2024跨境电商商业模式、竞争格局及产业链投资机会分析报告（36页）.pdf

1、2 0 2 3 年深度行业分析研究报告1010203自上而下，跨境生态图谱平台分流：效率与成本的更优解把握品牌与供应链的升级趋势目 录CONTENTS301自上而下，跨境生态图谱428%26%22%0%10%20%30%数码3C家具家居服饰鞋帽核心：降低商品与物流成本，实现卖家与海外消费者的共赢资料来源：致欧科技公司公告、亿邦智库、德邦证券研究所仓储全链路仓储服务物流揽收、运输、配送营运自建平台/第三方平台营销本土化营销+精准投流交易优化结算方式降本提效，联接内外。跨境电商以提升交易效率降低成本为目的，连接海内外优质供应链与消费需求，完成进出口贸易流通。产品出海：以安克创新为例，背靠优质供应链

2、向海外输出商品，根据铺货量、渠道策略、品牌打法分为泛品与精品模式。平台出海：以Temu、中国制造网为例，集合上游制造、下游用户触达、交易服务等全产业链管理，出口综合化运营能力。服务出海：如YiwuPay、shopify等支持完成跨境贸易环节中的支付、物流、仓储、营销等流程，输出细分领域专业服务。能力。半托管全托管自营平台出海服务出海产品出海精品模式泛品模式选品+运营代表企业华凯易佰21年跨境品类Top3有棵树筛选爆款拿货售卖构筑品类品牌力从卖货到交付，全流程精细化发展分工合作，助力国内制造商进行下游延伸 商家即平台全流程经营产品运营物流售后 商家打磨产品运营+物流+售后平台 商家入驻平台经营高

3、度自主部分环节定制化服务平台代表企业安克创新致欧科技1.1跨境电商：国内供应链与海外需求的交易匹配50%5%10%15%20%25%30%35%05101520253020132014201520162017201820192020202120222023E2024E2025E2026E我国跨境电商交易规模（万亿元）我国跨境电商出口规模（万亿元）交易规模增速出口规模增速1.2电商规模：12万亿出口体量，步入发展新元年12+万亿元体量，跨境电商步入高质量新发展。据网经社电子商务研究中心发布的2022年度中国电子商务市场数据报告，至2022年我国跨境电商交易规模达15.7万亿元，其中B2B与B2C

4、模式占比分别达75.6%/24.4%。跨境出口行业历经渠道库存积压、亚马逊封号潮、三方平台流量红利消退等影响已进入合规化、品牌化、高质量发展的新阶段，至2022年出口电商规模达12.3万亿元，同比增长11.81%。资料来源：iFind、网经社电子商务研究中心、ECDB、亿欧智库、Marketplace Pulse、KrAsia、德邦证券研究所时间B2BB2C202177.0%23.0%202275.6%24.4%2023E73.9%26.1%2013-2017年：高速扩张期供应链红利释放平台线上化驱动国家级试验区政策扶持2018-2021年：稳健调整期行业竞争扩容出海品类升级亚马逊封号潮影响海

5、外疫情影响2022年-至今：升级成长期平台合规化发展运输成本走低优化渠道库存逐步出清精细化运营管理2022年头部平台GMV体量（亿美元）61.2全球市场：欧美主流消费，东南亚、拉美新兴增量 行业收入增量来自新兴电商市场贡献：欧美电商消费成熟，出口占比近半。艾瑞咨询测算至2022年全球电商零售额达5.5万亿美元。美国/英国/德国分别占据我国出口份额的34.3%/6.5%/4.6%，合计占比近半，欧美等成熟市场仍为中国跨境卖家的主要目标。东南亚、拉美有望开启第二增量市场。跨境电商区域竞争焦点逐步转向电商渗透率加速提升，东南亚、拉美等新兴市场的行业规模持续扩大。此外，测算2022年东南亚重点国家电商

6、合计GMV达131亿美元，预计至2025年有望达211亿美元，蓝海格局下头部卖家大有可为。图：2021-2027年全球零售电商市场规模图：2023全球各主要地区电商增长率0%5%10%15%20%25%30%35%亚洲北美西欧东欧拉丁美洲非洲图：2022年中国跨境出口电商目的地分布图：2019-2022年&2025年东南亚重点国家电商GMV美国,34.3%英国,6.5%德国,4.6%马来西亚,3.9%俄罗斯,2.9%其他国家（地区）,47.8%美国英国德国马来西亚俄罗斯资料来源：Statista、艾瑞咨询、eMarketer、德邦证券研究所131211050100150200250201920