蚂蚁集团：上市申请书（港交所版本）（674页）.pdf

1、香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何意見，並明確表示概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引 致的任何損失承擔任何責任。 ANT GROUP CO., LTD. 螞蟻科技集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 的申請版本 警 告 本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司 （ 聯交所 ） 與證券及期貨事務監察委員會 （ 證監會 ） 的要求 而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。本申請版本為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出 重大變動。 閣下閱覽本文件，即代表閣下知悉、接納並向

2、螞蟻科技集團股份有限公司 （ 本公司 ） 、其 保薦人、顧問或承銷團成員表示同意： (a)本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目的。投資者不應根據本文件中 的資料作出任何投資決定； (b)在聯交所網站登載本文件或其補充、修訂或更換附頁，並不會引起本公司、其保薦人、顧問或承銷 團成員在香港或任何其他司法權區必須進行發售活動的任何責任。概無保證本公司最終會否進行發 售； (c)本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在最後正式的上市文件內全部或部分轉 載； (d)本文件並非最終的上市文件，本公司可能不時根據 香港聯合交易所有限公司證券上市規則 作出 更新或修訂；

3、(e)本文件並不構成向任何司法權區的公眾提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通函、小 冊子或廣告，亦非邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約，且不旨在邀請公眾提出認購或購買任 何證券的要約； (f)本文件不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘； (g)本公司或其任何聯屬人士、顧問或承銷團成員概無於任何司法權區透過刊發本文件而發售任何證券 或徵求購買任何證券的要約； (h)本文件所述的證券非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納； (i)本公司並無亦不會將本文件所指的證券按1933年美國證券法 （經修訂） 或美國任何州立證券法例註 冊； (j)由於本文件的派發或本文件所載

4、任何資訊的發佈可能受到法律限制， 閣下同意自行了解並遵守任 何該等適用於閣下的限制；及 (k)本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及 或上市申請。 倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據與香港公司註冊處處長註冊的本公 司招股章程作出投資決定；招股章程的文本將於發售期內向公眾派發。 重 要 提 示 本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改，閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁警告一節。 重要提示： 閣下對本文件如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。 ANT GROUP CO., LTD. 螞蟻科技集團股份有限公司 （於

5、中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） H股編纂 H股編纂的編纂數目：編纂股H股 （視乎H股編纂行使與否而定） 香港編纂數目：編纂股H股 （可予調整） 國際編纂數目：編纂股H股 （可予調整及視乎 H股編纂行使與否而定） H股編纂：每股H股編纂港元，另加1.0%經紀佣金， 0.0027%香港證監會交易徵費以及0.005% 香港聯交所交易費 （須於申請時以港元繳 足，多繳款項可退還） 面值：每股H股人民幣1.00元 股份代號：編纂 聯席保薦人 （按英文字母排序） 編纂 本公司財務顧問 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦

6、不發表聲明，並表明不會就 因本文件全部或部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本文件連同附錄八 送呈香港公司註冊處處長及備查文件送呈公司註冊處處長文件 一節所述文件，已按照 公司 （清盤及雜項條文） 條例 第342C條的規定由 香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。 預計編纂 （為其自身及代表編纂） 將與我們透過協議於編纂釐定H股編纂。預期編纂為編纂 （香港時間） 或前後，且無論如何不遲於編纂 （香港時 間） 。如果編纂 （為其自身及代表編纂） 與我們基於任何原因在編纂 （香港時間） 或之前未能