1、 2024 毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。目录全球IPO市场概况A股IPO市场香港IPO市场3中国内地与香港IPO市场 2024 毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。全球IPO市场概况4中国内地与香港IPO市场 2024 毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得

2、转载。17334815610584106120402605010015020025030035040045050020202021202220232024前三季度募集资金第四季度募集资金1,493 2,510 1,520 1,371 943 1,776 1,088 1,004 851 前前三季度三季度上市宗数上市宗数全年上市宗数全年上市宗数全球IPO市场概况：2024年第三季度摘要833亿美元募资总额 与2023年前三季度相比20%851宗IPO 与2023年前三季度相比15%8宗募资金额超过10亿美元的IPO与2023年前三季度相比4宗 97.9百万美元平均募资规模与2023年前三季度相比5

3、%全球IPO募集资金(2020年 2024年第三季度)全球全球主要主要IPOIPO市场保持增长势头，市场保持增长势头，但亚太地区表现不一。但亚太地区表现不一。(10亿美元)(1)分析以截至2024年9月23日的实际数据为基础。(2)资料来源：彭博及毕马威分析，包括房地产信托基金(“REIT”公司）但不包括特殊目的收购公司(“SPAC”或“空白支票公司”)。地缘政治冲突美国大选利率下调全球以募资計前10宗IPO中,有5 5宗是消费品市场消费品市场的公司。5中国内地与香港IPO市场 2024 毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立

4、成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。2024年前三季度全球 IPO 排名2024年前三季度2023年前三季度2023年全年第第1位位纳斯达克证券交易所144亿美元上海证券交易所287亿美元上海证券交易所313亿美元第第2位位纽约证券交易所124亿美元深圳证券交易所198亿美元深圳证券交易所220亿美元第第3位位印度国家证券交易所86亿美元纳斯达克证券交易所109亿美元纳斯达克证券交易所125亿美元第第4位位香港证券交易所72亿美元纽约证券交易所78亿美元纽约证券交易所98亿美元第第5位位上海证券交易所70亿美元阿布扎比证券交易所37亿美元印度国家证券交易所69亿美元(1)分析以截至20

5、24年9月23日的实际数据为基础。(2)美元兑港币汇率为7.75。(3)资料来源：彭博及毕马威分析，包括房地产信托基金(“REIT”公司）,但不包括特殊目的收购公司(“SPAC”或“空白支票公司”).2024年前三季度全球募资金额欧洲、中东、印度及非洲亚太区30%美洲区30%among 40%6中国内地与香港IPO市场 2024 毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。2024年第四季度全球IPO市场展望刘国贤主管合伙人资本市场及执业技术毕马威中国美国联储局最近的减息有望提高股票估值，

6、改善市场情绪，从而利好全球IPO市场，惟宏观经济前景未明，有意上市的公司应保持审慎。尽管当前市况好坏参半，但随着市场信心回暖，预计减息将推动更多企业挂牌上市。按地区计的募资总额2024年前三季度与2023年前三季度相比美洲区 45%45%亚太区 60%60%欧洲、中东、印度及非洲 35%35%“7中国内地与香港IPO市场 2024 毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。A股IPO市场8中国内地与香港IPO市场 2024 毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，是与毕马威国际有