定期报告-天铭科技：2018年年度报告.pdf

1、1 2018 年度报告 天铭科技 NEEQ:836270 杭州天铭科技股份有限公司 T-MAX(Hangzhou)Technology Co.,Ltd.2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项.2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事

2、、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息.3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、天铭科技 指 杭州天铭科技股份有限公司 天铭机电、天铭有限天铭有限 指 杭州天铭机电工具有限公司 上海车凡、车凡网络 指 上海车凡网络技术有限公司 杭州拓客 指 杭州拓客汽车配件有限公司 香港天铭 指 香港天铭实业有限公司 杭州传铭 指 杭州传铭贸易有限公司 盛铭投资 指 杭州富阳盛铭投资管理合伙企业(有限合伙)弘铭投资 指 杭州富阳弘铭投资

3、管理合伙企业(有限合伙)青岛天铭国贸 指 青岛天铭国际贸易有限公司 公司章程 指 杭州天铭科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 杭州天铭科技股份有限公司股东会 董事会 指 杭州天铭科技股份有限公司董事会 监事会 指 杭州天铭科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018

4、 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张松、主管会计工作负责人张松及会计机构负责人（会计主管人员）陈秋梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与

5、承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、外汇汇率波动风险 公司 2018 年度国外销售业务收入占当期营业收入比例为82.5982.59%,%,外销业务对公司经营业绩影响巨大。同时,欧美越野汽车市场是公司产品出口的主要市场,公司出口采用美元作为结算货币,公司国际业务在一定程度上受到人民币对美元汇率波动的影响。若美元

6、兑人民币汇率大幅下降,将会对公司业绩产生重大不利影响。2、技术风险 目前,公司的主营业务为绞盘、电动踏板及越野改装装备和改装件的研发、生产、销售及服务,技术研发能力及投入对公司的经营状况影响巨大。若公司的技术研发偏离市场需求、技术研发无法取得突破而失败或关键技术未能及时更新,公司可能面临技术创新不力导致的竞争力减弱风险。另外,研发团队的稳定和壮大是公司核心竞争力不断保持的基础,如果激励机制难以吸引和稳定研发人员,将存在研发人员流失风险。3、市场竞争风险 由于公司所处行业总体壁垒不高,近年来,从事相关可替代产品的企业数量不断增加,多数企业规模不大,技术水平不高,市场竞争十分激烈,公司需要不断地拓