1、2024 iResearch Inc.2024年中国基础云服务行业发展洞察报告2目 录CONTENTS01中国基础云服务行业发展现状02中国基础云服务行业发展洞察03中国基础云服务行业发展趋势3中国基础云服务行业发展现状0142024.9 iResearch I基础云服务概念界定以云服务的形式提供的IT基础资源、开发工具、能力平台来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。4虚拟机云主机GPU云服务器FPGA云服务器弹性计算高性能计算表单存储块存储对象存储文件存储云硬盘CDN带宽负载均衡VPN网关计算资源存储资源网络资源软件定义SDS超融合SDN/SD-WAN基础软件操作系统云原生数据库容器函数计算D

2、evOps微服务关系型数据库非关系型数据库云安全云点播/云直播实时音视频视频处理即时通讯短信/语音服务云视频与云通信数据挖掘数据查询/搜索数据分析数据中台数仓/数据湖数据治理大数据机器学习语音技术计算机视觉自然语言理解内容审核/业务安全人工智能基础资源开发工具及能力平台IaaSPaaS联系日益紧密界限逐渐模糊52024.9 iResearch I基础云服务产业链来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。5基础设施服务商软件定义服务商云厂商行业用户渠道及生态伙伴垂直功能服务商CDNIDC硬件厂商电信运营商集成商综合型云厂商混合云厂商私有云厂商SDN/SD-WANSDS超融合上游中游下游基础软件供应商云

3、原生厂商大数据厂商人工智能厂商视频及通信服务商泛互联网政务金融制造SIMSPISV代理安全厂商62024.9 iResearch I基础云服务产业图谱来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。6运营商IDCCDN大数据集成商SDSSDN/SD WAN超融合综合云厂商非公有云厂商操作系统云原生数据库软件定义基础软件安全人工智能视频/通信多云管理72024.9 iResearch I中国整体云服务市场规模及增速整体云服务市场增长稳健，云服务行业在机遇与挑战中加速转型-市场概览：2023年中国整体云服务市场规模为4758亿元，增速为19.2%。以大模型为代表的人工智能相关技术发展，驱动中国整体云服务市场从

4、“完善综合能力”向“构建融合能力”转型。技术能力革新与商业实践创新成为整体云服务行业关注焦点。-技术能力：以模型为核心，实现“云、数、智”深度融合，构建“内外兼顾”的技术能力。对外，云厂商围绕模型发展所需关键要素，为自研模型、第三方模型提供相关算力、算法、数据产品与服务；对内，云厂商借助自研模型、第三方模型升级传统云产品，深化云产品服务能力，强化运行效率，优化使用体验。-商业实践：以落地为目标，推进“模型与行业”深度融合，打造“由点到面”的实践能力。云厂商依托现有行业解决方案，立足长期客户服务经验，借助行业客户与生态伙伴支持，从行业场景切入，构建行业垂类模型。在商业实践中评估模型效果，探索商业

5、模式，缩小理论预期与应用效果的差异，缩短技术投入与商业回报的周期。来源：专家访谈、公开资料整理、结合艾瑞云市场模型、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。394.0520.5693.11026.31612.42256.13280.23992.04758.05326.55985.76690.97414.88141.032.1%33.2%48.1%57.1%39.9%45.4%21.7%19.2%11.9%12.4%11.8%10.8%9.8%2015201620172018201920202021202220232024e2025e2026e2027e2028e2015-2028年中国整体云服务市场规模

6、及增速整体云服务市场规模（亿元）整体云服务市场增速（%）82024.9 iResearch I2024.9 iResearch I来源：专家访谈、公开资料整理、结合艾瑞云市场模型、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国基础云服务市场结构人工智能加速发展，驱动基础云服务市场产品结构变革-市场概览：2023年中国IaaS市场规模为3121亿元，增速为17.1%；PaaS市场规模为750亿元，增速为29.5%。随着以大模型为代表的相关人工智能技术的发展，有望驱动基础云市场进一步形成“PaaS带动IaaS”的联动效应，成为基础云市场新的增长引擎。-IaaS市场：国产化与智能化，推动基础设施层减弱同质化。相