1、顺为咨询 l 北京时间：2024/7/26 致：轮胎行业组织效能报告充分调研 全面对标 发现问题 探寻方向充分调研 全面对标 发现问题 探寻方向 2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。2概览摘要概览摘要2023年全球轮胎市场销售额1870亿美元，世界轮胎生产及销售形势继续向好，增长为主流趋势。2023年中国汽车保有量持续提升，产量复苏，国内汽车产量达3011 万辆，同比+9.6%，预计到2024年，中国汽车轮胎市场空间将突破3000亿元。近年来，中国大陆头部企业纷纷“走出去”建厂规避贸易争端，海外工厂放量抢占市场，未来中国企业发展的增速将很大程度上取决于对海外市场的占有

2、率。本次报告分析选出11家国内标杆企业：华谊集团、赛轮轮胎、玲珑轮胎、三角轮胎、浦林成山、贵州轮胎、森麒麟、风神股份、通用股份、青岛双星、佳通进行效能对标。顺应出海大趋势，高端智造推动产能优化顺应出海大趋势，高端智造推动产能优化2023年，中国轮胎出口总量达4.32亿条，出口总额为1261.75亿人民币，同比增长19%。近年来，国内轮胎龙头企业在不断加大出口的同时纷纷在海外建厂，由美国轮胎商业组织的2023年度世界轮胎75强排行榜中，中国企业占据35家随着国家环保政策的不断深入，淘汰落后轮胎产能已成为全国化趋势。落后产能的出清，将进一步释放市场空间，这要求企业具备灵活的人才战略，能够迅速响应市

3、场变化，调整人才结构，提升组织效能。高盈利与高效能并存，研发销售结构微调高盈利与高效能并存，研发销售结构微调轮胎样本企业平均ROE达到10.6%，ROI达到97.9%，元均营收、EBITDA、毛利、净利均呈上升趋势，行业整体健康度很高；3年净利润增长达到17.2%，EBITDA增长率9.7%，说明行业依然处于快速发展阶段，市场前景看好。2023年，样本企业人均薪酬13.5万元，3年CAGR为5.3%，低于人均营收（9.1%）与人均利润（14.8%）近三年涨幅水平，近三年研发与销售人数有所下降，样本企业在对人才的激励方面仍有较大空间 2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。

4、3目录/CONTENTS目录/CONTENTS01轮胎行业简析01轮胎行业简析02轮胎行业组织效能分析03主要发现与标杆研究04关于顺为人和 2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。4产业链：轮胎是典型的中游行业，全球市场规模超1800亿美元，相较于下游汽车行业需求偏刚性，且受益于汽车保有量提升，长期需求有支撑产业链：轮胎是典型的中游行业，全球市场规模超1800亿美元，相较于下游汽车行业需求偏刚性，且受益于汽车保有量提升，长期需求有支撑资料来源：公开资料查找、顺为分析上游中游下游原材料供应原材料供应轮胎轮胎交通工具交通工具天然橡胶合成橡胶钢丝帘绳炭黑合成纤维半钢胎全钢胎斜

5、交胎特种轮胎工程轮胎乘用车载重汽车工程机械车农林业机械车工业车辆特种车辆/飞机轮胎按结构斜交胎子午线胎（全钢/半钢）按市场配套市场替换市场按用途轿车轮胎(PC)轻型载货汽车轮x胎(LT)载货汽车及大客车胎(TB)农用车轮胎(AG)工程车轮胎(0TR)工业用车轮胎(ID)飞机轮胎(AC)摩托车轮胎(MC)2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。5市场规模：世界轮胎生产及销售形势继续向好，增长为主流趋势，2023年全球轮胎市场销售额1870亿美元市场规模：世界轮胎生产及销售形势继续向好，增长为主流趋势，2023年全球轮胎市场销售额1870亿美元15131870-15%-10%

6、-5%0%5%10%15%20%10001100120013001400150016001700180019002000201520162017201820192020202120222023全球轮胎市场销售额增速YOY15.7717.85-15%-10%-5%0%5%10%15%12.0013.0014.0015.0016.0017.0018.0019.0020.00201520162017201820192020202120222023全球轮胎市场销量增速YOY轮胎主要分为乘用车及轻卡车胎、卡客车胎，作为汽车用户的必选消费品（轮胎的需求刚性大于汽车），同时受益于全球汽车保有量规模的稳定扩大