2020中国光学产业链手机多摄生物识别应用场景市场行业研究报告（28页）.docx

1、2020 年深度行业分析研究报告正文目录核心观点概述3高清、超大广角、高倍变焦的多摄已成手机光学升级首选4高清仍为手机拍照第一要素，前置后置像素升级同步进行5主流品牌在售手机主摄像素超过 40MP，升级趋势仍在继续5图像传感器为镜头模组关键元件，像素升级推动 CMOS 迭代升级6高像素时代多片式镜头为主流，2018 年中国 6P 主摄镜头渗透率为 64.3%7多摄时代镜头升级多元化发展，手机替代单反成为可能9大光圈、广角、变焦兴起，对镜头厂商设计能力提出较高要求9潜望式镜头解决多倍变焦与机身厚度矛盾，华为 P30 Pro 及 OPPO Reno 机型 均已搭载 10AI 算法加盟，打造“逆光也

2、清晰”、“照亮你的美”弥补硬件缺憾 10多摄渗透率提升全面推动光学产业链增长，安卓系增长更胜一筹11多摄模组组装难度提升，技术优势及创新能力成制胜关键11安卓系市占率提升且多摄升级节奏快，供应链高端多摄模组厂出货创新高12多摄渗透率提升驱动下，镜头及上游元件需求全面放量14生物识别潮流兴起，应用场景拓展带来全新机遇16全面屏普及催生全新手机解锁方案，屏下光学指纹与人脸识别同步发展162017 年 VIVO 首发光学屏下指纹解锁方案，低成本或加速终端渗透16苹果首推 3D 面部识别方案，开启手机生物识别新潮流18生物识别拓展产业链新机遇，3D 感知带来全新需求193D 人脸识别更精准捕捉生物信息

3、，生物识别场景不断丰富193D 感知兴起为产业链带来全新增量，模组及上游元件需求同步提升21智能驾驶兴起，“全方位+高标准”车载摄像头市场方兴未艾 23驾驶智能化提升，车载镜头从后视向侧视、环视、前视、内视多方位拓展232023 年全球单车镜头数将达 3 颗，高规格车载镜头渗透空间更大235G 大幕拉开，VR/AR 实景交互打开光学新场景25VR 发展进入新阶段，菲涅尔透镜打造广 FOV 轻型 VR25光学系统为 AR 成像关键，光波导技术进步将推动 AR 向 C 端普及26万物互联时代，3D 感知将重构 VR/AR 实景交互想象空间27核心观点概述从 2000 年夏普推出全球首款搭载后置 1

4、1 万像素摄像头的拍照手机 J-SH04 开始，到如今 移动互联网时代照片实时分享、短视频、直播等应用兴起，光学应用在智能手机中扮演着 越发重要的角色，成为消费者选择手机的重要参考指标。“柔光双摄，照亮你的美”、“逆 光也清晰”等围绕光学成像的标语成为手机品牌的重要卖点，光学升级也因此成为智能手 机厂商重点关注的创新领域。在手机相机升级替代单反的过程中，像素升级是消费者及手机厂商关注的首要参数。如今， 主流品牌在售手机包括华为 Mate30 系列、OPPO Reno 10x 等机型主摄像素超过 40MP， 且升级趋势仍在继续，19 年 11 月 5 日小米发布的 CC9 Pro 后置主摄像素高

5、达 1 亿。像 素的升级直接推动了图像传感器由 CCD 向 CMOS 升级迭代，同时多片式镜头也已成为主 流。根据华经产业研究院数据，2018 年中国智能手机出货中有 35.6%主摄像头为五片式 5P 镜头，64.3%主摄像头为六片式 6P 镜头，而小米最新发布的 CC9 Pro 后置主摄则采 用了 7P 镜头（尊享版 8P 镜头）。为了进一步丰富智能手机拍照功能、完善其对单反替代的使命，大光圈、广角、变焦等方案兴起，同时具备高清、广角、变焦、大光圈等镜头的多摄模组成为各品牌旗舰机的标配 方案。尽管全球智能手机渗透率趋于饱和、用户换机周期拉长，但多摄模组升级以及多摄 渗透率提升趋势仍在继续。我

6、们以 2019 年全球 13.7 亿部智能手机出货为基数，测算2019-2021 年全球三摄及以上机型渗透率从 15%提升至 50%将带来 14.4 亿颗新增摄像头 需求（2018 年全球出货 41.5 亿颗），加之多摄模组镜头持续向高清、广角、变焦等方向 升级，手机光学产业链将迎来量价齐升的增长机遇，包括上游光学元件（CIS、马达等）、 镜头及模组在内的厂商将全线受益。除拍照功能升级外，全面屏时代屏下光学指纹和 3D 面部识别解锁先后在安卓系和苹果机 型中应用，生物识别潮流由此兴起，为手机光学产业链注入新的增长动力。与此同时， OPPO、华为等手机品牌也开始在后置模组中搭载 TOF 镜头，用