2020年存储芯片产业全球格局厂区产能分布现状行业市场研究报告（28页）.docx

1、2020 年深度行业分析研究报告目录1.存储芯片产业的全球格局以及日韩厂商地位如何？12.主要存储芯片厂区及其产能分布情况以及现状如何？3韩国：共 12 条产线，主要位于京畿道地区，受疫情影响小3日本：共 7 条产线，位于三重、岩手两县，受疫情影响小5中国：共 12 条产线，长江存储位于疫情严重的武汉地区63.单看供给端，疫情影响大不大？94.再看需求端，中日韩及全球需求可能如何变化？12存储芯片需求：手机、服务器、PC 端需求合计约占 85%12手机端：销量下行，平均单机存储芯片容量上升，存储芯片需求上升13PC 端：销量下行，平均单机存储芯片容量上升，存储芯片需求上升15服务器：云厂商资本

2、开支上行周期，疫情强化服务器的存储芯片需求增长趋势16疫情对全球存储芯片需求影响的推演：疫情全球蔓延下的需求变化185.涨价后续还能否持续？对国内企业有何影响？22插图目录图 1：DRAM 市场规模走势1图 2：NAND 市场规模走势1图 3：3Q19 DRAM 市场份额2图 4：4Q19 NAND Flash 市场份额2图 5：DRAM 产业重心转移历程3图 6：韩国各地区确诊情况（例）及三星及 SK 海力士本土存储芯片产线分布4图 7：韩国新冠疫情累计及新增确诊病例（单位：人）5图 8：日本各地区确诊情况（例）及铠侠与西部数据日本存储芯片产线分布5图 9：日本新冠疫情累计及新增确诊病例（单

3、位：人）6图 10：中国各地区现有确诊病例数（例）及存储原厂 Fab 工厂分布7图 11：中国各地区现有确诊病例数（例）及存储相关封装测试工厂分布7图 12：全国（不含港澳台）新冠疫情累计确诊及新增确诊病例（单位：人）8图 13：晶圆厂洁净室内工作人员10图 14：长江存储厂房傍晚亮起灯光，厂内正常运转10图 15：2019 年 DRAM 的应用领域分布13图 16：NAND Flash 的应用领域分布13图 17：中国智能手机销量及预测（单位：百万台）13图 18：全球智能手机销量情况及预测（单位：百万台）13图 19：2020 年 1 月中国智能手机线上销售变化（部）14图 20：5G 手

4、机销量预测（百万部）14图 21：智能手机 DRAM 平均单机容量（单位：GB）15图 22：智能手机 NAND Flash 平均单机容量（单位：GB）15图 23：全球 PC 出货量及预测（百万部）16图 24：PC DRAM 平均单机容量（GB）16图 25：PC NAND Flash 平均单机容量（GB）16图 26：全球服务器出货量及同比增长率17图 27：全球一线云厂商季度资本支出同比增速及预期17图 28：服务器的 DRAM 平均单机容量（单位：GB）17图 29：服务器的 NAND Flash 平均单机容量（单位：GB）17图 30：20112020 年 DRAM 现货价格月度走

5、势（美元）23图 31：20112020 年 NAND Flash 现货/合约价格月度走势（美元）23表格目录表 1：4Q19 三星与 SK 海力士产能预估（单位：kwpm）及本土产能占比3表 2：主要厂商中国厂区分布及产能占比（单位:kwpm）8表 3：半导体主要原材料及日企市占情况10表 4：各 DRAM 厂商晶圆产能及预估（2019 - 2020）（单位：kwpm，12 英寸） 11表 5：各 NAND Flash 厂商晶圆产能及预估（2019 - 2020）（单位：kwpm，12 英寸） 11表 6：手机出货量萎缩对于存储芯片需求的影响测算18表 7：PC 出货量萎缩对于存储芯片需求的

6、影响测算20表 8：服务器出货量变动对于存储芯片需求的影响测算20表 9：疫情对存储芯片需求的影响测算汇总22 1.存储芯片产业的全球格局以及日韩厂商地位如何？存储芯片产业 2019 年全球约 1200 亿美元销售额，对比全球 4000 亿美元的半导体市 场，占比约 30%，地位显著。其中 DRAM 全球销售额约 620 亿美元，NAND Flash 全球 销售额约 570 亿美元，这两大主要市场是本文重点讨论的对象。存储芯片行业周期约 34年，由于前期产能扩张和去库存因素，2019 年存储芯片价格下跌较多，带来销售额周期 回落，由于 2019 年厂商已削减扩产计划，预计 2020 年全球存储