1、 1 I 目目 录录 摘摘 要要 .1 1 第一章第一章 消费金融行业发展概况消费金融行业发展概况 .3 3 1.1 1.1 政策、社会与经济环境政策、社会与经济环境 .3 3 1.1.1 促消费、扩内需，消费金融步入发展新阶段.3 1.1.2 监管体系日臻完善，重点领域出台多份文件.6 1.2 1.2 消费金融市场格局消费金融市场格局 .1010 1.2.1 行业概况.10 1.2.1.1 我国消费金融行业规模预计 5 年内突破 30 万亿元.10 1.2.1.2 银行为主、非银机构为辅的行业格局已基本形成.11 1.2.2 市场表现.13 1.2.2.1 信用卡应偿信贷 8.55 万亿元，

2、消贷业务发力.13 1.2.2.2 持牌消费金融公司业绩分化，银行加速布局.16 1.2.2.3 互联网金融平台持牌合规经营，营销获客升级.18 1.2.2.4 小额贷款公司数量递减，银行下沉挤压生存空间.19 1.2.3 业务特征.20 1.2.4 未来趋势.22 第二章第二章 消费金融数字化转型评价消费金融数字化转型评价 .2525 2.1 2.1 消费金融数字化发展评价指标消费金融数字化发展评价指标 .2525 2.2 2.2 消费金融数字化发展评价情况消费金融数字化发展评价情况 .2828 2.3 2.3 消费金融机构数字化转型现状分析消费金融机构数字化转型现状分析 .2929 2.3

3、.1 数字化战略.29 2.3.1.1 超 6 成机构新编制数字化转型战略文件.29 2.3.1.2 转型目标聚焦数据驱动决策与业务规模提升.30 2.3.1.3 53%的机构持续优化组织架构.31 2.3.1.4 科技投入占营收比例多超 3%.32 2.3.1.5 金融科技人员占比最高超 10%.34 2.3.1.6 96%的机构实施重点项目，较去年提升 24%.35 2.3.2 数字化产品.38 2.3.2.1 细分产品满足多样化需求.38 2.3.2.2 54%用户最常通过手机 APP 获取服务.41 2.3.3 业务流程.42 2.3.3.1 七成机构 10 分钟内完成信用卡审批，显著

4、快于消贷产品.42 2.3.3.2 催收、额度管理板块智能风控系统应用率不及 50%.47 II 2.3.3.3 半数机构分支行获客量上升，线上获客成本近 300 元.49 2.3.3.4 八成机构重点布局餐饮场景，旅游度假潜力待挖掘.53 2.3.4 用户体验.54 2.3.4.1 智能化满意度提升 7 个百分点，互金公司体验更佳.54 2.3.4.2 信用卡推荐意愿较互金产品高出 4 个百分点.58 2.3.5 社会责任.62 2.3.5.1 多措并举推进绿色运营，实现节能低耗.62 2.3.5.2 创新特色产品服务，凝聚公益责任共识.64 2.3.5.3 优化风险管理体系，构筑 ESG

5、理念基础.65 第三章第三章 消费金融产品情况分析消费金融产品情况分析 .6767 3.1 3.1 调研情况说明调研情况说明 .6767 3.2 3.2 消费金融用户画像消费金融用户画像 .6767 3.2.1 26-35 岁用户占比 45%，超半数为本科或同等学历.67 3.2.2 二线城市是非银机构主战场，银行聚焦传统优质客户.69 3.2.3 信用卡的现金借贷与专项分期功能认知率有待提升.70 3.3 3.3 信用支付产品信用支付产品 .7272 3.3.1 用户特征.72 3.3.1.1 下沉市场渗透率高，互金平台年轻用户占比近五成.72 3.3.1.2 近三成客户额度在 3-5 万元

6、，信用卡额度高于互金产品.74 3.3.2 产品申请.77 3.3.2.1 27%的用户通过官方 APP 申请产品.77 3.3.2.2 九成用户表示视频面签显著提升办卡意愿.79 3.3.2.3 超半数用户在 1 小时内通过审批.80 3.3.3 产品使用.81 3.3.3.1 60%持卡人 1 天内完成信用卡首刷，即时奖励是主要驱动.81 3.3.3.2 七成用户线上消费增加，餐饮、旅游和娱乐消费提升.83 3.3.3.3 安全性是银行机构的优势，非银机构生态体系更为完善.85 3.3.3.4 超九成用户愿意购买付费权益，可接受价格平均 77 元.87 3.3.4 交叉营销.89 3.3.