2020年中国5G手机零组件行业市场国代替代机遇分析产业研究报告（29页）.docx

1、2020 年深度行业分析研究报告目 录15G 时代对上游供应链提出更高要求11.1 5G 三大场景对网络和终端提出新要求 . 11.2 5G 网络的基站供应链价值量显著提升 . 21.3 5G 终端：5G 手机快速渗透，5G 物联网终端即将起步 . 325G 核心变化零组件：市场增长空间大，海外巨头占主导，关注国产替代机遇62.1 Soc 芯片（含基带）：高通、苹果占主导，海思、紫光展锐等本土企业崛起 . 62.2 射频模块：欧美垄断市场，本土手机品牌崛起助推手机射频器件国产替代，基站侧业务机遇主要在滤波器 . 82.2.1 手机射频器件：海外企业垄断市场，中国手机品牌崛起助推本土企业国产替代

2、 . 82.2.2 5G 基站射频市场价值量提升，重点关注本土企业滤波器业务机遇 . 102.3 手机天线行业增长空间巨大，手机连接器及基站天线市场稳步增长 . 122.3.1 5G 时代手机天线行业量价齐升，本土企业有望进一步扩大市场份额 . 122.3.2 5G 基站天线行业集中度提升，关注头部企业 . 132.3.3 手机连接器：三类连接器迎来市场增长 . 142.4 被动元器件：市场规模稳步增长，本土企业在各领域均有分布 . 1535G 相关变化零组件：受 5G 驱动面临升级迭代，市场增长空间大，本土企业有望获益173.1 手机：5G 给 FPC、HDI 及 SLP 厂商带来机遇；基站

3、：向高频高速演进，本土 PCB 企业占主导 . 173.1.1 PCB 产品升级，关注 FPC、Anylayer 及 SLP 厂商业务增长机遇 . 173.1.2 5G 基站 PCB 向高频高速多层化演进，我国企业占主导地位 . 193.2 手机盖板及背板：去金属化成趋势，玻璃成主导方案 . 203.2.1 手机盖板技术持续升级，蓝思科技和伯恩光学占据大部分市场份额 . 203.2.2 手机背板去金属化，玻璃及复合材料成主流 . 203.2.3 结构部件：去金属化趋势下，主要企业积极转型 . 213.3 能源管理：5G 时代功耗大增，手机及基站锂电池行业受益 . 213.3.1 5G 手机功耗

4、大幅提升，电池、快充、无线充电及散热板块均受益 . 213.3.2 5G 基站功耗大增，锂电池行业充分受益 . 233.4 存储：韩美垄断市场，中国大陆企业进入快速发展期 . 24图目录图 1：三大场景对 5G 的新要求1图 2：5G 三大应用场景2图 3：5G 基站无线接入网重构2图 4：5G 带来的基站供应链新机会3图 5：5G 基站元器件大幅增加3图 6：5G 手机相对 4G 手机的核心变化是射频系统的变化4图 7：局域和广域 IOT 中，局域 IoT 占主导，广域 IoT 增速更快5图 8：通信距离和数据传输速度决定技术要求5图 9：2020 年物联网连接中，高速率占比仅为 10%5图

5、 10：全球基带芯片企业出货量及占比7图 11：全球基带芯片企业营收及占比（亿美元）7图 12：全球智能手机 Soc 芯片市场份额8图 13：手机射频芯片逻辑关系图9图 14：全球射频前端市场规模9图 15：2019 年全球射频前端市场份额9图 16：5G 基站天线 Massive MIMO 架构11图 17：2018-2025 年基站射频前端市场预测11图 18：全球手机天线 ASP 变化（2019）13图 19：5G 天线向有源天线演进14图 20：全球基站天线市场份额14图 21：全球连接器市场份额占比15图 22：2017 年全球 MLCC 市场份额16图 23：2017 年全球电阻市

6、场份额16图 24：全球电感厂商市场份额（2018 年）17图 25：2018 年全球 FPC 市场份额18图 26：HDI 产业发展趋势逻辑图19图 27：玻璃盖板渗透率不断提升21图 28：DRAM 全球市场份额（2018 年）25图 29：NAND 全球市场份额（2018 年）25表目录表 1：5G 手机零组件相对 4G 手机的变化4表 2：射频前端器件供应链10表 3：手机天线基材及类型12表 4：手机背板（后盖）材料对比20表 5：手机电池（含电芯及模组）市场规模稳步增长22表 6：手机能源管理各领域主要本土企业22附录附录 1 5G 零组件全景图27第五代移动通信（5G）作为新一代