毕马威：香港2016年银行业调查报告（80页）.pdf

1、香港 2016年 银行业 调查 报告 目录 引言 2 概要 4 金融科技:助手还是竞争对手12 储值支付工具： 为新制度做好准备16 监管发展综述20 执行： 全球协作的重要性21 网络安全： 加强网络防卫22 巴塞尔协定III： 将要实施的新资本要求23 反洗钱： 加强监管24 通用报告准则 和FATCA： 新的报告要求25 数据和监管报告： 竞争优势26 不良贷款： 正确风险管理的重要性32 成本管理： 通过EPM提高盈利36 客户体验： 以客为先之道40 财务数据摘要42 关于毕马威74 联系我们76 2016毕马威会计师事务所香港合伙制事务所， 是与瑞士实体毕马威国际合作组织( “毕马

2、威国际” )相关联的独立成员所网络中的成员。 版权所有， 不得转载。 2016毕马威会计师事务所香港合伙制事务所， 是与瑞士实体毕马威国际合作组织( “毕马威国际” )相关联的独立成员所网络中的成员。 版权所有， 不得转载。2016毕马威会计师事务所香港合伙制事务所， 是与瑞士实体毕马威国际合作组织( “毕马威国际” )相关联的独立成员所网络中的成员。 版权所有， 不得转载。 引言 2 | 香港2016年银行业调查报告 2016 毕马威会计师事务所 香港合伙制事务所， 是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 ( “毕马威国际” ) 相关联的独立成员所网络中的成员。 版权所有， 不得转载。 马绍辉 (

3、Paul McSheaffrey) 香港银行业主管合伙人 毕马威中国 毕马威公布的年度香港银行业调查结果显示， 尽管信贷成本已从低点回到较正常水平， 香港银行的收入仍受压。 收入难以增长， 低息环境阴霾挥之不去是银行不得不面对的现 实， 成本仍然是影响利润的主要因素。 面对种种不明朗因素， 展望香港银行2016年的表现， 我们发现危中有机， 关键是机会是 否大于风险。 银行需要面对的一大潜在挑战是环球经济处于极不明朗状态。 而且香港银行还需要密切 留意中国经济表现， 以及英国脱欧及美国在今年11月举行总统大选可能对全球带来影 响。 虽然竞争激烈， 且收入持续受压， 银行也在寻找其他方法去提高盈

4、利。 有些银行专注于提 升客户体验， 以及移动通信和其他支付服务渠道， 以提高高端客户业务增长。 另一些银行 通过利用数据优化成本管理， 改善监管汇报， 或实施成本管理架构作为更宏观的企业绩 效管理框架的一部分。 还有一些银行尝试通过金融科技方案提高盈利， 这在一定程度上归功于香港政府推动和 鼓励金融科技业发展的努力。 在与财经事务及库务局官员访谈 （见本调查报告） 的过程 中， 我们发现香港银行的态度正在逐渐发生转变， 越来越多的金融机构视金融科技为辅 助工具， 而不是对业务构成直接威胁的竞争对手。 与此同时， 香港银行仍需要处理监管相关问题。 在可见的将来， 我们预期监管机构将推出 更多关

5、于反洗钱、 巴塞尔协定III、 网络安全、 储值支付工具、通用报告准则 和FATCA的 新规则和措施。 此外， 由于中国内地的不良贷款可能影响香港的金融机构， 银行应检讨并 加强风险管理框架。 虽然面对不少风险， 但香港银行仍有相当多的机会提高盈利。 灵活、 富创意、 注重客户体 验， 懂得利用数据分析和科技改善绩效的银行较有可能脱颖而出。 香港2016年银行业调查报告 | 3 2016 毕马威会计师事务所 香港合伙制事务所， 是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 ( “毕马威国际” ) 相关联的独立成员所网络中的成员。 版权所有， 不得转载。 2016 毕马威会计师事务所 香港合伙制事务所， 是

6、与瑞士实体 毕马威国际合作组织 ( “毕马威国际” ) 相关联的独立成员所网络中的成员。 版权所有， 不得转载。 概要 马绍辉 香港银行业主管合伙人 毕马威中国 4 | 香港2016年银行业调查报告 2016 毕马威会计师事务所 香港合伙制事务所， 是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 ( “毕马威国际” ) 相关联的独立成员所网络中的成员。 版权所有， 不得转载。 1 分析对象是在香港金融管理局注册的金融机构。 2 利润是指税后利润。 3 本报告所述的十大本地注册持牌银行是指本地注册银行中 2015年12月31日总资产值最高的十家银行。 2015年对香港银行业来说是艰苦经营的一年，贷款增长缓慢、