1、2024 年中国医养及康复医疗产业发展研究报告 2024 年中国医养及康复医疗产业发展研究报告 1 摘要摘要 随着人口结构的演变，中国人口老龄化时代已经到来，养老问题成为横亘在中国经济社会发展过程中的巨大现实问题。然而相比于日本、欧洲等国家和地区，中国老龄化还面临未富先老、社会保障体系和法律法规体系不完善、养老观念传统、医疗护理及康复资源不足等特殊国情，积极、科学、创新发展养老产业已成为当务之急。一方面，国内养老行业发展长期重日常照料、轻医疗护理，养老服务以食宿等最基础服务为主。而对于老年人群体，尤其是高龄老人、失能老人，其最需要的医疗、护理、康复等服务长期未得到满足，医养、康养长期脱节，养老

2、质量低下，养老运营或服务主体盈利能力亦难以提升；另一方面，经过最近十余年的发展，我国已初步形成居家养老、社区养老、机构养老等多种模式，且社会养老领域（社区及机构养老）已涌现出众多优质的市场化服务主体；在产业方面已初步形成配套器械设备、医护运营、养老运营等上下游产业链条。医养及康复医疗作为养老场景中的重要支撑，目前已取得一定发展成绩，但仍然存在与养老照护脱节、资源不足、支付体系不完善、盈利水平低下等痛点。此外，行业涉医、涉老、涉弱等特征亦决定了其发展需十分注重合规运营、民事纠纷等法律风险。总之，中国医养及康复医疗产业的发展尚需依靠政府部门、社会资本、法律界、从业者等社会各界持续创新与改革，正所谓

3、“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”。医养结合、康养并举成为养老产业发展升级的医养结合、康养并举成为养老产业发展升级的主流主流方向方向 现阶段，我国人口老龄化问题凸显，养老需求爆发，并呈现多样化、个性化趋势，养老服务模式已形成“9073”格局，但仍普遍存在医养分离、康养分离等问题，产业发展质量和服务水平不高。新形势下，医疗、护理、康复等服务在养老场景中日趋重要，医养结合、康养并举成为养老产业发展升级的必然方向。中国医养产业起步中国医养产业起步较较晚晚，但近年来，但近年来发展发展迅速、迅速、前景前景广阔广阔 相比欧美日等海外成熟市场，中国医养产业起步晚、近年来发展迅速。尽管行业整体上仍存在医养分离

4、普遍、规范标准和监管体系不完善、人才和资源配备不足、市场主体盈利能力不强等痛点，目前已形成多种相对成熟的发展模式，未来市场前景广阔。中国康复医疗产业链雏形初具，多领域中国康复医疗产业链雏形初具，多领域将将涌现涌现发展发展机遇机遇 我国正在形成三级医院、二级或专科医院、社区或居家康复的三级康复医疗运行体系，康复产业链条雏形初具。但整体仍存在行业分散、高端产品缺乏、资源区域分布不均等问题，未来在器械创新、细胞疗法、资源下沉、支付体系变革等方面将持续涌现新的发展机遇。医养及康复医疗的法律风险及完善方向医养及康复医疗的法律风险及完善方向 在医养及康复医疗场景中，易产生老年群体权益损害、权益纠纷，支付体

5、系中可能存在医保合规等诸多合规风险。未来，监管部门、市场运营主体、专业法律机构等可在健全政策法规体系、老人普法宣传、司法救济和法律援助等方面积极作为，共同推动产业发展进步。2024 年中国医养及康复医疗产业发展研究报告 2 作者信息及主要参考资料作者信息及主要参考资料 一、作者信息一、作者信息 出品出品单位及主要作者信息单位及主要作者信息：海通证券投行委医疗健康行业组：内容系胡旋、邓伟、沈晟、蔡新县、陈东阳、舒克兢、戴阳、王喆参与撰写；报告封面系郑民设计。北京海润天睿律师事务所：王振；知名律所合伙人：熊川。协作协作单位单位：在本报告撰写过程中，动脉网及旗下蛋壳研究院提供了相关数据支持及建议。二

6、、二、主要参考资料主要参考资料及数据库及数据库 本报告在撰写过程中参考了相关研究报告、文献及数据库，主要如下1：1、国家统计局等相关政府信息公示平台及各类政府文件；2、国家卫生健康委员会新闻发布会（2024 年 5 月 16 日）：介绍推动医养结合高质量发展有关情况，并答记者问；3、动脉橙数据库；4、Wind；5、iFinD；6、中国老龄化报告 2024，泽平宏观；7、2024 年中国银发经济发展报告，Frost&Sullivan；8、千年之变：老龄化时代的养老需求及中国特点，平安证券；9、中国养老行业未来医康养一体化，龙舟投资；10、养老地产系列研究：结庐人境大国丰，老有所养夕阳红，海通国际