2024激光雷达行业需求市场、技术路线及供应链龙头企业分析报告（26页）.pdf

1、 2024 年深度行业分析研究报告敬请参阅最后一页特别声明 内容目录内容目录 一、需求：高阶智驾即将爆发，激光雷达方案占主流.4 1.1 高阶智驾渗透率有望提升到 15%，激光雷达方案占据主流.4 1.1.1 政策、成本、技术三者齐发力，城市 NOA 迎来爆发前夜.4 1.1.2 NOA 方案比较，纯视觉 VS 多传感器融合（激光雷达），采用激光雷达占据主流.6 1.2 Robotaxi 方案有望迎来商业拐点，激光雷达占据绝对强势地位.8 1.3 机器人打开远期放量空间.9 1.4 装机量步入爆发式增长阶段.10 二、技术路线：905nm+一维转镜方案是当前最优解.11 2.1 激光雷达结构和

2、技术路线.11 2.1.1 激光雷达工作原理：ToF 和 FMCW.11 2.1.2 激光雷达结构：发射模块、扫描模块、接受模块、控制模块.12 2.2 激光雷达核心技术参数.14 三、供应链：整机格局最优，镜片 BOM 成本占比高.16 3.1 整机端：市场集中度较高，成本陡峭性显著，龙头公司盈利拐点在即.16 3.2 供应链：光电系统 BOM 成本占比高，建议关注永新光学和舜宇光学.24 图表目录图表目录 图表 1：无人驾驶与自动驾驶相关政策.4 图表 2：智驾部件成本大幅下行.5 图表 3：软件算法从模块化向端到端发展.5 图表 4：高阶智驾渗透率将快速提升.6 图表 5：多传感器融合方

3、案 VS 纯视觉方案.6 图表 6：不同类型传感器参数及性能对比.7 图表 7：支持城市 NOA 的车型普遍配备有激光雷达.7 图表 8：单车激光雷达搭载数量有大幅增长空间.8 图表 9：2019-2030 年有人驾驶出租网约车及 Robotaxi 的每公里成本.8 图表 10：2018 年至 2035 年（预测）中国乘用车智慧出行（按交易额划分，单位：10 亿元人民币）.9 图表 11：robotaxi 车型搭载的激光雷达数量及供应商.9 图表 12：国内主流人形机器人产品的视觉方案.9 图表 13：全球激光雷达市场规模预测（单位：百万美元）.11 图表 14：全球激光雷达出货量预测（单位：

4、万颗）.11 图表 15：ToF 激光雷达原理图.12 图表 16：FMCW 激光雷达原理图.12 图表 17：激光雷达结构拆解.13 图表 18：激光雷达激光器分类.13 图表 19：激光雷达主流供应商产品参数对比.14 图表 20：2022 年全球乘用车激光雷达装机格局.16 图表 21：2023 年全球乘用车激光雷达装机格局.16 图表 22：禾赛科技和速腾聚创拥有广泛的下游客户.17 图表 23：速腾聚创开支明细项收入占比变化趋势：规模效应明显.17 图表 24：以速腾聚创为例，ADAS 激光雷达产品价格通缩幅度收窄（单位：千元）.18 图表 25：禾赛科技单季度净利润和毛利率（单位：

5、百万元人民币）.18 图表 26：禾赛科技和速腾聚创现金流情况处于行业领先状态（百万美元）.19 图表 27：905nm vs 1550nm.19 图表 28：禾赛科技 AT512 关键参数.19 图表 29：一维转镜图示.20 图表 30：禾赛科技 AT128.20 图表 31：禾赛主要产品线和 ASIC 开发路线.20 图表 32：禾赛自研芯片演进路线.20 图表 33：禾赛麦克斯韦智造中心.21 图表 34：禾赛科技为乘用车激光雷达搭载量第一.21 图表 35：搭载禾赛激光雷达客户.21 图表 36：理想汽车历年销量（单位：辆）.21 图表 37：零跑汽车月度销量（单位：辆）.21 图表

6、 38：长安汽车历年销量（单位：辆）.21 图表 39：ATX 详细参数.22 图表 40：ATX 探测距离最远可达 300 米.22 图表 41：速腾聚创产品一览.23 图表 42：速腾聚创产品布局覆盖机器人方向.23 图表 43：速腾聚创面向机器人方向产品销量（台）.23 图表 44：速腾聚创历年营业收入（单位：亿元）.24 图表 45：2024 年前 10 月速腾聚创市场份额.24 图表 46：激光雷达上游零部件拆解.24 图表 47：激光雷达成本拆分.24 图表 48：激光雷达供应链厂商一览.25 图表 49：永新光学产品.25 图表 50：舜宇光学车载业务.26 一、需求：高阶智驾即