埃森哲：2020中国旅游市场疫后趋势展望(20页).pdf

1、促新机， 再出发 中国旅游市场疫后趋势展望 纵观全球， 旅游业受到新冠疫情重创。 中国亦不例外， 无论国内游还是出境游， 客流量均出现显著下 滑。 数据显示， 2020年上半年， 国内游客约12亿人次， 同比下降62%； 1 而出境游客仅50万人次， 同期跌幅 达78%。 2 不过， 得益于有效的危机应对机制以及公众配合， 中国的疫情已得到总体控制。 在此背景下， 旅 游业客流量和消费额已双双开始回升。 旅游市场疫后复苏， 中国一枝独秀 中国消费者月度出行意愿指数 20192020 3.27 0 1月2月3月5月4月6月7月8月9月10月11月 1月2月3月5月4月6月7月8月9月10月11月

2、 1 2 3 4 5 3.04 3.3 3.47 3.6 3.63 3.76 3.9 3.743.77 3.64 3.58 0.69 0.99 1.73 2.41 2.68 2.3 2.582.6 2.49 2.23 年度同期对比 （2019年 vs.2020年） 数据来源： 2020年出行意愿指数 （11月） 3 -100 -80 -60 -40 -20 0 -20 +9% -77% -70% -50% -33% -26% -39% -34% -30% -34% -39% 2 促新机， 再出发: 中国旅游市场疫后趋势展望 目前，中国国内旅游已基本恢复到疫情暴发前水 平。 2020年， 中国国

3、内航线旅客数量达4800万人次， 占 2019年同期客流量的98%。 4 中国旅游研究院预计， 2020年 下半年旅游业收入将达到2.12万亿元， 较上半年增长231%。 近几个月来， 国内酒店入住率也从疫情高峰期时最低迷的一 成回升到六成左右。 5 另一方面， 政府出于国内疫情防控需要， 实施严格的 旅游限制措施， 国际旅游市场复苏尚待时日。 2019年， 出境 游曾占到中国内地旅游业14%的份额。 6 因此， 香港和台湾 等高度依赖国际旅游和过境旅客的市场目前仍受到严重影 响。 2020年9月， 香港出入境航空客运总量为10万人次， 同 比骤降97.9%。 7 虽然这些市场已与周边国家和地

4、区探索建 立 “快捷通道” 等措施 （见表1） ， 允许旅客互访而无需进行 14天隔离， 但该计划尚未得到广泛实施。 中国旅游研究院预 计， 2020年下半年 旅游业收入将达到 2.12万亿元，较上 半年增长231%。 3 促新机， 再出发: 中国旅游市场疫后趋势展望 国家/地区政策 表1： 已公布或正在讨论的国际旅行政策清单 过去7日内新冠核酸检测结果为阴性的游客无 需隔离 2020年9月已开始实施中国内地 中国澳门 中国内地 中国香港香港居民在广东和澳门无需隔离； 但根据 “回 港易” 政策规定， 须出具最近3日内新冠核酸检 测阴性证明 2020年11月已开始实施 中国内地 新加坡持有 “

5、航空通行证” 的游客， 如果过去14日内 完全在中国大陆境内停留， 并在入境时出具新 冠核酸检测阴性证明， 将不受隔离限制 2020年11月已开始实施 双边 “快捷通道” ， 允许中国六个省市与新加坡 之间的必要商务和公务旅行； 访华游客须由一 家中国公司或政府机构赞助， 可免除14天隔离 2020年6月已开始实施中国 新加坡 年度同期对比 （2019年 与2020年） 为新冠核酸检测阴性证明的短期商务旅行者或 派往海外的短期工作者提供 “快捷通道” 2020年11月已开始实施中国 日本 双边航空旅行快捷通道， 不设旅行限制； 出具 新冠核酸检测阴性证明的游客无需隔离 （单程 每天最多200人

6、） 原计划2020年11月22日 推行，但因香港“第四 波” 疫情而推迟到2021 年实施 中国香港 新加坡 资料来源： 埃森哲整理分析， 2020年 状态 4 促新机， 再出发: 中国旅游市场疫后趋势展望 埃森哲针对全球旅游市场设定了四种未来发展情境， 以体现影响全球旅游需求的关键外部因素可能 产生的影响 （见表2） 。 考虑到国内旅游市场的回暖， 我们预计中国旅游业不会出现 “至暗时刻” 。 相反， 至 少对国内旅游业而言， 未来更可能呈现 “强劲复苏” 或 “疫市共存” 。 同时， 由于新冠病毒在全球范围尚未 得到完全控制， 国际旅游市场波动仍会持续。 因此， 对于出入境旅游市场而言，