普华永道：“宅经济”将加速线上食杂零售的增长和上游现代化.pdf

1、“宅经济”将加速线上 食杂零售的增长和 上游现代化 PwC 摘要简介 线上食杂零售和“宅经济” 线上食杂零售增长的条件 摘要简介 线上食杂零售和“宅经济” 线上食杂零售增长的条件 领先且集中的电商行业 分散的食杂零售市场 高频率、低客单价的购物习惯 便捷，可负担的配送 上游现代化投资上游现代化投资 自有品牌 上游整合 冷链物流 农业 成功的关键成功的关键 03 04 07 08 11 12 13 15 16 17 19 21 22 编者按：编者按：在本报告里，中国食品及杂货（简称“食杂”）零售市场包括所有来自大型超市（包 括仓储式大商场）、超市（包括折扣商店）、便利店、传统食杂店(包括特色食品

2、饮料专营店, 独立食杂店等在内）等的零售额和电商食杂零售额，不包括农贸市场、加油站和餐饮等零售额。 美国食杂零售市场包括所有来自食品饮料商店（包括超市、食杂店、便利店、专卖店、酒品店 等）的零售额，来自超级购物中心（包括仓储式大商场）的食杂零售额和食品饮料、健康和个 人护理产品电商零售额，不包括餐饮企业的零售额。 目录 2 “宅经济”将加速线上食杂零售的增长和上游现代化 PwC 摘要简介 2020年的“宅经济”迫使许多消费者尝试使用线上渠道进 行食杂购物，从而加速了中国线上食杂市场的增长，并为 进一步的食品工业现代化铺平了道路。 “宅经济”带来了线上食品及杂货（以下简称“食杂”）销售的急剧增长

3、。国家统 计局发布数据显示，2020年第一季度，虽然中国社会消费品零售总额下降19%， 实物商品线上零售总额仅增长5.9，但是食品类商品线上零售额同比增长32.71。 这几个月的零售额增长不是由于疫情防控措施导致短暂反常，而是原有消费趋势的 加速。日常生活恢复正常后，许多人因消费习惯的改变将继续使用线上食杂购物渠 道。 线上零售通过多种渠道进行，包括电商平台上的旗舰店、外卖应用程序、O2O专卖 购物应用程序和社交电商等。几乎所有这些渠道都涉及电商和科技巨头（例如阿里 巴巴、京东、美团和腾讯）的投资或技术。 由于消费者食杂购物频率和转化率高、需求相对刚性、电商渗透率低于其他商品类 别、以及食杂零

4、售业高度分散等原因，中国的电商和科技巨头近几年一直重视投资 食杂零售业。 中国的线上食杂销售将继续增长，因为中国已经具备以下条件： 领先且集中的电商行业 分散的食杂零售市场 高频率、低客单价的购物习惯 便捷、可负担的配送 与服装或电子产品等其他产品相比，食品需要更复杂的供应链。生鲜和包装食品都 具有温控、食品安全性、可追溯性和质量要求。随着线上食杂销售的增长，中国的 电商和科技巨头将需要继续进行上游投资，以确保安全和充足的供应。这些将为以 下食品工业领域带来进一步的增长和现代化： 自有品牌 上游整合 冷链物流 农业 本报告将分析当前的竞争格局、中国食杂电商零售快速增长的有利条件及中国电商 和科

5、技巨头所投资的食品供应链上游领域及其发展方向。总结电商、大数据和食品 生产的发展与更深层次整合成功的关键。 1国家统计局，2020年3月份社会消费品零售总额下降15.8%，2020年4月17日 3 “宅经济”将加速线上食杂零售的增长和上游现代化 PwC 线上食杂零售和“宅经济” 4 “宅经济”将加速线上食杂零售的增长和上游现代化 PwC 在疫情结束后，工作、旅行和日常生活最终将恢复正常。线上食品及杂货（以下简称“食杂”）零售的增长将持续， 2019年，估计线上食杂零售占中国食杂零售额的8-102，到2020年底，这一比例将大大增加。 经济学家发现，日常消费决策通常是基于消费习惯或对选择权的探索

6、不彻底，而不是成本和收益的合理优化。当习惯被 暂时破坏时，人们常常会发现并持续地转向更理想的行为。牛津大学和剑桥大学经济学家的一篇论文将其称为“强迫实 验的益处”3。2020年2月的“宅经济”改变了许多食杂购买和消费习惯，迫使许多消费者更多地在家中做饭和进餐，并 尝试线上购买食杂。即使日常生活恢复正常，许多人还是会保留这些新的购物选择。 线上食杂零售能通过多种渠道进行，且实体店和电商巨头之间的渠道存在重叠。一些领先的实体连锁超市/大型超市通 过不同的渠道使线上销售达到其总零售额的15%。这些不同的线上渠道包括：电商平台、外卖平台、O2O平台、社交电 商、自有APP等。 国家统计局发布数据显示，