罗兰贝格：通联天地创新求索——高通量卫星发展趋势报告（22页）.pdf

1、通联天地， 创新求索 08.2020 上海 / 中国 罗兰贝格 洞见 高通量卫星发展趋势报告 1 1. 提速降费： 卫星通信应用迎来普及黄金期 高通量卫星带来了更大的带宽和更快的数据传输速度， 并且随着供给侧能量的释放， 卫星通信价格将得到大幅降低。 这将加速 卫星通信在海陆空等应用场景的普及。 2. 天地融合： 新一代网络有望实现全球覆盖， 缩小数字鸿沟 高通量卫星在未来立体化网络架构中的定位是实现全球覆盖。 新一代网络的目标不是简单的网络容量和传输速率的提升， 更 是为了缩小数字鸿沟， 实现 “数字普惠” 。 3.创新探索： 物联网与自动驾驶将极大发挥高通量卫星的价值 无线连接是物联网与自

2、动驾驶发展的关键技术。 卫星通信突破了无线连接对地面网络的依赖， 真正实现 “全连接” 。 而创新应用 的海量数据也将提高卫星使用率， 发挥更大价值。 4.成本优化： LEO卫星制造与发射成本下降， 天线或成为短期瓶颈 LEO卫星组网成本不断降低。 卫星制造与卫星发射成本已经有了实质性突破并持续优化， 但地面天线仍然成本高昂， 短期或成 为应用普及的瓶颈。 5.自主可控： 高通量卫星是未来空间网络基础设施， 软硬件及管理能力缺一不可 政治的不确定性将给高通量卫星发展带来挑战。 产业链上， 我国在电子元器件、 应用系统和运营服务等领域能力有待加强。 卫 星类型上， 我国GEO高通量卫星经验相对丰

3、富， 但LEO/MEO卫星星座需要进一步布局。 6.市场参与： 全球资本踊跃， 但国内市场化程度仍有提升空间 全球航天领域的投资近年来明显升温， 预计中短期内仍将持续增长。 类型上， 低轨卫星的投资将占据主流。 地区上， 美国占主导 地位， 中国资本比例小于10%， 仍有上升空间。 高通量卫星发展六大趋势 封面图片： cristimatei - Fotolia 2 目录 03 05 06 12 17 1/ 什么是高通量卫星 1.1 技术升级： 通过多点波束、 频率复用、 波束增益等关键技术提升卫星容量 1.2 频段拓展： 向更高工作频段发展， 获取更大带宽， 提升通讯速率 1.3 轨道开发：

4、GEO占主流， 但资源接近饱和， LEO卫星成为行业新热点 2/ 通信卫星发展历史 2.1 国际通信卫星发展历史 2.2 中国通信卫星发展历史 2.3 LEO发展概况 3/ 通信卫星行业现状 3.1 通信卫星的主要应用 3.2 通信卫星市场主要玩家 4/ 高通量卫星六大发展趋势 4.1 提速降费： 卫星通信应用迎来普及黄金期 4.2 天地融合： 新一代立体化通信网络有望实现全球覆盖， 缩小数字鸿沟 4.3 创新探索： 物联网与自动驾驶将极大发挥高通量卫星的价值 4.4 成本优化： LEO爆发得益于各环节成本下降， 地面天线或成为短期瓶颈 4.5 自主可控： 高通量卫星是未来空间网络基础设施，

5、软硬件及管理能力缺一不可 4.6 市场参与： 全球资本踊跃， 但国内市场化程度仍有提升空间 5/ 中国在高通量卫星领域的主要玩家 5.1 GEO 5.2 LEO 3 高通量卫星 （HTS， High Throughput Satellite） ， 也称高吞吐量 通信卫星。 通俗地来形容， 从传统通信卫星到高通量卫星的转 变， 相当于把家庭上网从电话拨号升级到了百兆宽带。 而为了 实现吞吐量的提升， 高通量卫星有3大特征： 1） 技术升级； 2） 频段拓展； 3） 轨道开发。 1） 技术升级： 高通量卫星是相对于使用相同频率资源的传统 通信卫星而言的， 主要技术特征包括多点波束、 频率复用、 高

6、 波束增益等； 2） 频段拓展： 传统使用的C、 Ku频段逐渐饱和， 高通量卫星逐 渐向更高频段发展， 如使用Ka频段的中国首颗高通量卫星中 星16号， 又例如银河航天的使用Q/V频段的5G通信卫星； 3） 轨道开发： 与频段资源类似， 轨道资源是稀缺资源， 特别是 资料来源： Telenor, 国际太空， 罗兰贝格 01 / 高通量卫星对比传统通信卫星 3 第一部分 什么是高通量卫星 在高通量卫星时代， 卫星使用场 景不再局限于手持一台笨重设 备， 到处搜索卫星信号， 只为了 打一通电话， 而很可能是你用自 己的手机连上了Wi-Fi， 享受着 与日常无异的上网体验， 而远程 的信号传输则是由