2020年中国新基建5G下游应用大数据云计算行业市场产业研究报告（38页）.docx

1、2020 年深度行业分析研究报告正文目录稳增长、促转型，把握新基建浪潮中的七大产业机遇3七大领域：5G、数据中心、云计算、工业互联网、物联网、人工智能、传统基础设 施数字化改造 3新基建政策不断深化5新基建推动中国社会向数字化、信息化和智能化转型65G 下游应用：抢占下一轮信息科技革命制高点7工业互联网：制造强国之路7工业机器人：工业互联网核心支撑7V2X 车联网：技术加速落地10超高清视频：5G 催化成熟13大数据与云计算：数据赋能百业14IDC：超大型 IDC 方兴未艾14云计算：企业上云加速17云计算基础设施17服务器是云计算的硬件支撑18云计算发展带动服务器需求增长18边缘计算基础设施

2、205G 的发展加速了边缘计算的崛起21算力基础设施市场规模22人工智能：产业融合 AI，反哺实体经济25基础硬件层：国际芯片巨头建立先发优势，中国初创企业寻求突破25技术层：算法和计算力是核心驱动力，开源化和通用性是趋势26行业应用：AI 技术应用的主战场27核心技术和装备的国产化是新基建成败的决定因素29国产芯片产业链：支撑“新基建”的产业命脉30国产 CPU 芯片30国产半导体设备31国产操作系统：信息化强国之基36“新基建”十大核心行业龙头企业梳理39稳增长、促转型，把握新基建浪潮中的七大产业机遇 七大领域：5G、数据中心、云计算、工业互联网、物联网、人工智能、传 统基础设施数字化改造

3、 新基建担负着不一样的历史使命。传统基建稳需求、注重补短板，新基建关注新兴产业、 谋未来发展。我们认为，以 5G 网络、云计算、工业互联网为代表的数字化网络和智能化 产业应用将是新基建的核心内容。在 2020 年特殊的经济形势下，新基建肩负着稳定经济 增长的作用，但对于新基建的实质，我们建议需要站在一个更高瞻远瞩的视角去看待，新 基建有望承担的是加速社会及经济结构优化和升级的重任，在即将到来的“十四五”时期 及未来，将对中国产生历史性影响。传统基建稳需求、注重补短板，新基建关注新兴产业、谋未来发展。根据去年以来中央的 会议精神，本轮扩基建不同于以往靠“铁公机”拉动，传统基建更注重补短板、惠民生

4、，以 及决胜脱贫攻坚战领域。本次疫情事件暴露出了国内医疗卫生领域短板，或成为倾斜领域。 主要投向包括公共卫生服务、医疗救助设施、老旧小区改造、城市停车场、城乡冷链物流、 市政管网、自然灾害防治、污水垃圾处理等，以及农村公路、信息、水利、高标准农田、 农业机械化等现代农业基础设施建设。“新基建”兼顾短期逆周期调节及中长期高质量发展要求，将成为基建投资领域新的发力点。 早在 2018 年年底的中央经济工作会议提出，“加快 5G 商用步伐，加强人工智能、工业互 联网、物联网等新型基础设施建设”，新基建的概念由此产生，并被列入 2019 年政府工作 报告。2019 年两会期间和同年 7 月的政治局会议

5、中再次强调以 5G、人工智能和工业互联 网等为代表的新基建在逆周期调节中将承担更为重要的角色，要进一步加快推进信息网络 等新型基础设施的建设。进入 2020 年，新基建作为对冲疫情影响和推动实现全面建成小康社会目标的重要抓手，近期在多次会议中被频繁提及。从 1 月 3 日的国常会、到 2 月14 日的中央全面深化改革委员会会议、2 月 21 日的政治局会议、2 月 23 日的疫情防控和经济社会发展工作部署会议和 3 月 4 日的政治局常委会议，频率之高可见其重要程度。结合国内相关政策、会议对新基建重点领域的展望，综合考虑中国经济实现高质量发展所 必不可少的产业需求，我们认为，新基建投资有望重点

6、涉及七大领域：5G、数据中心、 云计算、工业互联网、物联网、人工智能、传统基础设施数字化改造。从产业链角度，有 望较为受益的具体产业包括：半导体设备、国产芯片、国产基础软件、服务器、存储、IDC、 云计算、工业机器人、工业互联网、V2X 车联网、超高清视频、人工智能的基础层、技术 层及应用层（智能驾驶，AI+安防、金融、医疗、司法、教育等）。图表1： 新基建七大领域产业趋势概况 重点领域产业趋势概况5G5G 网络作为新型基础设施建设的底层技术，有望带来整个信息基础设施的革命性升级。从全球视角看，5G 是下一轮信息科技革命的制高点，从互联网到移动互联网再到 5G 物联网， 将催生万物互联，带来全