1、 2 202023 3 年年 9 9 月月 商用车应用场景商用车应用场景 电动化评估报告电动化评估报告 能源与交通创新中心 2023 年 11 月 致致 谢谢 感谢能源基金会为本报告提供资金支持，也感谢为本报告提出宝贵意见的所有业内专家与同事。报告作者报告作者 秦兰芝 王雯雯 张梦媛 安锋 报告声明报告声明 本报告由能源基金会资助，报告内容不代表资助方及支持方观点。本报告所有结果仅供研究参考，不承担任何法律责任。能源与交通创新中心能源与交通创新中心（iCET）Innovation Center for Energy and Transportation 北京市朝阳区东三环中路 7 号财富公寓

2、A 座 27H 室 邮编：100020 电话：0086 10 65857324 传真：0086 10 65857394 邮件： 网址： 2 202023 3 年年 9 9 月月 目目 录录 1.项目背景.1 2.项目介绍.3 2.1 项目目标.3 2.2 场景划分.4 3.商用车应用场景电动化评价方法学.6 3.1 方法学建立.6 3.2 评价指标.6 3.3 场景代表车型.12 4.评价结果.16 4.1 整体得分情况.16 4.2 基于车型的应用场景排名.18 4.3 定性指标得分情况.19 4.4 定量指标得分情况.20 4.4 具体场景评估情况.21 5.结论及展望.32 参考资料.3

3、3 1 1.项目项目背景背景 交通运输是碳排放的重要领域之一，推动交通运输领域加快实现碳达峰和碳中和，是助力我国实现“30/60 双碳目标”的重要任务。在所有交通形式中，道路交通对碳排放的贡献高达 84%以上1，不断降低道路交通碳排放是实现交通领域“双碳”目标的关键。影响道路交通排放的主要因素包括交通工具（主要指汽车）保有量水平、交通出行的频次和距离、单位里程能耗以及交通燃料的碳排放强度。其中，通过使用更清洁、碳排放强度更低的燃料，如电力和氢能，以降低道路交通碳排放，被认为是未来道路交通可持续发展的主要措施。在我国，以电力、氢能等清洁能源为动力的汽车被归类为新能源汽车。截至 2022 年底，我

4、国新能源汽车产销量连续八年居全球首位2，整体销量占全球的比重达到 64%，是当之无愧的新能源汽车大国。数据来源：中国汽车工业协会，EV Volumes,iCET 整理。图 1 中国和世界新能源汽车销量情况 但也应看到，截至目前新能源汽车的主要市场仍在乘用车领域。2023 年 1-9 月，我国新能源乘用车累计批发销量达到 592 万辆，同比增长 36%3，但同期新能源商用车累计整体销量为 19.93 万辆4，市场渗透率仅为 9.2%。不过，从近几年的趋势来看，新能源商用车销量已经开始进入稳步上升阶段。0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%020040060080010

5、00120020152016201720182019202020212022万辆中国新能源汽车销量世界新能源汽车销量中国/世界 2 数据来源：中国汽车工业协会，iCET 整理。图 2 新能源汽车销量及渗透率 截至 2022 年底，我国商用车保有量达 4860 万辆，占汽车总量的 15.6%。其中，新能源商用车保有量约 128 万辆，占商用车总量的 2.6%5。尽管商用车总体保有量远少于乘用车，但商用车对道路交通碳排放的贡献却接近 65%6。以新能源汽车为主要手段推动道路交通减排是大势所趋，但商用车电动化所面临的问题依然严峻。交通零排放转型的坚定目标，对目前新能源汽车发展极不平衡的商用车市场提出

6、了巨大挑战。商用车是一种重要的生产资料，以营利为目的运营初衷使得商用车拥有者对经济成本、限行政策等因素的敏感度要高于乘用车拥有者。在现阶段，新能源商用车比传统燃油商用车具有更高的购置成本，增加了前期投资的资金压力。除此之外，电池自身重量大、充电时间长、电池安全性等问题也是车主在选购新能源商用车时重点考虑的因素。商用车的另外一个特征是具有多样化的应用场景，不同场景下商用车电动化的驱动力和执行力存在显著差异。例如，城市客车所有权归当地政府，电动化的驱动力主要来自政府行政命令，由于有政府财政托底，城市客车的电动化转型最为成功，目前我国新销售的城市客车几乎全部是新能源汽车。相似的场景包括城市物流车和环