麦肯锡：2017中国汽车消费者调查报告（20页）.pdf

1、Wouter Baan 高旭 王平 Daniel Zipser 弄潮新消费: 与新一代 中国汽车买家面对面 2017年9月 2弄潮新消费: 与新一代中国汽车买家面对面 2017年9月 Wouter Baan 高旭 王平 Daniel Zipser 弄潮新消费: 与新一代 中国汽车买家面对面 麦肯锡2017中国汽车消费者报告 1弄潮新消费: 与新一代中国汽车买家面对面 自2011年增长触底以来， 中国汽车市场在2016年实现了强势反弹 （见图1） 。 销量增长20%， 增幅是2015年的两倍， 这主要是市场对小排量汽车购置税减半的积极反应。 到2017年， 增 长再次波动。 由于从1月1日起，

2、购置税将上调至7.5%， 大量购车者在2016年12月 “提前” 买 车。 然而， 销量在几个月后重回增长轨道。 在潮起潮落的背后， 有各种因素推动着中国汽车市场的深远变革。 其中 ， 汽车消费群体的 演变也许是最大因素。 如今的汽车消费者越来越懂行， 购买经验也越来越丰富， 他们对传 统经销商的服务意兴阑珊， 转而对数字化体验青睐有加。 为了 更好地理解中国汽车买家， 以及消费者行为的演变将如何影响中国未来车市， 2017年 7月， 麦肯锡对5800多名去年购车的中国消费者展开了广泛调查， 并形成了 本报告。 这些汽车 消费者来自44个城市 （从一线到四线） 和7个县， 覆盖中国19个关键城

3、市群 （占全国90%的 城市GDP， 以及总人口的一半） 。 此外， 本报告还选取了 麦肯锡专有的中国新车销售数据库 （M-view） 的最新预测， 并引用了肯锡全球研究院 （MGI） 的洞见。 概述 资料来源：麦肯锡 M-view 同比增长 % 乘用车1销量 百万辆 2016年中国汽车市场强势反弹，销量增长 20% 20 11 13 6 16 16 22 19 201620152014 23 201320122010 11 11 13 15 2011 17 1 包括轿车、MPV、SUV 图1 2弄潮新消费: 与新一代中国汽车买家面对面 探索巨大的中国市场 2016年中国汽车市场销售行情盛况空

4、前， 共计售出约2300万辆乘用车。 作为全球最大、 增 长最快的汽车市场之一的中国， 未来将会呈现出怎样一幅景象？ 2022 年前领头羊地位不变， 但制胜规则会变 尽管市场近期出现波动， 我们预期， 中国汽车市场仍将是全球市场增长的主要动力 （见图2） 。 过去五年， 中国贡献了 全球78%的汽车销售增长。 今后至2022年， 中国市场的年均复合增长 率将维持在5%。 对中国而言不温不火的增幅， 但却贡献了 全球53%的市场增长。 相比之下 ， 美国和欧洲等发达市场在同一时期或收缩或停滞， 其余的全球增长大都来自各新兴市场。 增长来源： SUV 和豪华品牌 SUV的销量持续引领中国市场的增长

5、， 且正朝着SUV入门级以上车型升级。 在过去四 年， SUV贡献了汽车销量总增长的66%。 这主要是受B级和C级市场小型SUV的拉动所致， 去年占到SUV整体销售的78% （见图3） 。 截至2022 年，中国将贡献一半以上的全球汽车销售增量 0.2 2.2 30.1 欧洲 7.4 76.8 22.3 -0.7 欧洲 2.9 世界其 他地区 4.9 印度 14.4 中国 14.4 美国 14.7 2022 印度 世界其 他地区 90.8 中国 2016 27.2 5.1 13.7 22.8 美国 销量 百万辆 -5.2 欧洲1.7 美国 世界其 他地区 34.9 52.6中国 印度 100%

6、 = 14.0 15.9 2016 - 2022 年增长 占总体增长的百分比 资料来源：麦肯锡 M-view、IHS 图2 3弄潮新消费: 与新一代中国汽车买家面对面 在入门级 SUV市场 （5万元至10万元） ， 国产品牌是最大的赢家， 占据了89%的市场份额， 国 际竞争对手寥寥无几。 并由此壮大了自身力量。 正因为如此， 国产品牌 （不含合资车） 在总 体SUV市场的份额从2012年的27%升至 2016年的48%。 我们预计， 各个级别和价位的SUV都会继续受到消费者的青睐， 入门级SUV “仅仅” 贡献 总量的44%。 这意味着到2022年， 每两辆售出的汽车中就有一辆SUV。 高端