2023欧美充电桩市场供需、竞争格局及发展趋势分析报告（24页）.pdf

1、2023 年深度行业分析研究报告 目 录 一、需求：政策加码，欧美充电桩市场步入快速发展期.6 1.1 充电桩分类多元化，海外客户需求差异犹存.6 1.2 欧美充电桩需求共振，行业发展空间广阔.6 1.3 高市场定价下利润空间大，加速桩企出海进程.11 二、供给：产品+渠道+售后，国内厂商多端特色布局.12 2.1 海外产品要求高，高性价比加速国产充电桩出海进程.12 2.2 渠道+售后：强调销售及服务，可持续订单赋能长期成长.15 三、多方切入，欧美呈现差异化竞争格局.16 3.1 欧洲：竞争格局分散，行业集中度较低.16 3.2 美国：轻资产运营商+车企主导，市场集中度高.18 四、展望未

2、来，充电桩出海发展趋势明晰.20 4.1 快充需求增加，大功率直流桩有望成出海主流.20 4.2 散热问题亟待解决，液冷模式有望加速布局.22 五、相关标的梳理及投资建议.24 5.1 欧陆通：电源适配器龙头，有望顺势切入快充电源模块领域.24 5.2 通合科技（电新组覆盖）：电源模块领先厂商，高性价比产品夯实竞争优势.24 5.3 道通科技（电新组覆盖）：积极布局新能源，充电桩出海正当时.25 5.4 盛弘股份（电新组&中小盘组联合覆盖）：传统业务稳健发展，充电桩产品前景向好25 5.5 绿能慧充：充电设施行业领导者，收购切入新能源赛道.25 5.6 优优绿能：国内充电模块领军者，业绩高速增

3、长.26 表 目 录 表 1：美国充电桩分为 Level1-3 三类，直流占比 12.6%.6 表 2：欧洲充电桩分为 Mode1-4 四类，直流占比 11%.6 表 3：欧洲国家出台政策助推充电桩市场高速发展（仅列举部分）.8 表 4：欧美充电桩市场规模测算.10 表 5：我国桩企盈利能力略高于欧美厂商.12 表 6：我国电源模块厂商率先出海.14 表 7：我国桩企紧密结合主营业务开拓海外销售渠道.15 表 8：服务商和运营商是欧洲充电桩行业两大参与者.16 表 9：美国充电桩厂商主要分为运营商和车企.18 表 10：车企逐渐推出 800V 高压技术平台车型.20 表 11：不同电压下充电桩

4、输出功率有所差异.21 表 12：以优优绿能为例，我国厂商充电模块逐渐朝向大功率化发展.22 表 13：液冷散热性能显著高于风冷散热.23 图 目 录 图 1：欧洲新能源汽车销量快速增长.7 图 2：欧洲车桩比逐年上升.7 图 3：欧洲充电市场以慢充桩为主.7 图 4：2022 年全球公共快充桩占比达 33%.7 图 5：欧洲各国家充电桩保有量差距过大，2020.8 图 6：多数欧洲国家路网充电桩数量明显不足，2020.8 图 7：美国新能源汽车销量自 2021 年后回升.9 图 8：美国车桩比居高不下.9 图 9：2022 年美国快充桩比例提升至 21.9%.9 图 10：我国桩企星星充电

5、220V 交流桩售价低于 1500 元.11 图 11：Chargepoint 交流桩售价 749 美元（约 5000 人民币）.11 图 12：充电桩设备制造处于产业链中上游.12 图 13：国际五大充电桩接口标准.13 图 14：充电桩中电源模块成本占比为 50%.13 图 15：充电桩核心电源模块结构原理.14 图 16：以我国为例，新增充电桩平均功率提升.15 图 17：充电桩电源模块价格显著下降.15 图 18：售后服务差是较多海外用户的体验反馈.16 图 19：运营商把控欧洲主要充电市场.17 图 20：Tesla 主导欧洲快充市场.17 图 21：欧洲运营商 EV-BOX 自主开

6、发充电应用程序.18 图 22：以特来电为例，国产桩企加速开发软件运营平台.18 图 23：Chargepoint 主导美国 Level2 充电桩市场，2021.18 图 24：设备、运营和维护是 Chargepoint 三大收入来源.19 图 25：Chargepoint 充电设备营收占比高达 72.14%.19 图 26：2026 年 Chargepoint 充电桩出货量有望突破 40 万台.19 图 27：Tesla 不断拓展超级充电网络.20 图 28：Tesla 超级充电支持即插即充.20 图 29：星星充电出口的 Aurora 系列家用充电桩仅 5.6kg.21 图 30：Tesl