德勤：汽车行业研究报告201604（29页）.pdf

1、二零一六年 未来汽车 交通技术和社会趋势如何构 建全新的商业生态系统 微信公众号三个皮匠www3mb a n g 未来汽车由全球发布。为世界众多知名企业（80% 的全球五百强企业）提供行 业领先的审计、管理咨询、财务咨询、风险管理、税务及相关服务。我们涉足 20 多个行业， 致力于为客户提供富有成效并且持久的价值服务。客户依赖将无把握之事变成可能，将 快速变革转为持久进步。我们的服务团队深知如何进行判断、合作和创新，克服未来不可知 的障碍，并创造机遇。 微信公众号三个皮匠www3mb a n g 目录 简介 | 1 汽车行业的重要性 | 2 两种不同的观点 | 4 未来四种情景将并存 | 6

2、每英里出行成本 | 8 变革的进程 | 10 泛汽车行业的未来 | 13 总结 | 16 尾注 | 17 中国汽车行业服务核心团队 | 22 致谢 | 23 微信公众号三个皮匠www3mb a n g 1 未来汽车 简介 全 球汽车行业正在针对未来交通和出行方式 演变进行重要且激烈的讨论 ，引发这波讨 论的正是一系列推动行业变革的驱动力与行业大 趋势的聚合（见图 1）。 创新技术正在改变汽车厂商研发和生产汽车的方 式。电动车和燃料电池汽车能耗低、排放少、动 力更强劲。1全新轻量化材料能使汽车制造商在 减轻车体重量的同时，又不牺牲乘客的安全性。2 技术上进一步的突破正推动自动驾驶汽车成为现 实；

3、新闻报道中越来越频繁地提及无人驾驶汽车 有望于不久的将来实现商业化。3我们已见证“车 联网”的迅速发展，车联网的创新在于将通讯技 术与物联网相结合、 向驾驶者提供高附加值服务。 4 遍布车身的电子控制模块和传感器，将有助于实 现车车互联 (V2V) 及车与基础设施互联 (V2I)，车 辆可以主动建议更改路线，避开道路危险，并在 遇到事故时请求援助。5很快，汽车将能精准地得 知它们与其他车辆的相对位置并且识别潜在的危 险，从而事先采取措施以避免事故。6 同时，都市中的年轻人越来越倾向于按使用付费 的个人出行消费模式，而不是选择缴纳一笔购车 的预付款，这从根本上挑战了当前以私人拥有汽 车为核心的消

4、费模式。7 总之，一个历经百年且根深蒂固的体系正迎来重大 变革， 围绕个人出行的新型生态系统 8将孕育而生。 如今讨论的重点是泛汽车 (extended automotive industry）行业是否将逐渐朝着未来交通生态系统 的方向演变，还是以更激进更具颠覆性的方式发 生变革。 无人知晓这场变革的广度、 深度和影响力， 以及未来将以何种方式继续发展；然而，这些聚 合力量很有可能改变当前的行业结构、 商业模式、 竞争态势、价值创造和客户价值主张。汽车行业 可能即将经历其他行业都从未有过的巨大变革。 图 1. 改变未来汽车交通及出行演变的聚合力量 电池和燃料电动汽车提供更高能效，更低排放， 能

5、源更多元化及全新的汽车设计 更结实的轻量化材料减轻了车体重量，却不牺牲 乘客的安全性 新车将安装与基础设施互联(V2I)、车车互联(V2V)及 通讯技术等设备，这样每辆车都可以精准了解其他车 辆的上路情况 Y世代正引领按使用付费的出行风潮，而不青睐自己 购车；近一半的Y世代消费者喜欢使用智能手机应用 程序查找交通工具以及安排旅行计划，以便他们能处 理多重任务 自动驾驶技术不再是科幻片；不过问题是自动驾驶 技术将何时及如何成为主流，并被广泛采用？ 日益成熟的 动力总成技术 轻量化材料 车联网的迅速发展 出行偏好的转变 自动驾驶汽车的兴起 微信公众号三个皮匠www3mb a n g 2 交通技术和

6、社会趋势如何构建全新的商业生态系统 毋 庸置疑，我们非常重视汽车行业的兴衰沉 浮，因为汽车行业延伸的价值链是全球经 济增长必不可少的引擎。2014 年，美国汽车行 业创造的年收入高达 2 万亿美元（见图 2），占 美国 GDP 的 11.5%9，涉及的领域包括汽车制造 商、供应商、经销商、金融服务公司、石油公司、 燃料零售商、售后服务和零部件、保险、公共和 私人停车场、公共部门税务、通行费和交通执法、 医疗保健及其他领域。 汽车行业的重要性 图 2. 2014 年泛汽车行业收入 资料来源：分析，基于IBISWorld Industry Reports、IHS、DOT、US Census、EIA