1、 Thomson Reuters Regulatory Intelligence 2023 年合规成本 监管负担导致合规部门面临运营困难 Thomson Reuters 2023 2 2023 年合规成本 执行摘要：在地缘政治动荡、经济不稳定、银行业倒闭、可持续发展面临挑战、忧心加密资产和其他创新类技术等多种因素充斥，且不断变化的环境中，金融服务公司必须能够依赖自身的合规职能，引导公司穿越相关法规的迷宫。汤森路透监管情报平台（Regulatory Intelligence）第 14 届合规成本年度调研探讨了合规主管 2023 年持续面临的挑战，以及所面临问题的深度。由于资源有限，所涉专题领域宽

2、泛且不断拓宽，同时预期监管变化数量将会增加，再加上成本和人员招聘方面的困难，加剧了这一挑战的困难程度。结合本次调研的结果，描绘出这一职能部分的现状：职责范围扩大，但同时实际运营工作面临挑战，此类挑战可能逐渐损害提供所需的合规支持水准方面的努力。关键发现关键发现 预计监管变化的数目将继续增长，而这一点无论对企业董事会还是合规主管而言，都将构成一项合规挑战。调研对象声称面临管理成本压力、平衡竞争与合规需求方面的挑战，不过 45%的调研对象表示并未在整个组织层面监测法规合规成本。三分之一的调研对象表示，预计合规团队将不断壮大；尽管人员流动率和预算保持在 2022 年的水平，但预计合规人员的整体成本将

3、有所增长。同时调研对象报告称，将合规职能外包的公司数目有所增加。合规所涉的实践领域不断拓宽，而保留高技能人才资源则被视为能够在该等实践领域取得成就的关键。许多公司正面临员工士气低落的行为风险，由此可能因为工作人员失误或受操控而导致不合规行为蔓延。调查结果旨在帮助公司进行规划和资源分配，同时使之将自身的方法对标整体行业进行基准测试。研究人员分析了全球系统重要性银行（G-SIB）的经历，这类分析有助于体会世界规模最大的金融服务机构所采取的立场。Thomson Reuters 2023 2023 年合规成本 3 方法 超过 350 名从业人员对本次调查做出回复，涵盖 G-SIB、其他银行、保险公司、

4、资产和财富管理公司、监管机构、经纪交易商和支付服务提供商。本年度调研涵盖美国、欧盟和英国。其中少量调研结果取自其他管辖区域（归入“世界其他地区”范畴）。图 1：调研人口统计资料调研人口统计资料 位置位置 美国 英国 欧洲大陆 亚洲 中东 加拿大 全球系统重要性银行全球系统重要性银行 是 否 角色角色 合规团队规模合规团队规模 1-10 11-100 101-1000 1001+合规主管 首席合规官 总法律顾问 首席风险官 洗钱报告主管 合规副总裁 人力资源总监 顾问 资料来源：Thomson Reuters 2023 Thomson Reuters 2023 4 2023 年合规成本 工作量持

5、续加大 发布的监管信息数量有所增加发布的监管信息数量有所增加 2022 年，汤森路透监管情报平台（TRRI）监测到的监管事件为 61,228 起，为 2008 年以来年度计总数据的前三名。这一数字涵盖 190 个国家/地区的 1,374 个监管机构，相当于平均每天发出 234 份监管警示。在今年的调研中，近四分之三（73%）的调研对象声称，其预计监管活动将有所增加（46%预计略微增加，27%预计大幅增加），相比之下，上一年这一比例为 74%（50%预计略微增加，24%预计大幅增加）。地区细分数据也反映了这一点，各地区都有超过 70%的调研对象预测 2023 年将发布更多的监管信息。图 2：全球

6、：未来全球：未来 12 个月，我预计监管机构和交易所发布的个月，我预计监管机构和交易所发布的监管信息数量将监管信息数量将：比现在显著减少 比现在略微减少 与现在持平 比现在略微增加 比现在显著增加 2023 G-SIB 2023 资料来源：Thomson Reuters 2023 Thomson Reuters 2023 2023 年合规成本 5 图 3：地区细分：未来地区细分：未来 12 个月，我预计监管机构和交易所发个月，我预计监管机构和交易所发布的监管信息数量将布的监管信息数量将：图 4：2023 年最大的合规挑战为年最大的合规挑战为：针对个人的五大主题 针对董事会的五大主题 监管变化的