普华永道：2018中国食品行业的挑战与转变(44页).pdf

1、中国食品行业的挑战与转变2018年12月2 | 中国食品行业的挑战与转变3455881011131516181920212328313435363738394041序言序言挑战挑战高度分散的农作物生产高度分散的畜牧业和肉类加工高度分散的乳制品生产投入驱动型的农业增长资源匮乏和环境保护效率和生产力水平低下进口依赖性冷链和深加工能力有限分散的餐饮和零售行业食品安全管理和食品造假漏洞复杂的监管和执法结构城镇化、社交媒体、日益增长的城镇收入和农民福利转变转变乳制品猪肉农作物冷链连锁餐厅食品零售品电子商务网上订餐和外卖服务可追溯性食品欺诈利用电子商务和新的商业模式来提升监管和执法力度成功成功的关键的关键

2、序言1 中国农业年鉴20172 中国烹饪协会，中国餐饮产业发展报告(2018)3 | 中国食品行业的挑战与转变经过四十年快速发展，中国已成为世界上最大的农产品及食品生产国和消费国之一。中国是目前世界上最大的猪肉、羊肉、水产、水果、蔬菜、小麦、茶叶和鸡蛋生产国，第二大鸡肉生产国，第三大牛奶和牛肉生产国。邓小平推动施行的“改革开放”政策极大地改善了中国消费者的健康水平和生活质量，同时增加了亿万中国农民的收入。但产量的迅速增长、供应链的日益复杂以及高度分散的行业结构，都给监管机构带来了食品安全和质量方面的挑战。中国拥有2.3亿个农户，1 农业结构高度分散，难以监管；绝大多数农场规模过小，无法充分受益

3、于工业化种植、养殖技术和良好农业操作。但是，这种情况正在改变，企业和投资者建立了一批世界级的禽畜养殖基地，农村土地产权制度改革也使零散耕地得到整合。中国目前拥有大约800万家餐厅，2这使得供应链和零售的监管很困难。另外中国拥有两个领先的线上餐饮外卖平台，它们运用世界上最先进的技术，让数百万家餐厅向数亿顾客销售和配送食物。这些资金雄厚的平台有助于食品安全和质量法律法规的监督和执行，为规模化、自动化、精细化的可追溯机制创造了可能性。中国的食品供应链不但包括传统与现代之间的巨大对比，而且其持续转变的速度和规模异常惊人。本文首先着眼于中国食品和农业领域面临的主要挑战，详细分析了正在发生改变的多个具体领

4、域，为已经或者即将进入中国食品行业的企业分享一些成功的关键要素。挑战挑战：高度分散的农作物生产高度分散的农作物生产3 中国农业年鉴2017，2017中国土地矿产海洋资源统计公报，2012年美国农业普查，欧盟统计局4 李功奎，钟甫宁，农地细碎化、劳动力利用与农民收入，中国农村经济，2006 (4)5 中国共产党新闻，农村基本经营制度：理论评价与现实选择，2013年12月10日，http:/ 中国农业年鉴2017，欧盟统计局；2012年美国农业部农业普查7 中国农业年鉴2017；2017中国土地矿产海洋资源统计公报；欧盟统计局；2012年美国农业部农业普查8 2012年美国农业普查；欧盟统计局；中

5、国畜牧兽医业年鉴20169 2012年美国农业普查；欧盟统计局；中国畜牧兽医业年鉴201610 2012年美国农业普查；欧盟统计局；中国畜牧兽医业年鉴201611 2012年美国农业普查；欧盟统计局；中国畜牧兽医业年鉴2016农场平均耕地面积（公顷农场平均耕地面积（公顷）7 种植农作物的农场种植农作物的农场数量（户）数量（户）60.616102中国欧盟-28美国中国欧盟-28美国2.3亿160万1100万生猪养殖场的生猪养殖场的数量（户）数量（户）10肉鸡养殖场的数量（户肉鸡养殖场的数量（户）11挑战：高度分散的畜牧业和肉类加工高度分散的畜牧业和肉类加工中国欧盟28美国220万5.6万4700

6、万中国欧盟28美国220万3.3万2100万5 | 中国食品行业的挑战与转变在2016年，中国共有2.3亿个农户，平均面积为0.6公顷。相比之下，欧盟拥有1100万个农场，平均面积为16公顷；美国虽只有160万个农场，但平均面积却超过100公顷。3这主要是由于中国的农村土地产权制度，即家庭联产承包责任制，实现了土地集体所有权与承包经营权的分离，且两者都不可转让，这不利于零散耕地的整合。中国农户土地经营规模小且分散，据调查，2003年每个农户均有土地5.7块，平均每块大小为0.1公顷。4每户的耕地分散于不同地块上，其原因主要是在上世纪80年代家庭联产承包责任制度落实之初，为了体现公平、减少矛盾，