1221饮料创新-益普索-程皓-《现制茶 vs. 包装茶 君子和而不同》.pdf

1、1 2022 Ipsos.现制茶 vs.包装茶君子和而不同益普索中国资深研究总监/饮料行业首席增长官：程皓2022年12月2 2022 Ipsos.益普索一手调研-定量数据公开资料整理目标人群：茶饮料消费者执行时间：2022年8月执行方式：线上调研覆盖城市：1-3线城市样本量：2000样本益普索公开趋势报告其他相关公开报告国内外相关网站，公众号益普索一手调研-专家访谈访问专家：包装/现制茶饮企业高管访问时间：2022年8月执行方式：一对一深访访问人数：4人数据来源茶饮市场概览14 2022 Ipsos.近年来，茶产品市场规模持续扩大，现制茶饮发展尤为迅猛，包装茶饮稳定增长01002003004

2、005006007008009002015201620172018201920202021E2022E2023E2024E2025E包装茶饮茶叶，茶包和茶粉现制茶饮（十亿元）CAGR(2015-2020)CAGR(2020-2025E)4.9%7.0%8.1%11.2%21.9%24.5%中国茶产品市场规模，2015-2025E*资料来源：公开资料整理6 2022 Ipsos.线下渠道到店点单门店官方小程序自取外卖O2O外卖配送平台门店官方小程序外送现制茶饮渠道选择餐饮外卖市场规模增长88%57%55%76%58%31%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%035070010

3、50140020152016201720182019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E餐饮外卖市场规模餐饮外卖渗透率（亿元）减少排队时间无接触方便多人拼单距离过远随着餐饮外卖的普及，现制茶饮O2O增长明显，近8成用户平时会线上点单，减少排队时间和是最重要的驱动67%42%38%27%线上点单的原因*资料来源：2022年益普索定量调研，公开资料整理7 2022 Ipsos.199520152000 奶茶粉末冲水勾兑 添加大量糖和香精调节口味 重产品概念 使用茶末或普通茶叶 半成品及调味糖浆 连锁品牌店出现1995年以前1996-20152016年-至今 个性化组合创新

4、优质茶叶，加入鲜奶/鲜果等天然高品质原料 注重品牌与IP打造，融入社交属性 基本口味 价格较低 本土企业开始萌芽 调味茶为主 冰红茶等大单品打爆市场 追求更多元口味 购买便利性2000年以前2000-20152016年-至今 追求健康、品质、悦己 新兴品类 新锐品牌 高端化产品迅速成长 关注新渠道 新营销 新人群包装茶饮&现制茶饮市场发展演变包装茶饮现制茶饮现制茶饮市场步入新茶饮时代，高品质、强品牌文化、数字化包装茶饮，消费者开始追求健康、品质、悦己的个性消费*资料来源：公开资料整理8 2022 Ipsos.添加糖的偏好63%15%22%42%10%48%健康意识下，含糖量是选购包装茶饮的首要

5、考虑，无糖偏好凸显；现制茶饮中，加糖仍然是主流；对于茶饮无糖甜味 需求显现*资料来源：2022年益普索定量调研含糖量47%解渴47%品牌29%购买包装茶饮时的考虑因素Top3糖代糖不添加糖/甜味剂不添加糖/甜味剂代糖包装茶饮现制茶饮(蔗糖/蜂蜜/冰糖/果糖等)糖(蔗糖/蜂蜜/冰糖/果糖等)9 2022 Ipsos.奶茶果茶纯茶过去一年饮用子品类78%82%52%68%70%59%无论是现制茶饮还是包装茶饮，果茶都相对更受欢迎现制茶饮包装茶饮*资料来源：2022年益普索定量调研10 2022 Ipsos.包装茶饮现制茶饮心情愉悦好喝提神保持良好状态放松心情心情愉悦好喝放松心情口感好口感丰富现制茶

6、饮在愉悦心情、好喝和口感上更具优势包装茶饮，相对更偏向提供功能利益（提神，保持状态）50%47%32%32%27%40%38%36%35%35%茶饮消费需求(Top 5)*资料来源：2022年益普索定量调研11 2022 Ipsos.社交平台茶饮的分享需求呈增长态势，产品特色鲜明或高颜值包装茶饮现制茶饮*资料来源：2022年益普索专家访谈12 2022 Ipsos.OTO让现制茶饮的消费场景拓宽，除了逛街购物、约会和聚餐，上班和宅家场景也很普遍；包装茶饮饮用场景较泛，无明显突出逛街购物时公司上班时宅家看视频/追剧/玩手机外出约会时在外就餐时56%54%46%40%39%宅家看视频/追剧/玩手机