1、智慧家庭运营中心智慧家庭运营中心生态合作部生态合作部海内外智能硬件行业创新趋势海内外智能硬件行业创新趋势调研报告调研报告智慧家庭运营中心智慧家庭运营中心生态合作部生态合作部海内外智能硬件行业创新趋势调研报告2/61 研究目的研究目的本报告旨在通过调研海内外典型智能硬件厂商、展示行业内产品创新先进做法，并从中总结归纳趋势，为中国移动智慧家庭创新硬件的布局与拓展提供全球化视角和借鉴，助力创新发展。研究对象研究对象我们选取的调研对象是在全球具有代表性智能硬件厂商（含中国企业），主要分为海外和国内厂商：海外调研范围主要为科技龙头企业、消费电子类企业、传统家电企业、智能家居企业，共计20 家；主要选取依

2、据为 2023 年美股市值排名、福布斯排名、细分市场品牌排名、第三方专业机构排名等。国内调研范围主要为互联网科技企业、3C 消费电子企业、黑白电企业以及创新硬件企业（AI语音、智能安防、扫地机器人等），共计 25 家；主要选取依据为国内市值排名、世界 500 强品牌、细分市场品牌排名、第三方专业机构排名等。研究方式研究方式信息来源包括官方网站、财务报告、第三方调研报告、以及其他公开信息等，调研内容囊括品类视图、市场数据表现、各家厂商的新品信息及创新亮点等。研究发现研究发现通过本次调研，我们可以得到部分关于智能硬件行业及细分领域发展的主流创新趋势结论。这些主流趋势主要体现在：（一）（一）宏观环境

3、：海内外智能硬件发展总体情况宏观环境：海内外智能硬件发展总体情况1.1.海外：端侧海外：端侧 AIAI 引领新一轮智能硬件创新趋势引领新一轮智能硬件创新趋势（1 1）生成式）生成式 AIAI 硬件成为新标杆，类人化功能推动数字体验的进步硬件成为新标杆，类人化功能推动数字体验的进步AIGC 技术浪潮迭起，生成式 AI+智能硬件的发展趋势成为科技巨头争先引领的新标杆。语音多模态推出后，用户语音提问，大模型将自动生成准确的智能问答对话，交互方式更加自然和便捷，使得用户可以像与人对话一样与 AI 进行交流，从而享受定制化、个性化的使用体验；比如亚马逊儿童智能音箱 Echo Dot，植入了生成式 AI

4、语音助手 Alexa，增强寓教场景化体验。除此之外，大模型技术逐步赋能视觉及感知交互能力，高速的文本处理、精准的语义理解、高效的指令识别都将在实时翻译、导航出行、视频摄影、生活助手等类型的应用中大放异彩，比如雷朋与Meta 跨界联合推出首款智能眼镜，配置元 AI 语音控制、图像识别、ChatGPT 聊天等功能。（2 2）AI+AI+穿戴设备穿戴设备=随身智能，新型随身智能，新型“便携式便携式 AIAI”产品逐步兴起产品逐步兴起实现设备的移动性和尽可能的“invisible”或无存在感，一直是海外前沿科技厂商追求的海内外智能硬件行业创新趋势调研报告3/61人机交互的终极体验。因此，在智能穿戴设备

5、发展方向上，逐步趋向视觉无屏化、操作无感化、外观精致化，依托 GPT-4 等 AI 技术，通过手表、眼镜及更小的体量硬件产品，用户无需文字检索而直接通过眼镜、大脑等即可扩展对信息的收集和认知。比如 Humane Ai Pin 无屏幕可穿戴，实现语音通话、写文稿、听音乐；三星 Galaxy Watch6“无感”佩戴体验，AI 健康监测、轻便交互。2.2.国内：全屋互联互通，产品友好度升级国内：全屋互联互通，产品友好度升级（1 1）设备联动程度逐步加深，一键化管理多元家庭场景生活）设备联动程度逐步加深，一键化管理多元家庭场景生活受头部平台横向互通趋势前瞻影响，国内终端厂商均持续深化平台下的设备互联

6、程度，也将成为智能家居生态发展的主要方向，设备联动逐步从基础的开关控制向深层的功能协同发展；未来智能家居市场也将进一步围绕空气管理、影音娱乐、家庭清洁等多元场景，从联动控制向综合安全、健康、节能等方面的一体化管理逐步深化；比如华为全屋智能 5.0 升级智能中控屏 S2，鸿蒙智联生态配合万能智点，实现对全屋智能单品的全范围覆盖。（2 2）智能家居空间利用、智能规划化繁为简，更加注重智慧生活效率）智能家居空间利用、智能规划化繁为简，更加注重智慧生活效率智能化家居达到高度合理的空间规划，将为智慧生活的创造提供更多可能性，国内众多头部智能家居品牌也持续注重大型家电空间嵌入化、家庭服务机器人以科技解放双