五矿资本：五矿资本股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告.pdf

1、1 证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-038 五矿资本股份有限公司五矿资本股份有限公司 2024年半年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。按照 上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求 上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范运作等规定，现将

2、五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“五矿资本”）2024年上半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：一、募集资金基本情况一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会关于核准五矿资本股份有限公司非公开发行优先股的批复（证监许可2023292号）核准，本公司非公开发行不超过10,000.00万股优先股。本次优先股采用分次发行方式，其中第一期发行数量为5,000万股，募集资金总额为500,000万元，于2023年4月20日募集完毕，扣除已支付的承销保荐费（含税）人民币1,000万元后，实收募集资金人民币499,000万元，本实收募集资金尚未扣

3、除承销保荐费之外的其他发行费用。向特定对象发行优先股募集资金总额扣除全部发行费用13,535,377.36元（不含增值税）后，本次向特定对象发行优先股的实际募集资金净额为人民币4,986,464,622.64元，全部计入其他权益工具。第一期募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年4月20日出具天职业字202330186号验资报告。2 第二期发行数量为3,000万股，募集资金总额为300,000万元，于2023年8月11日募集完毕，扣除已支付的承销保荐费（含税）人民币600万元后，实收募集资金人民币299,400万元，本实收募集资金尚未扣除承销保荐费之外的其他

4、发行费用。向特定对象发行优先股募集资金总额扣除全部发行费用7,924,528.30元（不含增值税）后，本次向特定对象发行优先股的实际募集资金净额为人民币2,992,075,471.70元，全部计入其他权益工具。第二期募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年8月11日出具天职业字202343085号验资报告。第三期发行数量为2,000万股，募集资金总额为200,000万元，于2023年11月22日募集完毕，扣除已支付的承销保荐费（含税）人民币400万元后，实收募集资金人民币199,600万元，本实收募集资金尚未扣除承销保荐费之外的其他发行费用。向特定对象发行优

5、先股募集资金总额扣除全部发行费用5,283,018.87元（不含增值税）后，本次向特定对象发行优先股的实际募集资金净额为人民币1,994,716,981.13元，全部计入其他权益工具。第三期募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年11月22日出具天职业字202351216号验资报告。（二）募集资金使用金额及期末余额 2023年度，公司累计使用募集资金人民币998,000万元（本次向特定对象发行优先股合计募集资金总额1,000,000万元，扣除已支付的承销保荐费（含税）2,000万元后，实收募集资金998,000万元），均投入募集资金项目。2024年上半年，公

6、司累计使用募集资金122.76万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额，均投入募集资金项目。截至2024年6月30日，公司募集资金及其利息均已使用完毕，3 不存在余额。二、募集资金管理情况二、募集资金管理情况（一）募集资金管理制度情况 本公司已按照中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法 上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求上海证券交易所股票上市规则和上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范运作 等相关规定的要求制定 五矿资本股份有限公司募集资金使用管理办法(以下简称“管理办法”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项