德勤：2020中国汽车后市场白皮书（52页）.pdf

1、数启未来， 后市场产业变革 2020中国汽车后市场白皮书 1 前言 历经近20年高速发展后， 中国汽车存量市场即将一跃成为全球最大单一市场， 其 高规模、 高增长也在吸引着越来越多企业和资本的关注。 不断攀升的汽车保有量 和平均车龄保证了中国后市场持续的增长潜力， 产业互联网的深入发展则以数 字化之手为汽车维保市场全价值链带来了效率的突破， 也进一步加速了行业的变 革与整合。 风起云涌的中国汽车后市场产业链， 背后是哪些力量在推波助澜？ 从业企业经营 发展状况如何？ 消费者的特点是什么？ 未来价值链分工及格局将何去何从？ 本文 希望通过对政策、 资本、 消费者、 商业逻辑等多维度的深入分析和解

2、读， 与读者 分享对于汽车后市场行业变革的洞察和未来趋势的判断。 市场： 全球最大单一市场初长成， 向高质量发展的华丽转身正当时 维保市场容量持续维持可观增长， 预计2025年可达1.7万亿规模 产业中下游成熟度偏低， 产业开放性配套政策虽密集出台， 但仍需产业内 生驱动带来进一步成熟化发展 过去三年资本大力推动产业变革， 行业单笔亿元以上融资超过50笔， 但同 时资本投入明显开始趋于理性 消费者： 消费者依然追求 “放心、 省心、 舒心” ， 线上化体验成为关键 中国汽车产业起步晚， 千人保有量仅为173台， 远低于欧美日本等发达国 家， 消费者对汽车产品了解程度有限， 对汽车维保观念仍不成

3、熟 中国劳动人口相比发达国家， 日均休闲时间少20%以上， 更忙碌的生活节 奏使消费者更期待 “放心、 省心、 舒心及高性价比” 的维保服务 中国消费者对线上渠道消费维保服务体现出浓厚兴趣， 维保服务线上化 率有望至2025年保持高达22%年化增速 维保配件中， “油、 电、 轮” 零售线上化率最高， 普遍可达5%10%， 未来线 上化零售渗透率将进一步提升 数启未来，后市场产业变革 | 前言 2 产业发展趋势： 数字化重塑 “ 人、 货、 款、 客、 店” ， 让价值链整合从资本式整 合走向数据流整合 维保行业价值链纵向整合趋势明显， M2B2b2c及S2c模式已成为转型主流 趋势 整个产业

4、模式转型正在开启， 互联网企业将成为引领模式落地的主体， S2c 模式或是中期的终极形态， 有望出现巨头并推动行业集中度快速提升 模式变革背后的核心驱动力是数字化的深度渗透， 但下游标准化及技术积 累也是重要能力拼图， 互联网企业与原有价值链上游、 中游企业各自具有差 异化优势 行业整合将进一步加快， 互联网企业将进一步推进与原有价值链企业深度 协作并形成新的整合共同体， 完成纵向整合并不断提升行业集中 数启未来，后市场产业变革 | 前言 4 数启未来，后市场产业变革 | 目录 篇章一 中国汽车维保市场有望加速转型，华丽转身正当时 1.1 中国汽车后市场：重要的万亿级民生经济市场初长成，规范化

5、发展任重而道远 1.2“后”积薄发：中国汽车市场前景明朗，未来10年将继续维持高增速 1.3 中国汽车后市场维保行业宏观机会：险峰中的明确宝藏，引英雄无数，数字化及客户导 向思维或是开启宝藏的密匙 篇章二 更可靠、更丰富、更便捷：中国汽车维保市场消费者画像 2.1 消费者期待：透明、省心、便利的消费体验 2.2 中国汽车后市场消费者线上消费行为特征分析 2.3 线上维保品类消费趋势分析：油电轮最大品类地位稳固，零售线上化率仍有巨大发展空间 2.4 消费趋势驱动产业变革：竞争加剧买方开始拥有主动权，倒逼产业开始围绕消费者需求 完成产业升级 篇章三 借数字化东风，价值链整合新模式将引领行业新格局

6、3.1 中国汽车维保市场现状盘点：传统模式下固守阵地的拉锯战已无法满足需求趋势，新模 式机遇全面打开 3.2 商业模式及转型方向：各路企业纷纷思变出圈，技术快速发展或让价值链整合模式成为 行业共同的 “罗马” 3.3 商业模式转型的背后：数字化浪潮推动“人、货、款、客、店”的现象级重构 3.4 回归商业本质，维保市场未来赢家的五大必修课 篇章四 数启未来，变革迎来机会 结语 5 6 11 16 17 18 21 25 26 27 28 32 33 37 43 44 46 5 数启未来，后市场产业变革 | 篇章一 中国汽车维保市场有望加速转型，华丽转身正当时 篇章一 中国汽车维保市场有望加 速转