2020日本通信行业5G商用建设市场发展竞争现状分析产业研究报告（46页）.pptx

1、2020年深度行业分析研究报告,目录,日本通信行业发展概况及5G商用进展,日本电子产业,关键发现及启示,日本通信行业发展史及现状分析 日本运营商5G进展情况分析 NTT DOCOMO KDDI 软银 乐天,回顾：日本移动通信的发展史暨现状分析, 前瞻式的3G发展：2001年10月，日本最大的电信运营商NTT DoCoMo开通了全球首个WCDMA商用3G网络。2002年，日本第 二大移动通信运营商KDDI获得CDMA2000的3G牌照。2005年，SOFTBANK MOBILE获得3G牌照，自此奠定了日本3G市场“三 分天下”的格局。 4G紧随其后：2010年末，NTT DoCoMo开始提供3.

2、9G商用服务，推动日本进入4G时代。根据GSMA intelligence数据，截 至2019年Q2，日本三大运营商NTT DoCoMo、KDDI和Softbank 4G渗透率分别为71.2%、90%和82.9%。,移动通信市场现状：日本移动通信市场较为成熟，同时高度饱和。2018年移动通信渗透率为123.8%，月移动业务ARPU,值为30.1美元。OVUM预测未来几年日本移动用户增长率约4.8%，不会大规模增长，移动业务的用户数、收入增长将日,益趋缓。日本传统三大运营商为NTT DoCoMo、KDDI、SoftBank；2018年4月，Rakuten子公司Rakuten Mobile被批准开

3、,展移动业务。NTT Docomo是日本运营商中用户数最多的公司，用户数为7920万，国内市场份额为43.23%；KDDI、,SoftBank、Rakuten市场份额分别为31.3%、24.3%、1.2%。,图表： 日本移动通信普及程度,资料来源：世界银行，公司官网，statista,84,86,90,96,103,110 115,123 125 131,136 139,40 20 0,100 80 60,160 140 120,2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 每100人中移动蜂窝订阅用户,43.2%,31

4、.3%,24.3%,1.2%,NTT DoCoMo KDDI Softbank 乐天,7920,5728,4454,220,1000 0,3000 2000,6000 5000 4000,8000 7000,9000,NTT DoCoMo,KDDI,Softbank,乐天,图表：日本四大通信运营商目前市场份额,图表：日本四大通信运营商目前用户数,日本政府对电信运营商的管控加剧了行业竞争,日本政府对于电信运营商的管控原因： 1）由于日本政府竞选原因，领导人需要采取一定措施获选票。 2）2019年10月1日日本消费税上调至10%，政府需要在其他领域返还此部分税费。 三大体现之一：日本总务省表示通信

5、业务盈利水平过高，盈利空间仍有大幅削减可能 2018年8月日本总务省宣称，考虑到日本国内三大运营商的盈利水平过高，导致用户的家庭通信成本在家庭支出中占比 过高，不利于刺激国民在其他经济领域的支出。日本总务省表示“手机话费有降低40%左右的空间”，除了采取包括手 机、话费及数据通信费等在内的整体费用下调的措施外，还提出其他措施：（1）维持一定合约期限的“2年合约期”、 “4年合约期”等套餐；（2）解除自主销售的智能手机不可在其他运营商使用的“SIM卡锁”；（3）促进二手手机的 流通。 图表： 降费政策前日本家庭一年通信成本,110771,111372,111906,112453,113775,1

6、17720,120392,122207,3.66%,3.75%,3.77%,3.72%,3.77%,3.97%,4.14%,3.4%,3.5%,3.6%,3.7%,3.8%,3.9%,4.0%,4.1%,4.2%,4.3%,124000 122000 120000 118000 116000 114000 112000 110000 108000 106000 104000,2010,2013,2014,4.18% 2017,20112012 家庭移动电话费,20152016 家庭移动电话费所占消费支出,资料来源：日本总务省,日本政府对电信运营商的管控加剧了行业竞争,三大体现之二：日本政府放宽