麦肯锡：2017中国医院药品深度洞查报告（46页）中文版（46页）.pdf

1、中国药学会-麦肯锡 中国医院药品报告：深度洞察 2017年8月 中国药学会-麦肯锡 中国医院药品报告：深度洞察 中国药学会麦肯锡联合报告 2017年8月 报告编制说明 背景说明 本报告由中国药学会科技开发中心与麦肯锡公司联合发布。 中国药学会科技开发中心与麦肯锡公司组成联合 研究小组， 对中国医院药品市场信息进行联合研究并定期发布相应成果。 本联合研究小组的工作建立在中国药学会全面且高质量的医院药品数据和麦肯锡公司严密的分析方法上， 以期能够提供针对中国医院药品市场全面、 细致、 高质的数据分析和报告。 2015年发布了第四期报告， 当中基于2009年至2014年的数据进行了 分析。 本报告为

2、第五期， 更新涵盖了2016全 年数据。 本次报告侧重对创新药市场进行了深入分析， 创新药领域近几年增长迅速， 而且这个趋势预期在 未来继续保持。 我们会继续定期更新报告中的数据和相关分析。 欢迎提供相关意见与建议， 帮助我们提高报告质量。 编制方法及资料来源 本报告所指中国医院药品市场， 系指由中华人民共和国卫生和计划生育统计年鉴定义所指医院所涉及的药品 市场， 不包括社区卫生服务中心、 乡镇卫生院等机构。 本报告未包括零售药店在内的中国药品市场其它销售 渠道。 我们将研究重点放在医院， 因为医院占中国药物销售的最大份额。 在此渠道获得的洞察对于抓住中国市场的 机会尤为相关， 而中国是全球第

3、二大药品市场。 医院等级按卫计委规定分为一、 二、 三级， 共三个等级， 对于卫计委未分级医院， 在我们的研究中按照床位 数等医院基础设施信息进行了对应归类。 本报告中的市场价值只代表西药， 按医院采购价计算。 本报告中的城市 （县） 分类体系依据麦肯锡全球研究院开发的城市分类模型。 根据城市人口统计、 经济发展 水平和其它信息， 将649个国家行政区划定义的城市以及290个达到城市规模的县划分为4个等级， 即一线、 二线、 三线和四线城市。 其中 ， 一线城市包括北京、 上海、 广州和深圳4个城市； 二线城市包括天津、 南京、 杭 州、 无锡和温州等46个城市； 三线城市包括兰州、 贵阳和汕

4、头等193个城市； 四线城市包括蓬莱、 延吉和龙海 等696个城市。 其余地区划归为县级/农村区域。 （详见附录1） 本报告所指治疗领域 (TA) 的分类基于世界卫生组织制定的ATC分类系统。 本报告第二部分所做分析系采自31个省份的1,029家样本医院， 相比第四期报告中的917家样本医院有明显增 加。 第三部分所做分析系基于688家样本医院的24个创新药物采购数据。 样本以二、 三级医院为主。 （详见附 录2） 未经麦肯锡与中国药学会科技开发中心许可， 严格禁止对本报告内容的任何使用。 Greater China office McKinsey value share of Top 10

5、manufacturers has remained stable, at around 22%, from 2015 through 2016: Six of the top 10 manufacturers are MNCs The ranking has remained mostly the same from 2015 to 2016, except Hengrui and Bayer both moved up 1 place from no.7 to no.6 and no.9 to no.8 respectively (Exhibit 2.3) The Top 10 manuf

6、acturers have a slightly higher value share at Class III hospitals (22%) compared to Class II hospitals (20%) (Exhibit 2.4) MNCs hold more top 10 slots in Class III hospitals than Class II hospitals. Local companies see greater ranking variation, for instance, Shandong Qilu ranks third in Class III