1、 请仔细阅读本报告末页声明请仔细阅读本报告末页声明 产业研究报告 2023 年 11 月 17 日 风电风电 老旧老旧风场“以大代小”技改风场“以大代小”技改市场分析与政策建议市场分析与政策建议 风电场技改升级迫在眉睫，风电场技改升级迫在眉睫，不同维度下的不同维度下的潜在潜在存量存量空间广阔。空间广阔。近年来，我国风电装机规模迅速扩大，已建立起全球最大的风电市场。自“十四五”以来，我国早期安装风电机组陆续进入改造、更新替代和退役的窗口期，风电退役换新市场规模将呈现指数级增长之势。预计到 2025 年末，我国老旧风电机组具备更新换代改造需求的潜在市场规模约为 45GW 左右；到 2030 年末，

2、运行超 15年的 1.5MW及以下机型风电机组潜在技改规模约为 93GW；“三北”地区将持续成为我国新增风电装机和技改升级的重心。相关政策文件与指导意见出台，完善技改产业链可持续发展。相关政策文件与指导意见出台，完善技改产业链可持续发展。随着技改项目需求逐步增加，国家与地方层面纷纷出台政策填补风电场改造升级和退役管理政策的“空白”，给予风电技术改造相关指导细则，提升存量项目实施的积极性。风电场改造升级和退役管理办法和关于开展宁夏老旧风电场“以大代小”更新试点的通知的发布为老旧风电场升级改造指明了整体方向，有利于促进风电产业的长期发展。未来，将会产生更为详实的指导意见和完备的政策支撑，确保风电技

3、改升级业务的持续推进。风险提示：风险提示：各类技改方案及模式推进不达预期风险，老旧风电场技改升级产业化不达预期风险，相关政策文件与指导意见出台不达预期风险，宏观经济下行风险，全球政治形势风险，市场竞争加剧风险等。作者作者 分析师分析师 于夕朦于夕朦 执业证书编号：S1070520030003 邮箱： 联系人联系人 王泽雷王泽雷 执业证书编号：S1070121120022 邮箱： 联系人联系人 谢斯尘谢斯尘 执业证书编号：S1070123070010 邮箱： 相关研究相关研究 1、电价改革新里程碑-简评关于建立煤电容量电价机制的通知 2023-11-11 2、低温液化-海上风电制氢外送的潜在选择

4、氢能及燃料电池2023-10-11 3、虚拟电厂市场发展近况与盈利模式实践2023-09-14 产业研究报告 P.2 请仔细阅读本报告末页声明请仔细阅读本报告末页声明 内容目录内容目录 1我国老旧风电场技改升级市场分析.3 1.1 我国风电市场现状.3 1.1.1 风电装机概况.3 1.1.2 分区域风电装机情况.4 1.1.3 风电机组单机容量发展趋势.5 1.2 风电技改存量空间多维度分析.6 1.2.1 时间维度.6 1.2.2 区域维度.7 1.2.3 单机容量维度.8 1.2.4 整机厂维度.9 1.3 技改发展趋势及市场空间展望.10 2.风电技改相关政策分析与解读.12 2.1

5、风电技改主要政策文件.12 2.2 重点政策分析与解读.13 2.2.1 风电场改造升级和退役管理办法.13 2.2.2 关于开展宁夏老旧风电场“以大代小”更新试点的通知.15 2.3“以大代小”政策建议及趋势研判.17 风险提示.18 图表目录图表目录 图表 1：历年中国风电新增和累计装机容量（GW）.3 图表 2：中国陆上/海上风电累计装机并网容量.3 图表 3：2021-2022 年全国六大区域新增装机容量（GW）.4 图表 4：2020-2022 年全国六大区域新增装机容量占比（%）.4 图表 5：2018-2022 年“三北”和中东南部新增装机容量占比（%）.4 图表 6：截至 20

6、22 年底中国各省（区、市）累计装机容量（GW）.4 图表 7：历年中国新增陆上和海上风电机组平均单机容量（MW）.5 图表 8：2022 年陆上不同单机容量风电机组新增装机占比（%）.6 图表 9：2022 年底陆上不同单机容量风电机组累计装机占比（%）.6 图表 10：截至 2023 年运行分别超过 5/10/15 年装机情况.6 图表 11：2022 年各省（区、市）70 米高度层平均风速（m/s）与平均风功率密度（W/m2）.7 图表 12：历年风电利用小时数（h）.7 图表 13：2008、2013、2018、2022 年分区域累计风电装机容量.8 图表 14：“三北”地区技改主要实