HKUST&安永：大中华区家族办公室现状调研报告2024（53页）.pdf

1、Landscape of Family Offices in Greater China家家家家家家家大中华区家族办公室现状调研报告 20241目录1.前言2.执行摘要3.家族办公室概况3.1 引言3.2 研究方法4.家族办公室概况4.1 单家办选址4.2 资产管理规模和家族总财富4.3 家族财富的来源和所属行业4.4 单家办受访者的背景4.5 单家办的特点4.6 单家办的职能4.7 单家办的财务职能 4.8 单家办的非财务职能 4.9 家族办公室管理 4.10 设立家族办公室5.联合家族办公室（联合家办）现状 5.1 联合家办受访者的地域分布5.2 联合家办受访者背景5.3 联合家办的类型

2、5.4 联合家办服务的家族数量 5.5 联合家办管理的财富占家族总财富的比例 5.6 联合家办提供的产品和服务 5.7 联合家办的未来资产配置策略 5.8 设立单家办的意向 5.9 联合家办和潜在单家办用户所需专业服务 6.潜在单一家族办公室用户现状 6.1 潜在单一家族办公室用户现状 6.2 潜在单家办受访者的背景 6.3 设立家办的偏好选址地 6.4 设立单家办的动因 6.5 设立单家办所面临的挑战7.展望未来348911121314171920242831353537373838394040434345464749目录调研与编辑彭倩教授香港科技大学工商管理学院金乐琦亚洲家族企业与家族办公

3、室研究中心主任金乐琦教授香港科技大学工商管理学院金乐琦亚洲家族企业与家族办公室研究中心高级顾问兼创始主任隋樾女士香港科技大学工商管理学院金乐琦亚洲家族企业与家族办公室研究中心经理温宇非先生香港科技大学工商管理学院金乐琦亚洲家族企业与家族办公室研究中心研究助理罗锦辉先生香港科技大学工商管理学院金乐琦亚洲家族企业与家族办公室研究中心助理经理刘璠羚女士香港科技大学工商管理学院金乐琦亚洲家族企业与家族办公室研究中心助理经理（对外合作）廖令文女士编辑兼共同作者李舜儿女士安永香港及澳门区主管合伙人王文晖女士大中华区商业税务服务主管大中华区私人企业税务服务联席主管大中华区家族企业服务主管安永税务及咨询有限公

4、司许德之先生安永香港资深顾问联系我们afbfoust.hk231.前言 2024 年大中华区家族办公室现状调研报告（Landscape of Family Offices in Greater China Report 2024（下称“报告”）是香港科技大学金乐琦亚洲家族企业与家族办公室研究中心（下称“中心”）与安永大中华区家族企业服务团队通力合作的成果。该报告结合学界研究和行业经验，全面深入地分析了大中华区的家族办公室现状。近年来随着该地区财富的增加，家族办公室的数量也随之上升。这些家族办公室保护家族隐私，行事低调，不为公众所知。本报告旨在结合独特的中国文化，为大家揭开家族办公室的神秘面纱。

5、本调研重点关注以下几个方面：探讨大中华区家族办公室的现状，以及了解不同类型家族办公室，包括单一家族办公室（“单家办”）、联合家族办公室（“联合家办”）和潜在单家办用户的发展情况。此外，本报告亦探讨了中国内地和香港家族办公室之间的差异。本调研问卷派发给了能够广泛代表该地区家族办公室的机构，包括中心的合作家族及机构、安永大中华区家族企业服务团队客户及其合作机构、香港特别行政区政府投资推广署及其合作机构、香港家族办公室协会(“FOAHK”)及其合作机构和中信银行客户及其合作机构等。为全面覆盖家族办公室领域的不同群体，调研共设计了三套问卷，分别针对单一家族办公室，联合家族办公室及潜在单家办用户不同受访

6、者。2022 年 8 月至 2023 年 8 月期间，我们收集了包括家族办公室创始人/负责人、家族办公室高管及家族办公室家族成员等在内的 160 名受访者的反馈。本报告将会对大中华地区家族办公室各相关方有所启示。对于希望在大中华区建立家族办公室的新晋财富家族，本报告具指导作用。对于政策制定者而言，本报告有助于香港特区政府深入了解家族办公室，为将香港打造成为“家族办公室中心”而制定配套鼓励政策。此外，对于咨询业和财富管理行业，本报告为各类家族办公室服务提供商提供了一系列有价值的洞察力，以推动它们发展家族办公室相关联业务。我们在此衷心感谢香港特别行政区政府投资推广署、香港家族办公室协会和中信银行在