炼丹炉:2023调味品行业趋势分析报告(35页).pdf

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炼丹炉:2023调味品行业趋势分析报告(35页).pdf

1、调味品调味品行业行业趋势分析报告趋势分析报告Trend Analysis炼丹炉趋势分析2023年6月Research Report0101调味品行业发展环境调味品行业发展环境0202调味品行业品类趋势调味品行业品类趋势0303调味品行业竞争格局调味品行业竞争格局0404调味品行业发展趋势调味品行业发展趋势目录目录01 调味品行业发展环境01 调味品行业发展环境政策引导我国调味品行业发展政策引导我国调味品行业发展数据来源:炼丹炉大数据、公开资料2017.12017.12018.62018.62020.12020.12017.32017.32019.122019.12关于促进食品工业健康发展的指导

2、意见关于促进食品工业健康发展的指导意见围绕提升食品质量和安全水平,推动食品工业转型升级、膳食消费结构改善中国调味品协会团体标准管理办法中国调味品协会团体标准管理办法促进我国调味品行业标准化的进步,建立中国调味品行业团体标准体系等食品安全国家标准酱油/食醋/复合调味料食品安全国家标准酱油/食醋/复合调味料详细规定了酱油、食醋、复合调味料的标准食品安全国家标准复合调味料食品安全国家标准复合调味料规定了复合调味料安全标准,强调推动复合调味料品行业健康有序发展等食盐质量安全监督管理办法食盐质量安全监督管理办法食盐生产经营企业应当建立健全并落实食品安全管理制度调味品行业发展历程调味品行业发展历程数据来源

3、:炼丹炉大数据、公开资料原始阶段原始阶段1970年以前1970年以前调味品发现阶段,该阶段手工生产为主要加工方式,工艺的规范性与专业化程度较低。调味品发现阶段,该阶段手工生产为主要加工方式,工艺的规范性与专业化程度较低。初级阶段初级阶段1971-1991年1971-1991年开始尝试工业化生产,调味品品种仍较少,生产企业数量众多,以小型作坊为主,行业规模扩张较快。开始尝试工业化生产,调味品品种仍较少,生产企业数量众多,以小型作坊为主,行业规模扩张较快。快速发展至成熟阶段快速发展至成熟阶段1992-2004年1992-2004年调味品生产企业开始重视品牌价值,区域性品牌开始通过多种方式拓展全国市

4、场;调味品行业集中度提高,开始出现细分龙头企业,企业规模效应开始显现。调味品生产企业开始重视品牌价值,区域性品牌开始通过多种方式拓展全国市场;调味品行业集中度提高,开始出现细分龙头企业,企业规模效应开始显现。战略机遇及提升阶段战略机遇及提升阶段2005年至今2005年至今调味品向品种多样化、便利化、天然化、有机化的方向发展;行业标准、食品质量安全、市场准入制度稳步完善;调味品行业集中度进一步提高,市场进一步整合。调味品向品种多样化、便利化、天然化、有机化的方向发展;行业标准、食品质量安全、市场准入制度稳步完善;调味品行业集中度进一步提高,市场进一步整合。调味品线上市场规模保持在较高水平波动调味

5、品线上市场规模保持在较高水平波动数据来源:炼丹炉大数据调味品行业线上销售趋势调味品行业线上销售趋势-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%0.02.04.06.08.010.012.014.016.0202105202106202107202108202109202110202111202112202201202202202203202204202205202206202207202208202209202210202211202212202301202302202303202304202305100000000销售额销售额同比原材料价格上涨挤压利润

6、空间,行业竞争加剧原材料价格上涨挤压利润空间,行业竞争加剧数据来源:炼丹炉大数据、wind调味品主要原材料是大豆、豆粕、小麦、糖蜜、青菜头等。2020 年以来原材料价格明显快速上涨,尤其是大豆和糖蜜价格增长明显,从而造成调味品毛利率下降。2021 年前三季度,调味品整体毛利率同比下滑约 6%。调味品企业面临巨大成本压力,行业竞争加剧。现货价:豆粕(元/吨)现货价:大豆(元/吨)现货价:小麦(元/吨)现货价:玉米(元/吨)02 调味品行业品类趋势02 调味品行业品类趋势调味品主要分为基础调味品和复合调味品两大品类复合调料销售超越基础调味品调味品主要分为基础调味品和复合调味品两大品类复合调料销售超

7、越基础调味品数据来源:炼丹炉大数据调味品行业品类线上销售趋势调味品行业品类线上销售趋势基础调味品基础调味品指仅含一种主要原材料的调味品香醋酱油食盐辣椒复合调味品复合调味品由两种及两种以上的基础调味品按照一定比例进行调配制作,从而得到满足不同调味需要的调味品蒸菜调料腌制调料凉拌调料煎炸调料复合调味品成为重要的增长驱动力:市场规模增速高于调味品整体行业增速,复合调味品成为重要的增长驱动力:市场规模增速高于调味品整体行业增速,数据来源:炼丹炉大数据对于餐饮消费渠道来说,复合调味品可以显著提升烹饪效率节约烹饪时间,并以其营养、健康、便捷、综合、快速等诸多特性迎合现代消费者的需求。对于家庭消费渠道来说,

8、复合调味品成为不擅长烹饪或者不愿意在烹饪上花费过多时间和精力、追求制作简单化快捷化且对食品口味有一定追求的家庭的最佳选择。复合调味品行业线上销售趋势复合调味品行业线上销售趋势-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%0.02.04.06.08.010.012.02021052021062021072021082021092021102021112021122022012022022022032022042022052022062022072022082022092022102022112022122023012023022023032023

9、04202305100000000销售额销售额同比火锅、烧烤复合预制菜调味品和酱类复合非预制菜调味品市场占比高火锅、烧烤复合预制菜调味品和酱类复合非预制菜调味品市场占比高数据来源:炼丹炉大数据2023年5月复合预制菜调味品品类分布2023年5月复合预制菜调味品品类分布2023年5月复合非预制菜调味品品类分布2023年5月复合非预制菜调味品品类分布下饭/拌饭酱/拌饭料品类凸显,在复合调味品中是高增长,低占比的蓝海行业下饭/拌饭酱/拌饭料品类凸显,在复合调味品中是高增长,低占比的蓝海行业数据来源:炼丹炉大数据2023年5月复合非预制菜调味品品类红蓝海2023年5月复合非预制菜调味品品类红蓝海下饭/

10、拌饭酱/拌饭料线上销售趋势下饭/拌饭酱/拌饭料线上销售趋势基础调味品仍是市场刚需:消费量一直保持较高的水平基础调味品仍是市场刚需:消费量一直保持较高的水平数据来源:炼丹炉大数据基础调味品行业线上销售趋势基础调味品行业线上销售趋势-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%0.00.51.01.52.02.53.03.54.04.55.0202105202106202107202108202109202110202111202112202201202202202203202204202205202206202207202208202209202

11、210202211202212202301202302202303202304202305100000000销售额销售额同比尽管市场上的调味品种类越来越丰富,基础调味品仍然是市场的刚需,是调味品市场的主力军,其地位和影响力不可替代。基础调味品的品质和种类也在不断升级和扩展,为市场带来了更多的机遇和挑战。传统的酱油、醋、盐、糖等是基础调味品市场的主力产品,同时,基础调味品的种类也在不断扩展传统的酱油、醋、盐、糖等是基础调味品市场的主力产品,同时,基础调味品的种类也在不断扩展数据来源:炼丹炉大数据2023年5月基础调味品行业品类分布2023年5月基础调味品行业品类分布红糖/黑糖/风味红糖品类凸显,

12、在基础调味品中是高增长,低占比的蓝海行业红糖/黑糖/风味红糖品类凸显,在基础调味品中是高增长,低占比的蓝海行业数据来源:炼丹炉大数据2023年5月基础调味品品类红蓝海2023年5月基础调味品品类红蓝海红糖/黑糖/风味红糖线上销售趋势红糖/黑糖/风味红糖线上销售趋势03 调味品行业市场竞争格局03 调味品行业市场竞争格局中国调味品行业竞争格局:市场格局分散,产品布局多元中国调味品行业竞争格局:市场格局分散,产品布局多元数据来源:炼丹炉大数据,公司公告我国调味品市场整体格局较为分散,行业集中度仍有提高空间。根据调味品产品品类丰富度和营收来划分调味品行业竞争梯队,大致可划分为以下三个梯队:第三梯度以

13、加加食品、恒顺醋业等为代表,产品品类多侧重于某一品类,营收在30亿元以下第二梯队以中炬高新等为代表,调味品产品品类丰富,营收在30到150亿元之间第一梯队第一梯队第一梯队以海天味业为代表,调味品产品品类全面,营收规模超过150亿元第二梯队第三梯队第二梯队第三梯队调味品地域性特征明显,调味品企业垄断当地市场调味品地域性特征明显,调味品企业垄断当地市场数据来源:炼丹炉大数据、公开资料由于文化差异和历史原因,调味品跟居民的生活习惯、环境、气候等因素密切相关,不同地区的消费者在调味品的口味选择上存在差异,因此不同的调味品企业也就因地制宜,推出不同特色的品牌,垄断着当地的市场,调味品市场呈现出明显的区域

14、性。目前,我国调味品企业主要分布在南部和东部地区,山东、广东、湖南和四川调味品企业较多。调味品省份属性销量分布海天海天 广州、深圳、长春、郑州、太原、南宁、海口保宁保宁 成都、重庆红梅红梅 大连、沈阳李锦记李锦记 深圳、厦门差异化竞争与价格竞争并存差异化竞争与价格竞争并存数据来源:炼丹炉大数据调味品企业都希望在市场定位、品类创新及技术进步等方面建立自己的差异化优势,开辟属于自己的蓝海。与此同时,价格竞争是相对普遍的存在。尤其是近几年互联网创新带来的新零售变革,也从客观上增加了价格透明度,加剧了调味品行业的竞争,进一步压低了调味品行业的利润。调味品品牌*价格带交叉分析03.1 太太乐03.1 太

15、太乐太太乐:鸡精领军企业,致力于鲜味调味品太太乐:鸡精领军企业,致力于鲜味调味品数据来源:炼丹炉大数据上海太太乐食品秉承“让十三亿人尝到更鲜美的滋味”的企业使命,一直致力于鲜味科学的研究和推广,带动鲜味产业的技术创新,不断为消费者带来健康又美味的新一代调味品。太太乐品牌线上销售额趋势太太乐品牌线上销售额趋势-100.0%-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%0.00.10.10.20.20.30.30.42021052021062021072021082021092021102021112021122022012

16、02202202203202204202205202206202207202208202209202210202211202212202301202302202303202304202305100000000销售额销售额同比以“鲜”为核心,保持主力品类鸡精销量占比,布局多品类产品,向大调味品公司转型以“鲜”为核心,保持主力品类鸡精销量占比,布局多品类产品,向大调味品公司转型数据来源:炼丹炉大数据太太乐旗舰店成交类目占比太太乐旗舰店成交类目占比品类细分化,满足不同消费需求、消费场景品类细分化,满足不同消费需求、消费场景数据来源:炼丹炉大数据按 形 态 细 分按 形 态 细 分鸡精、鸡粉、鸡汁按

17、品 质 细 分按 品 质 细 分鸡精、鸡类调味料、鸡粉、鸡粉调味料按 健 康 细 分按 健 康 细 分原生态鸡精、三不加鸡精按 功 能 细 分按 功 能 细 分火锅鸡精、煲汤鸡精、饺子鸡精按 香 型 细 分按 香 型 细 分葱香型鸡精、肉香型鸡精、浓香型鸡精鸡精品类鸡精品类03.2 加加食品03.2 加加食品加加食品:酱油行业影响力品牌加加食品:酱油行业影响力品牌数据来源:炼丹炉大数据加加食品品牌线上销售额趋势加加食品品牌线上销售额趋势-500.0%0.0%500.0%1000.0%1500.0%2000.0%2500.0%0.05.010.015.020.025.02021052021062

18、02107202108202109202110202111202112202201202202202203202204202205202206202207202208202209202210202211202212202301202302202303202304202305百万销售额销售额同比加加食品是一家以生产和销售调味品为主的公司,成立于1991年。产品涵盖了各种调味品,包括酱油、醋、酱料、调味料等。公司致力于为消费者提供高品质、健康、美味的调味品。以“加加”系列酱油为主导,植物油、味精、鸡精、食醋、面条等多品类产品广泛发展的产销模式以“加加”系列酱油为主导,植物油、味精、鸡精、食醋、面条

19、等多品类产品广泛发展的产销模式数据来源:炼丹炉大数据加加旗舰店成交类目占比加加旗舰店成交类目占比数据来源:炼丹炉大数据、品牌公开资料整理加加食品瞄准健康需求,主打零添加加加食品瞄准健康需求,主打零添加加加食品基于对受众消费倾向的长期追踪和深刻洞察,为了尽快满足消费者对于健康饮食的需求,将零添加系列作为2023年的主打产品,该系列产品中的生抽、料酒、陈醋等均为“百分百”粮食酿造,0%添加白砂糖、0%添加转基因脱脂大豆、0%添加防腐剂、0%添加食用香精,全面致力于让消费者买得放心,吃得安心加加200天酿造特级无碘盐零添加生抽0蔗糖0脂0添加黄豆酱油加加0添加生抽线上销售趋势加加200天酿造特级无碘

20、盐零添加生抽0蔗糖0脂0添加黄豆酱油加加0添加生抽线上销售趋势03.3 好人家03.3 好人家好人家:川味复合调味料品牌好人家:川味复合调味料品牌数据来源:炼丹炉大数据好人家是一个川菜风味系列复合调料产品,是天味食品针对四川特色菜肴和特色菜品,采用物理或生物技术研制开发成的方便型复合调味料。十几年来,产品系列不断丰富,产品口味也持续增加,产品具有浓郁的川味特色,口味清鲜醇浓并重,麻辣兼具。好人家品牌线上销售趋势好人家品牌线上销售趋势-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%0.05.010.015.020.025.030.035.02021

21、05202106202107202108202109202110202111202112202201202202202203202204202205202206202207202208202209202210202211202212202301202302202303202304202305百万销售额销售额同比好人家专注复合调味品市场,产品品类持续研发更新好人家专注复合调味品市场,产品品类持续研发更新数据来源:炼丹炉大数据好人家旗舰店成交类目占比好人家旗舰店成交类目占比复合调味品口味是关键,好人家产品口味受消费者肯定复合调味品口味是关键,好人家产品口味受消费者肯定数据来源:炼丹炉大数据、品牌公

22、开资料整理好人家麻辣小龙虾调味料包好人家麻辣小龙虾调味料包评价分布好人家麻辣小龙虾调味料包好人家麻辣小龙虾调味料包评价分布04 调味品行业发展趋势04 调味品行业发展趋势众口难调,调味品品牌区域化聚集、品类细分化众口难调,调味品品牌区域化聚集、品类细分化数据来源:炼丹炉大数据我国地域辽阔,各地生活习惯千差万别,受交通运输、成本及区域性消费口味差异等影响,调味品消费习惯带有较强的地域性特征。随着市场经济和改革开放的深入发展,全国人口的大量流动,头部企业的快速扩张和全国性布局越发明显和强势,调味品行业集中度在不断增强,调味品企业需要了解不同的消费者群体的需求,推出更符合市场需求的产品。火锅复合调味

23、品地区分布火锅复合调味品地区分布醋品类醋品类陈醋香醋白醋米醋果醋醋品类细分醋品类细分健康概念,非转基因、低脂、少盐、少糖健康概念,非转基因、低脂、少盐、少糖数据来源:炼丹炉大数据随着人们对健康的追求,越来越多的消费者开始关注调味品的营养和安全性。因此,低盐、低油、低糖、无添加剂等产品将受到市场的青睐。同时,功能性调味品,如调节血压、调节血脂等产品也将成为市场的新趋势。0添加0添加 +33.81%减盐/薄盐/减糖减盐/薄盐/减糖 +6.18%有机有机 -1.10%低脂/0脂肪/低热量低脂/0脂肪/低热量 -8.38%非转基因非转基因 -9.76%2023年5月健康概念产品销额环比2023年5月健康概念产品销额环比懒人料理,复合调味品满足当代人需求懒人料理,复合调味品满足当代人需求数据来源:炼丹炉大数据随着社会的发展和生活节奏的加快,越来越多的人开始注重快捷、方便的生活方式。复合调味品的出现解决了传统调味品使用繁琐的问题,因其方便、易用、味道好而受到了广大“厨房小白”、“年轻打工人”的追捧。菜谱试复合调味品市场规模趋势菜谱试复合调味品市场规模趋势太太乐对上班一族和厨房小白等消费群体细分需求洞察后推出了菜谱式调味料,已推出14款口味。

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