凯度：2016年快速消费品互联网B2B市场研究_简版报告（23页）.pdf

1、2016年快速消费品 互联网B2B市场研究 简版报告 2016年12月 目录 快速消费品互联网B2B发展背景01 行业发展格局 02 主要平台介绍03 对快速消费品行业的影响 04 快速消费品互联网B2B萌芽背景 竞争激烈的多渠道中国零售市场版图 1,000-5,000平方米 8,000-10,000种产品 3个以上收银台 大卖场 标准超市 小型超市 200-1,000 平方米 2,000-5,000种产品 靠近生活区 3个以下收银台 高端超市 2,000-5,000平方米 8,000-10,000种产品 进口产品比例大于40% 超过6,000平方米 20个左右收银台 10,000种以上产品，

2、覆盖综合品类的日用商品 9,000-15,000平方米 20个左右收银台 5,000-20,000种产品，以大包装商品和自有产品为主 会员制，需要办理会员卡 营业面积小于200平方米 24小时运营（某些区域18 小时运营） 1,000-4,000种产品 连锁经营（至少20家门店） 3个以下收银台 提供多种增值服务，如公共事业缴费、自提 包裹等 专营特种品类 个护美妆店 母婴店 电器专营店 250-1,000平方米 3,000-8,000 种产品, 提供多种多样的自有产品 以折扣优惠为主要定位 现购自运 折扣店 超市 便利店 品类专营店 传统通路 线上零售 C2C B2C - 平台型 - 自营型

3、 1. 纯电商 2. 实体零售商的电商业务 3. 垂直电商 4. 微商 夫妻店，店主即店员 店铺面积大小不一，一般在200平米以内 一般不使用收银机 主要销售食杂烟酒等商品 现代通路 随着零售市场不断演进，各渠道面临不同机会和挑战 前五名零售商份额占现 代通路总份额60% 前五名零售商份额占现 代通路总份额60% 前五名零售商份额占现 代通路总份额70% 扩张营业面积受到限制， 采取多业态经营策略， 优化效率、谋求经营模 式创新以取得增长 2016E: 41% 探索集中渗透成熟后现代 相对于现代通路以及电子商务渠道，传统通路仍然是我国快消品流通的重要构成部分 2014-2016E中国快消品市场

4、通路出货额占比 尽管大部分品牌商早已将关注重点转移到现代通路与电商， 传统通路依然是目前中国零售市场中占比最大的通路 54.9% 51.6% 49.3% 40.2% 41.5% 41.6% 4.9% 6.9% 9.0% 201420152016E 线上 现代通路 传统通路 传统通路包含众多类型、大小不一的店铺，包括 食杂店、烟酒店等 传统通路与现代通路互相补足，满足周围居民对 生活必需品的便利需求 传统通路承载着交易之外其他功能：小店一般有 较固定的客源，往往是社区的重要社交结点 14-16E 复合增长率 41% 5% -2% 对于半数以上的快速消费品公司：传统通路销售占总销售的60%以上 1

5、2.2%11.4% 11.1% 16.7% 12.2%14.3% 11.1% 8.3% 21.6% 17.1% 25.9% 25.0% 27.0% 17.1% 29.6% 50.0% 27.0% 40.0% 22.2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 快速消费品包装食品/饮料/酒类日用百货/日化/个护美妆母婴用品 传统通路占总销售的百分比 大于80% 60%-80% 40%-60% 20%-40% 小于20% 食品饮料和 酒类企业对 传统通路的 依赖最大。 快速消费品 来源：Kantar Retail 2016年互联网B2B行业调研 品牌

6、商问卷 数据来源：Kantar Retail基于国家统计局数据估算 快速消费品传统通路高度分散，其中包含近700万家小店，广泛分布于各线级市场 一线 北上广深 二线 直辖市，省会城市，特区，单列市 三线 其他地级市 县级市、县 乡镇、农村市场 2016（预测）传统通路店铺按市场线级分布 53万家小店，占总数的7% 114万家小店，占总数的16% 181万家小店，占总数的25% 151万家小店，占总数的21% 216万家小店，占总数的30% 经营传统通路不得不依靠大量经销商：近55%的品牌商使用了至少200个经销商经营传统通路 45.1% 32.4% 57.7% 54.5% 54.9% 67.6