凯度&ampamp友盟+：2018年1-8月手机行业发展白皮书（59页）.pdf.pdf

1、2018年1月-8月 手机行业发展白皮书 释放手机存量时代的数据红利 Part 1 智能手机新增市场概览 Part 2 品牌拉新和留存综合竞争力分析 Part 3 消费者购机换机行为洞察 Part 4 上市新机型表现回顾 目录 核心 洞 察 整体市场概况 2018年1-8月智能手机市场增长低迷，市场持续向头部品牌集中。手机平均价格相对平 稳； 过去3年，用户线上购机占比不断攀升，线上成交、浏览大幅增长，并呈消费升级趋势； 大促拉动了20%的手机销售增长且日均销售贡献最显著； 伴随新品拉动，手机屏幕尺寸和占比将进一步提升；前置摄像头像素提升，受安卓年度新 品影响，后置指纹识别智能手机新增市场比重

2、提升。 品牌竞争力分析 拉新与留存是保持业务增长活力的重要指标，且两者结合才能真正衡量品牌竞争力； 1-8月，vivo与OPPO、苹果整体品牌竞争力为第一梯队；华为、小米和荣耀位列第二梯 队； 品牌竞争力和消费者净推荐值呈强线性关系，净推荐值越高，其品牌竞争力也越高。 消费者换机行为洞察 整体智能手机的净推荐值随着使用时间的增长而下降； 消费者主动升级新机的比例降低，被动换机的比例升高。换机时，品牌影响力和机型知名 度对消费者的购机决策影响变得更加重要； 消费者整体对价格更加敏感，更重视上一部手机的体验。线上用户更关注价格和他人意 见，而线下用户更关心自己的真实体验。线上用户更看中手机可靠性和

3、芯片速度，线下用 户更重视屏幕尺寸。 新品表现回顾 2018年新机发布数量减少，前十品牌的新品总体拉动了品牌33%的业务增长； TOP 20%的新品机型日均销量是尾部机型的8.7倍，并贡献超过一半的销售占比； 头部新机型对不同性别和年龄的覆盖率相对更好，且在渠道下沉方面表现更强。同时，头 部新机型表现出更大的屏幕尺寸和更大的屏幕占比。 01 智能手机新增市场概览 2 0 1 8 年 1 月 - 8 月 手 机 行 业 发 展 白 皮 书 月新增设备数量徘徊在3-4千万，整体月活增幅始终低于 3%； Top 6品牌市场占比接近九成； 华为荣耀两品牌总体市场份额达22.6%，占市场第一； 用户的手

4、机屏幕集中向大于5.6寸以及70%以上屏占比转化； 47%早起早睡用户的触网时间在5-7点到20-22点之间，使用 手机时长跨度为15个小时； 在总体新增用户中，以男性、20-40岁、一二线城市为主。 智能手机新增市场概览 单位：亿 智能手机活跃设备数量及增长趋势 8.4 8.6 8.5 8.7 8.8 9.0 9.3 9.4 0.36 0.38 0.31 0.31 0.31 0.35 0.38 0.38 2.8% -2.3% 3.0% 1.2% 2.7% 2.8% 1.0% -90% -80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 6 7 8 9

5、 10 11 12 2018年1月 2018年2月 2018年3月 2018年4月 2018年5月 2018年6月 2018年7月 2018年8月 存量 新增 月活增幅（对比上月） 1-8月，智能手机市场增长低迷-iOS占比下滑 月新增设备数量徘徊在3-4千万，整体月活增幅始终低于3%； iOS占比下滑，Android的市场占比已超八成。 智能手机平台分布 20.9% 19.7% 79.1% 80.3% 2018年1月 2018年8月 iOSAndroid *月活设备=存量+新增，某月第一次被激活并在当月启动1次及以上则被判定为当月新增设备，首次活跃时间早 于本月则被判定为存量。 数据来源：友

6、盟+ 8.7 9.0 8.8 9.4 9.0 9.6 9.7 9.1 智能手机整体月活持续向头部品牌集中 Top 6品牌市场占比接近九成；苹果市场保有量仍居第一位，但呈小幅下滑态 势，其霸主地位受到国产安卓品牌的威胁。 84.2% 84.1% 85.1% 84.9% 85.3% 85.9% 86.3% 87.2% 2018年1月 2018年2月 2018年3月 2018年4月 2018年5月 2018年6月 2018年7月 2018年8月 存量市场占有率 存量市场Top 6品牌的市场占有率 20.6% 19.7% 18.1% 9.4% 9.0% 8.6% 2018年1-8月 荣耀 华为 小米