罗兰贝格&地平线：智能座舱发展趋势白皮书(29页).pdf

1、2019年11月 智能座舱发展趋势白皮书 2 前言介绍 报告背景和目的概要 报告背景 近年来，汽车行业高速发展的主要驱动力已经由过去供给端的产品和技术驱动逐 步转换为不断提高的客户需求驱动 消费者对汽车的认知也逐渐从 “单一的交通工具”向“第三空间”转变，而座舱 则是实现空间塑造的核心载体 同时，5G、AI/大数据、人机交互、汽车芯片与操作系统技术的进步将推动智能 座舱未来的发展，甚至引发变革 此时各大主机厂、Tier 1与部分异业玩家均将视线聚焦在智能座舱领域，欲提前布 局，占据智能座舱生态圈内的优势领地 智能座舱热度上升，市场内暗流涌动 目的概要 本次罗兰贝格与地平线联合发布智能座舱发展趋

2、势白皮书，就汽车消费者需 求、智能座舱发展趋势与智能座舱产业链动态进行探讨和趋势展望，旨在为智能 座舱领域相关玩家提供市场见解 3 智能座舱定义 主要涵盖座舱内饰和座舱电子领域的创新与联动，是拥抱汽车行业 发展新兴技术趋势，从消费者应用场景角度出发而构建的人机交互(HMI)体系 座舱内饰 座舱内饰向智能化发展，用 户可对其所有功能进行控 制，包括座椅、灯光、空 调、车内主被动安全等 用户在车内使用的电 子系统，包括音乐、 屏幕、生态软件等 座舱电子 智能化发展 新兴商业模式 智能座舱 是拥抱汽车行业发展新 兴技术趋势，从消费者应用场景角 度出发而构建的HMI体系 HMI “第三空间” 智能座舱

3、定义 资料来源：罗兰贝格，地平线 4 目录 消费者对于汽车和智能座舱的需求 智能座舱的发展阶段 智能座舱未来发展趋势展望 智能座舱产业链动态 1 2 3 4 5 智能座舱正成为未来中国消费者购车和用车体验的关键决策要素 消费电子产品的场景转移 消费者愈加习惯于使用电子产品，预计未来消费者对手机应用 的喜好会迁移到对车载娱乐信息系统上，如导航、音乐、视 频、社交功能等 消费者对数字座舱类体验的支付意愿有所提高 中国数字座舱发展较为领先，中国消费者对数字座舱类体验的 支付意愿较高，近50%的消费者表示较有兴趣 消费者对汽车的需求发生变化 随着消费者需求层次的不断提升，其对汽车的需求亦从单一的 出行

4、工具逐步转变为生活中的“第三空间” A B C 资料来源：罗兰贝格，地平线 6 A. 消费者对汽车的需求发生变化 随着消费者需求层次的不断提升，其对汽车的 需求亦从单一的出行工具逐步转变为生活中的“第三空间” 消费者对汽车需求的变化汽车行业发展驱动力的转变 汽车消费者的新需求马斯洛需求层次理论 供给 1860s 立式内燃 机发明 定义汽车 1900s 流水线装配 使大规模生 产成为可能 1940s 美国三大厂商合 力推动，V8发动 机及流线型产品 成为主流 1970s 石油危机爆发，符合 客户需求的小型车成 为主流 1990s “泡沫经济”破 裂，消费者更加 追求汽车节能与 安全， ABS、

5、电喷 应运而生 2010s 消费升级、新 四化成为汽车 主流趋势 需求 安全舒适需求 自我 实现 尊重 的需要 情感和 归属需求 生理需求 个性化：车辆将更懂使用者， 满足个性化需求，能体现使 用者的自我意愿 认同：希望通过车辆凸显社 会定位，为身边人所认同 社交：更亲密的社交关系将 从手机延伸到车辆 舒适：希望使用车辆更加舒 适和便捷 座椅、音响等 安全：希望车辆装配更多的 安全性配置和功能 消费者对车辆的需求 升级 车辆定位也会 发生转变 第三空间 出行工具 消费者对汽车的需求变化 资料来源：罗兰贝格 7 消费者使用手机/ 车机APP或网站 导航的频率明显增 加，且消费者对使 用车机的接受

6、度也 有显著提升 预计未来，随着车 机的使用感受逐步 提升，消费者亦会 逐步将使用手机的 喜好迁移至车机 B. 消费电子产品的场景转移 消费者愈加习惯于使用电子产品，预计未来消费者对 手机应用的喜好会迁移到对车载娱乐信息系统上 资料来源：罗兰贝格汽车行业颠覆性数据探测调研，罗兰贝格 65 50 65 45 55 40 40 45 30 15 30 20 10 40 15 10 10 巴林岛 美国 中国 英国 荷兰 印度 迪拜 30% 俄罗斯 新加坡 韩国 西班牙 意大利 法国 瑞典 比利时 德国 日本 45 50 45% 25 60 25 60 75 75 70 45 50 35 30 25