1、2024年新能源汽车与动力电池产业展望报告年月2023年是中国新能源乘用车高质量增长的一年，销量超770万辆，占整体乘用车销量比例36%。我们也观察到，新能源车市呈现出一系列令人欣喜的市场化特征，如随着国补正式退场，销量提升依然高达36%；与此同时，新能源产品也正在向更大的车型、更高端的价位段渗透；不仅提升了产品的品质和性能，也进一步扩大了市场覆盖面。此外，公共充电站数量在全球范围内遥遥领先，已经超过150万座，为新能源汽车的长远发展奠定了坚实的基础。2023年是中国动力电池产业在经历突飞猛进的增长后开始步入调整期的元年。中国动力电池需求量达690GWh，同比增长27%，而有效产能增长超100

2、%，供远大于求。动力电池及材料价格普遍同比下降超40%，企业毛利下滑严重。此外，由于受到地缘政治因素的影响，中国动力电池在海外设立生产基地的进度落后于项目计划。展望2024年，预计中国新能源汽车销量接近千万大关，纯电车销量有望增速超30%。中国新能源汽序言车在持续高歌猛进的历史进程中，重点围绕品牌、技术、出海、售后和金融等五大关键发展命题，为未来价值链各环节的进一步重塑带来有力支撑。预计2024年中国动力电池需求量达850GWh，占全球比例近3/4。动力电池产业链仍将以“调整”为主基调，围绕利润挤压、降本增效、技术革新、产业闭环、全球布局等五个核心命题展开，为中国动力电池产业链各环节持续引领全

3、球发展奠定基础。纵观产业发展态势，2024年大部分新能源车企和动力电池企业依靠经营获得正向现金流仍颇具挑战，行业“卷”字当道的情况大概率将延续。我们认为，产业参与者在当下更应做到冷静客观，冷静地面对市场需求不断变化与全产业链的加速“洗牌”，并客观地评估自身能力与禀赋，以此守正出新。由此，罗兰贝格联合大东时代智库（TD）发布 2024年新能源汽车与动力电池产业展望报告，分享我们对2024年行业发展趋势的分析观察，以期抛砖引玉，为行业各参与方提供参考。2024年新能源与动力电池产业展望报告3第一章 回首 2023 年 中国新能源汽车大步向前 1.1 国补退坡，地补跟进，整体鼓励产业发展可持续1.2

4、 供给上量，百舸争流，有力支撑未来销量再增长1.3 需求多元，升级引领，消费驱动特征已清晰可见2.1 新能源汽车市场发展五大主基调2.2 动力电池“内卷”五项生存之道3.1 汽车品牌主机厂：“体验价值”赢得“产品价格”战3.2 汽车动力电池企业：技术业务双创新，推动可持续发展3.3 汽车服务商：新能源带来新机遇，拥抱变化方能立于不败第二章 展望 2024 年 中国新能源产业勇毅前行第三章 启示 2024 年 消费端“量足”转“质需”，推动产业端“守正”后“出新”041024目录01回首 2023 年 中国新能源汽车大步向前2024年新能源与动力电池产业展望报告5据乘联会发布的最新数据显示，20

5、23年中国乘用车累计零售量为2,170万辆，销量重回疫情前水平，印证了罗兰贝格对于疫情影响下中国车市将经历的U型反弹复苏的判断。四年过后的当下，中国车市却已旧貌换新颜。在过去的一年里，我国新能源产品占比超35%，纯电渗透率达24%，呈现放量上涨的发展态势。预计2024年新能源渗透率有望超40%，纯电产品渗透率可达30%。长远来看，到2030年纯电产品或可占据半壁江山，而新能源产品将整体占中国车市七成以上。我们认为，2023年见证了我国新能源汽车产业政策逐步向鼓励产业基础转变，市场端供给上量、品类丰富，满足消费者多元需求。多重迹象表明，中国新能源车市已经真正发展至市场驱动增长的阶段。01中国乘用

6、车销量回顾和趋势010%1%201698%0%2%201796%1%3%201896%1%3%201994%1%5%202085%3%12%202172%7%21%202264%12%24%202356%14%30%2024E52%15%33%2025E47%17%36%2026E45%19%37%2027E40%20%40%2028E34%22%44%2029E29%21%49%2030E99%?2,4602,4532,2362,0701,9292,015?2,1702,2502,3712,4672,5422,5972,6472,7052,054?2016-2030E?%1%2%4%4%6%