行业普遍加大 资金投放并降低贷款成本， 银行资产质量与盈利能力进 一步承压。 根据银保监会数据， 商业银行不良率由2019 年末的1.86%增长到202

4、0年三季度末的1.96%， 且仍有 可能上升。 可以预见， 滞留信用风险将逐步暴露， 将对 中国TOP40银行价值创造排行榜（2020） 3 银行产生较大冲击。 与此同时， 互联网金融 监管趋严也将凸显出传统金融机构数字化 转型的价值， 在数字化方面领先的金融机 构有望抢占更大市场。 在疫情影响、 国家政 策支持与异业/同业竞争三方作用下 ， 全速推 进数字化已成为众多金融机构的重要发展 方向。 面对前所未有的挑战， 重新思考自身战略定 位及发展路径， 通过全速数字化打造新竞 争优势、 谋求可持续发展， 已成为所有银行 共同的课题。 我们通过分析国内外多家金 融机构的领先实践与经验， 从 “由

5、内及外” 的内涵式业务发展、 “由外及内” 的外延式 业务扩展、 组织人才和科技赋能三大方面出 发， 总结了六大战略建设零售银行个性 化数字营销4D体系； 打造公司银行数字化 经营4C模式； 通过并购与生态圈建设实现 外延式扩展； 敏捷组织与文化的转型落地； 培养复合型及战略型人才队伍； 夯实数字化 基础设施， 助力各家银行驾驭市场浪潮， 实 现高质量、 高速度发展。 今年， 我们继续选取40家代表性银行为样本 探讨相关议题。 这40家银行包括6家国有大 型银行 （分别是工行、 建行、 农行、 中行、 交 行和邮储银行； 以下统称五大行及邮储） 、11 家全国性股份制银行 （不含恒丰银行） 、

6、 从 134家城市商业银行中选取18家规模较大的 主要城商行， 以及5家规模较大的农商行 （见 图1） 。 选取40家具有代表性的主要银行, 使用2019年公开财报进行银行价值创造分析1 谁创造价值?谁毁灭价值? 图1 五大行及 邮储 全国性股 份制银行 61118 农商行 5 资产 规模 大 小 城商行 1 2015-2017年排名及结果采用原TOP40银行名单，即包含恒丰、包商、锦州和成农，不含中原、长沙、贵阳和江南农商行；2018年和2019年排名及结果 采用新TOP40银行名单，即不包含恒丰、包商、锦州和成农，用中原、长沙、贵阳和江南农商行替代；下同 中国工商银行 中国建设银行 中国农