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汽车之家:中国纯电新能源汽车-2023夏季报告(主销车型电池表现篇)(32页).pdf

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汽车之家:中国纯电新能源汽车-2023夏季报告(主销车型电池表现篇)(32页).pdf

1、汽 车 之 家 研 究 院中国 纯电 新能源汽车-主销车型电池表现篇-2023年 夏季报2前言今年1-8月,新能源乘用车销量超420万辆,同比增长36%,市场渗透率持续保持30%+的水平。纯电汽车保有量更是超过1400万辆。那么,随着新能源汽车越卖越火,其电池性能、能源效率也愈发重要。动力电池作为新能源汽车的核心,直接影响着消费者的用车体验,其工作状态与健康程度更加受到消费者的关注。本期研究,汽车之家以独家的新能源电池数据为基础,选取新能源汽车30款明星车型进行较为全面系统的扫描,重点分析新能源纯电车型在夏季环境中的使用表现与差异,并详尽分析目前新能源乘用车市场发展动态,精准阐述市场中主流车型

2、产品表现与电池性能水平,进而清晰了解国内外各品牌新能源汽车技术水平,以帮助车企更加深入分析产品竞争优势,提升产品性能,打造产品核心竞争力,突出产品特征与卖点的关键信息。报告特点:分析维度 细能源类型维度细分市场维度车型车系维度车辆用途维度电池类型维度电机类型维度车型覆盖 多主销明星车型-30款轿车/SUV各级别细分市场自主/新势力/合资/豪华数据范围 大汽车之家千万用户数据全部车型用户口碑新能源数据长期积累3报告说明季节/季度口径 季度维度划分指:Q1为1月、2月、3月;Q2为4月、5月、6月;Q3为7月、8月、9月;Q4为10月、11月、12月;季节维度划分指:冬季为12月、1月、2月;春季

3、为3月、4月、5月;夏季为6月、7月、8月;秋季为9月、10月、11月;区域维度口径 东北:黑龙江、吉林、辽宁;华北:北京、河北、天津、山西、内蒙古;华东:上海、安徽、江苏、江西、浙江、福建、山东;华中:湖南、湖北、河南;华南:海南、广西、广东;西北:青海、宁夏、陕西、甘肃、新疆;西南:重庆、四川、贵州、西藏、云南;车辆用途口径 用途维度:包含营运与非营运,2种车辆类型;营运车辆指:包含出租车、网约车、租赁车辆、共享/分时租赁车辆等;非营运车辆指:个人/家庭用车;新能源纯电市场发展543 57 77 115 101 110 147 170 123 171 12836 46 62 93 79 8

4、5 112 123 85 117 90347.3%207.0%166.3%117.3%133.8%92.8%89.9%48.1%22.2%55.9%38.6%357.1%204.6%156.6%108.8%119.4%82.4%80.2%32.2%6.6%37.9%27.0%Q12021年Q2Q3Q4Q12022年Q2Q3Q4Q12023年Q2Q3*7-8月新能源销量纯电动销量新能源同比纯电动同比纯电车型增速稍缓,但依旧是新能源市场绝对的主力数据来源:上险量新能源乘用车整体市场&纯电动车型季度销量趋势(万辆)从绝对增量与存量两个角度上看,新能源市场的大部分份额仍有由纯电车型所占据同时,目前的纯

5、电新能源市场开始逐步迈入稳定发展期,销量增速相对有所减缓,随着规模与体量的不断增大,2021年的超高市场增速将无法重现,预计未来纯电新能源市场增速将持续稳定在10%20%左右。今年7-8月,纯电动乘用车销售90万辆,占全部新能源销量的70.3%,同比增速不足三成62832426352557178517254813192926293942334234378.5%189.6%121.9%71.9%88.0%68.0%68.5%23.5%-2.5%32.2%20.8%276.3%235.4%279.2%289.8%238.6%122.2%105.1%47.0%23.0%46.8%38.3%Q1202

6、1年Q2Q3Q4Q12022年Q2Q3Q4Q12023年Q2Q3*7-8月轿车销量SUV销量轿车同比SUV同比轿车61.0%SUV37.5%MPV1.4%轿车是新能源纯电市场的主力车型,纯电SUV市场成长更加快速数据来源:上险量纯电市场主要车型季度销量趋势对比(万辆)纯电市场车型份额占比2023年1-8月纯电乘用车销量:292万辆轿车是纯电市场的主力车型,占据超60%的市场份额,但增速长期弱于SUV车型,且更不稳定,在增量规模差距上也正在逐渐减小SUV车型销量增速更显良性,近年来均呈现出快速增长态势,随着市场的成熟与发展,SUV车型的市场份额将会像燃油车型一样,形成与轿车并驾齐驱的局面2023

7、年1-8月7轿车在售车系数量稍多,SUV各主要细分市场在售车系数量更为平均2023年Q3 纯电 轿车 在售车系数量(Q2环比)2023年Q3 纯电 SUV 在售车系数量(Q2环比)从产品供给角度上看,在纯电轿车市场中,紧凑型与微型车既是产品数量最多的细分市场,也是目前竞争最为激烈,产品更替速度与变化更快的细分市场。此前,受政策与价格优势利好,大批低价的微型车参与到市场竞争之中,但随着消费者需求的不断变化,尤其是在新能源汽车领域消费升级趋势明显,预计微型车需求将进一步弱化。同时,由于今年汽车市场“价格战”市场终端不断下探的影响,紧凑型车的市场终端价格受到来自更高级别中型、中大型车的挤压,而受到成

8、本限制因素的影响,导致其自身生存空间不断缩小,部分产品悄然退出竞争SUV车型各主要细分市场的在售车系数量更显平均。可以看到,目前纯电SUV同样呈现出低端车型产品数量减少,并向上发展的趋势。同时,针对最为核心的紧凑型SUV市场各大车企继续加码,市场竞争将更加白热化Total:123款4款 3.3%大型车大型SUV中大型车中大型SUV紧凑型车紧凑型SUV中型车中型SUV微型车小型车小型SUV21款 17.1%16款 13.0%38款 30.9%9款 7.3%35款 28.5%4款 3.4%23款 19.8%31款 26.7%34款 29.3%24款 20.7%Total:116款+2+1-7-2-

9、5+1+4-7-5数据来源:汽车之家产品库;在售车系数量变化为2023年Q2环比8轿车:中型及中大型车市场新车价格下探,挤压紧凑型车生存空间数据来源:汽车之家产品库QQ冰淇淋熊猫mini长安Lumin未奥BOMA五菱缤果钇为3欧拉好猫欧拉好猫GT宝骏云朵北京EU5 PLUS吉利几何G6深蓝SL03小鹏P5小鹏P7哪吒S奥迪e-tron GT零跑C01宝马i70102030405060708090100290034003900440049005400已上市车型23年Q3新车(含新款/新版本)纯电 轿车 各级别市场新车上市分布(2023年Q3)微型车 共4款紧凑型车 共4款入门指导价(万元)车长(

10、mm)小型车 共4款中型、中大&大型车 共6款在8月成都车展的助推下,再次迎来众多新车集中上市的行业盛宴,今年三季度纯电轿车市场共有18款新车发布/上市今年汽车市场“价格战”尤为激烈,部分上市的中型、中大型新车的起售价已不足20万元,进一步向下争取市场空间,与紧凑型车价格已经基本没有明显的价格区隔9轿车:紧凑型车依旧是市场主力,小型车市场份额快速扩大数据来源:上险量纯电 轿车 细分市场份额趋势纯电 轿车 各细分市场品牌份额排名TOP350.0%39.8%31.1%20.8%20.2%4.0%9.4%14.8%23.3%26.3%26.5%29.3%25.4%29.2%29.7%13.8%12.

11、3%20.7%16.2%16.0%5.7%9.2%8.1%10.5%7.9%2021年2022年Q12023年Q2Q3*7-8月中大&大型车中型车紧凑型车小型车微型车30.8%68.6%28.7%24.7%43.8%28.1%20.4%25.0%20.7%25.6%15.5%9.0%10.9%14.1%11.2%紧凑型车占据近3成的市场份额,成为最大的纯电轿车细分市场,小型车在比亚迪海豚、五菱缤果等明星车型的带动下,市场份额持续扩大比亚迪在小型车、紧凑型车、中大与大型车细分市场中,占据首位,整体竞争优势明显第 1第 2第 3-53.5%+9.4%+357.2%-22.3%-7.2%-+122.

12、1%+146.2%-15.4%-39.5%+5.5%+176.8%-+160.2%-销量同比销量同比销量同比10轿车:各细分市场份额高度集中,中国品牌车型牢牢把控中低端市场数据来源:上险量,2023年Q3*季度数据仅包含7、8月数据12345中大&大型车中型车紧凑型车小型车微型车纯电 轿车 各级别市场车系零售量排名TOP5(辆)纯电轿车各细分市场集中度较高,各细分市场排名前三的车型占据市场份额均超五成在紧凑型及以下的中低端轿车市场中,销量排名靠前的均为中国品牌车型排名18,397 10,763 4,693 2,050 1,634 21,474 18,005 12,266 9,095 8,348

13、 40,455 24,960 17,663 15,241 7,258 55,218 43,001 29,261 12,904 2,721 31,625 28,385 14,583 11,424 5,069 车系2023.Q3*份额同比AION S25.0%122.1%秦PLUS15.4%16.2%大众ID.310.9%176.8%秦新能源9.4%-3.2%东风风神E704.5%-52.8%车系2023.Q3*份额同比宏光MINIEV28.8%-55.8%长安Lumin25.9%125.4%熊猫mini13.3%-QQ冰淇淋10.4%-8.1%小蚂蚁4.6%-67.6%车系2023.Q3*份额同

14、比海鸥38.6%-海豚30.0%13.9%五菱缤果20.4%-欧拉好猫9.0%5.5%钇为31.9%-车系2023.Q3*份额同比Model 324.7%357.2%红旗E-QM520.7%146.2%蔚来ET514.1%-小鹏P710.5%-25.3%宝马i39.6%380.0%车系2023.Q3*份额同比汉43.8%-21.9%极氪00125.6%-15.4%零跑C0111.2%-飞凡F74.9%-奔驰EQE3.9%-11SUV:中国车企独霸紧凑级SUV市场,中型及中大型SUV将成未来竞争的新“高地”数据来源:汽车之家产品库哪吒AYAsmart精灵#1元PLUS哪吒U-ARIYA艾睿雅宝马

15、iX1奇瑞舒享家睿蓝7起亚EV6创维EV6腾势N7阿维塔11ID.6 CROZZ唐新能源高合HiPhi Y宝马iX010203040506070809010039004200450048005100已上市车型23年Q3新车(含新款/新版本)纯电 SUV 各级别市场新车上市分布(2023年Q3)小型SUV 共2款紧凑型SUV 共6款中型SUV 共4款入门指导价(万元)车长(mm)今年三季度,纯电SUV市场共有16款新车发布/上市。上市的新车主要集中在车长为4400-4700mm,起售价格普遍在15万元左右的紧凑级SUV市场与车长为4700-4900mm,起售价格区间在25-35万元的中型及中大型

16、SUV市场。中国车企在紧凑级SUV细分市场内近乎独霸,鲜有合资、豪华车企产品出现,而中型及中大型SUV市场同时汇集自主、合资、豪华及新势力车企各方的重量级产品,成为未来纯电新能源SUV最“卷”的细分市场中大&大型SUV 共4款12SUV:紧凑型、中型SUV是目前消费的绝对主力车型,占比超八成数据来源:上险量纯电 SUV 细分市场份额趋势纯电 SUV 各细分市场品牌份额排名TOP320.1%17.7%11.2%9.7%9.2%30.9%38.8%43.1%45.9%43.9%42.1%36.9%38.8%37.0%39.3%6.9%6.5%6.9%7.4%7.7%2021年2022年Q12023

17、年Q2Q3*7-8月中大&大型SUV中型SUV紧凑型SUV小型SUV18.3%40.9%56.6%22.8%17.8%30.4%13.9%17.7%13.9%6.7%8.1%12.4%紧凑型、中型SUV占据超8成的市场份额,成为最大的纯电SUV细分市场,小型SUV市场份额不断萎缩,中大&大型SUV市场份额保持平稳比亚迪在紧凑型SUV占据首位,特斯拉在中型SUV具有明显的竞争优势第 1第 2第 3-61.8%+42.0%+88.8%+85.6%-+69.8%+55.2%-51.9%-60.8%-销量同比销量同比销量同比13SUV:各细分市场的竞争更为激烈,特斯拉竞争优势巨大数据来源:上险量,20

18、23年Q3*季度数据仅包含7、8月数据12345纯电 SUV 各级别市场车系零售量排名TOP5(辆)小型SUV紧凑型SUV中型SUV中大&大型SUV与纯电轿车市场不同,除中型SUV市场,其余纯电SUV各细分市场集中度则相对较为分散,市场竞争更为激烈8月间,特斯拉终端价格政策灵活多变,再次以“价格战”的形式对竞品形成巨大的竞争压力,其份额占据中型SUV市场超50%的份额排名5,526 4,323 3,983 3,730 3,623 75,306 18,485 10,812 10,680 5,364 44,275 41,996 16,690 7,792 7,266 4,047 3,433 2,42

19、4 2,424 2,029 车系2023.Q3*份额同比宝骏悦也17.8%-东风风神EX113.9%-元Pro12.8%-33.4%吉利几何E12.0%-37.6%smart精灵#111.7%3417.5%车系2023.Q3*份额同比元PLUS29.7%36.0%AION Y28.2%96.2%宋PLUS新能源11.2%60.8%哪吒U5.2%-6.6%极氪X4.9%-车系2023.Q3*份额同比Model Y56.6%88.8%蔚来ES613.9%95.7%小鹏G68.1%-零跑C118.0%6.6%宝马iX34.0%2.9%车系2023.Q3*份额同比蔚来ES815.9%43.1%别克E5

20、13.5%-智己LS79.5%-ID.6 CROZZ9.5%-53.6%阿维塔118.0%-14小结一、轿车市场现状轿车是新能源纯电市场的主力车型,7-8月销量超50万辆,市场份额超60%轿车在售车系超120款,微型车与紧凑型车在售车系数量最大,合计占比近60%,但市场结构正在发生变化,数量均在大幅减少三季度轿车市场上市新车18款,部分上市的中型、中大型新车的起售价已不足20万元,向下争取市场空间紧凑型车是市场主力占比近30%,小型车市场份额快速扩大,比亚迪成为这两细分市场最有力的竞争者纯电轿车各细分市场集中度较高,各细分市场排名前三的车型占据市场份额均超五成,中国品牌车型牢牢把控中低端市场S

21、UV车型销量增速长期高于轿车,二季度销量超30万辆,销量增速近40%SUV在售车系116款,从小型SUV到中大型SUV的各主要细分市场在售车系数量更为平均,小型SUV在售车系数量快速减少三季度SUV市场上市新车16款,起售价格在25-35万元的中型及中大型SUV市场,汇集自主、合资、豪华及新势力车企各方的重量级产品紧凑型、中型SUV是目前消费的绝对主力车型,占比超八成,比亚迪与特斯拉是这两细分市场竞争的强者纯电SUV各细分市场集中度相对较为分散,擅打“价格战”的特斯拉Model Y占据中型SUV市场份额的超50%二、SUV市场现状主销纯电车辆电池表现16精选30款市场主销新能源纯电车型对比电池

22、表现情况数据来源:上险量级别市场微型车小型车紧凑型车中型车中大型车合计份额市场份额14.5%13.4%17.5%10.9%5.5%61.9%车系名称宏光MINIEV长安Lumin海豚欧拉好猫AION S秦Pro新能源吉利几何A小鹏P5大众ID.3Model 3海豹宝马i3红旗E-QM5汉极氪001纯电占比5.4%2.9%6.4%1.5%5.1%2.7%0.8%0.4%1.0%3.9%1.3%1.0%1.1%2.4%1.4%37.4%特征中国品牌中国品牌22年6月上市中国品牌中国品牌中国品牌中国品牌中国品牌新势力合资品牌豪华品牌中国品牌22年7月上市豪华品牌22年3月上市中国品牌中国品牌新势力轿

23、车SUV级别市场小型SUV紧凑型SUV中型SUV中大型SUV合计份额市场份额3.8%16.8%14.6%2.7%38.0%车系名称哪吒V吉利几何E本田e:NS1元PLUSAION Y哪吒UID.4 CROZZ小鹏G3Model Y宝马iX3零跑C11唐新能源极狐 阿尔法T ID.6 CROZZ奥迪Q5 e-tron纯电占比0.7%0.5%0.1%6.0%4.4%0.9%0.6%0.1%9.8%0.9%0.9%0.2%0.1%0.3%0.1%26.5%特征中国品牌中国品牌22年6月上市合资品牌22年4月上市中国品牌中国品牌新势力合资品牌中国品牌豪华品牌豪华品牌22年9月上市新势力中国品牌中国品牌

24、合资品牌豪华品牌22年2月上市2023年1-8月纯电动新能源车型销量占比1 主力车型:基于2023年累计销量,选取轿车、SUV各细分市场的销量担当车型,同时考虑新上市车型且销量快速增长的明星车型;2 聚集纯电:考虑PHEV车型与换电车型对电池性能评估有所影响,对数据结果造成较大偏差,故本次研究仅针对新能源纯电(非换电)车型开展;3 品牌多元:选取合资、豪华、自主、新势力等不同品牌方的销量主力车型,做到对目前新能源纯电市场较为精准的扫描与对比;17细分市场车系名称电池类型电机数量磷酸铁锂电池三元锂电池单电机双电机微型车宏光MINIEV长安Lumin小型车海豚欧拉好猫紧凑型车AION S秦Pro新

25、能源吉利几何A小鹏P5大众ID.3中型车Model 3海豹宝马i3红旗E-QM5中大型车汉极氪001主销30款新能源纯电车型产品特征数据来源:汽车之家产品库细分市场车系名称电池类型电机数量磷酸铁锂电池三元锂电池单电机双电机小型SUV哪吒V吉利几何E本田e:NS1紧凑型SUV元PLUSAION Y哪吒UID.4 CROZZ小鹏G3中型SUVModel Y宝马iX3零跑C11唐新能源极狐 阿尔法T中大型SUVID.6 CROZZ奥迪Q5 e-tron兼具覆盖磷酸铁锂及三元锂,目前新能源汽车装配最为主流的两种电池类型同时,区分细化车辆单双电机,使研究结果更加准确、客观18主销30款新能源纯电车型用途

26、特征数据来源:汽车之家大数据细分市场车系名称营运车辆非营运车辆微型车宏光MINIEV长安Lumin小型车海豚欧拉好猫紧凑型车AION S秦Pro新能源吉利几何A小鹏P5大众ID.3中型车Model 3海豹宝马i3红旗E-QM5中大型车汉极氪00125.1%37.8%24.2%5.3%61.3%64.0%59.4%41.2%27.9%29.0%20.1%24.4%46.9%37.5%0.2%74.9%62.2%75.8%94.7%38.7%36.0%40.6%58.8%72.1%71.0%79.9%75.6%53.1%62.5%99.8%细分市场车系名称营运车辆非营运车辆小型SUV本田e:NS1

27、吉利几何E哪吒V紧凑型SUVAION YID.4 CROZZ哪吒U小鹏G3元PLUS中型SUVModel Y宝马iX3极狐 阿尔法T零跑C11唐新能源中大型SUVID.6 CROZZ奥迪Q5 e-tron21.5%59.4%31.2%50.1%22.6%52.3%47.6%55.7%20.3%16.8%26.5%0.0%42.1%26.1%0.0%78.5%40.6%68.8%49.9%77.4%47.7%52.4%44.3%79.7%83.2%73.5%100.0%57.9%73.9%100.0%兼顾考虑不同的车辆用途类型对电池表现的影响,真实、全面反映出车辆在经过长期高强度运行后,续航里程

28、、电池容量等关键指标的衰减程度19微型车小型车紧凑型车中型车中大型车各级别纯电轿车百公里能耗较为稳定,夏季能耗高于春季数据来源:汽车之家大数据*注:本章内容基于之家车主存量(包含年款车型)数据分析,因存在区域分布与周期性差异,数据结果仅供参考2023年 夏季 VS 春季:主销纯电 轿车 百公里耗电(度)大部分纯电轿车平均百公里能耗在16-19度左右,较春季百公里能耗提高0.5-1度,车身尺寸对能耗水平的影响并不算大夏季由于行驶过程中使用空调制冷消耗额外电能,导致绝大部分车辆百公里能耗与春季相比均有所增加表示包含双电机版本车型+3%+4%+5%+5%+2%+2%+2%+3%+6%+3%+3%+7

29、%+2%+3%-0%增加降低0轴9.816.513.417.514.416.217.017.717.917.218.218.419.617.120.4宏光MINIEV长安Lumin海豚欧拉好猫吉利几何AAION S小鹏P5秦Pro新能源大众ID.3红旗E-QM5宝马i3Model 3海豹汉极氪001能耗续航20电机数量双电机车型能耗明显高于单电机,车辆单双电机因季节变换所产生的能耗差异不大数据来源:汽车之家大数据*注:本章内容基于之家车主存量(包含年款车型)数据分析,因存在区域分布与周期性差异,数据结果仅供参考17.416.318.521.120.020.9Model 3汉极氪001单电机双电

30、机+6%+3%+0%+7%+2%+0%增加降低0轴2023年 夏季 VS 春季:主销纯电 轿车 百公里耗电(度)消费者对车辆性能的极致追求,需要牺牲掉大量电能,双电机车型能耗明显高于单电机,夏季高温对车辆不同单双电机版本能耗增加没有明显差异从具体车型角度上看,特斯拉Model 3采用玻璃材质车顶,隔热效果差,夏季能耗升高更为明显能耗续航2115-20度是纯电轿车各级别车型主要的能耗区间,夏季车辆行驶高能耗占比大幅增加数据来源:汽车之家大数据*注:本章内容基于之家车主存量(包含年款车型)数据分析,因存在区域分布与周期性差异,数据结果仅供参考2023年 夏季:主销纯电 轿车 百公里耗电分布百公里能

31、耗在15-20度范围内,是纯电轿车各级别车型主要的能耗区间,各级别车型在这一能耗区间均有大量车型分布相对于春季,夏季纯电车辆行驶百公里能耗在20-25度区间的车型数量与占比均大幅增加表示包含双电机版本车型微型车小型车紧凑型车中型车中大型车20-25度13%13%16%22%31%11%59%15-20度44%95%79%79%16%74%89%72%94%69%95%82%40%10-15度36%40%92%18%84%10%10度以下64%宏光MINIEV长安Lumin海豚欧拉好猫AION S大众ID.3吉利几何A秦Pro新能源小鹏P5Model 3宝马i3海豹红旗E-QM5汉极氪001相较

32、春季,车辆能耗在20-25度的占比大幅增加能耗续航22SUV百公里耗电更高,耗电水平随车型级别变化更为明显,夏季能耗增加数据来源:汽车之家大数据*注:本章内容基于之家车主存量(包含年款车型)数据分析,因存在区域分布与周期性差异,数据结果仅供参考纯电SUV较纯电轿车而言能耗更高,平均百公里能耗在17-22度左右,较春季百公里能耗提高0.5-1.3度,且车型级别的增大,百公里耗电水平随之增加与轿车情况一致,夏季绝大部分车辆百公里能耗与春季相比均有所增加2023年 夏季 VS 春季:主销纯电 SUV 百公里耗电(度)表示包含双电机版本车型增加降低0轴小型SUV紧凑型SUV中型SUV中大型SUV+3%

33、+2%-2%+5%+3%+1%+2%+4%+1%+7%+2%+7%+2%+3%+6%13.214.716.815.616.817.617.620.618.518.919.322.622.821.523.3哪吒V吉利几何E本田e:NS1元PLUSAION Y小鹏G3哪吒UID.4CROZZ极狐阿尔法TModel Y宝马iX3 零跑C11唐新能源ID.6CROZZ奥迪Q5 e-tron能耗续航23双电机车型能耗明显高于单电机,车辆单双电机因季节变换所产生的能耗差异不大数据来源:汽车之家大数据*注:本章内容基于之家车主存量(包含年款车型)数据分析,因存在区域分布与周期性差异,数据结果仅供参考电机数量

34、20.318.217.322.620.521.321.423.520.619.322.924.622.226.0ID.4 CROZZ极狐阿尔法TModel Y零跑C11唐新能源ID.6 CROZZ奥迪Q5 e-tron单电机双电机+4%+1%+7%+8%+3%+3%+5%+4%+0%+7%+5%+1%+4%+7%增加降低0轴2023年 夏季 VS 春季:主销纯电 SUV 百公里耗电(度)消费者对车辆性能的极致追求,需要牺牲掉大量电能,双电机车型能耗明显高于单电机,夏季高温对车辆不同单双电机版本能耗增加没有明显差异从具体车型角度上看,特斯拉Model Y与零跑C11采用玻璃材质车顶,隔热效果差,

35、夏季能耗升高更为明显能耗续航24纯电SUV百公里能耗梯度明显,夏季中型及以上级别的纯电SUV能耗区间集中上移数据来源:汽车之家大数据*注:本章内容基于之家车主存量(包含年款车型)数据分析,因存在区域分布与周期性差异,数据结果仅供参考2023年 夏季:主销纯电 SUV 百公里耗电分布小型SUV紧凑型SUV中型SUV中大型SUV25-30度19%27%26%20-25度60%27%16%25%57%52%79%63%15-20度10%25%89%55%93%89%93%35%72%83%75%21%18%15%10%10-15度89%75%10%42%哪吒V吉利几何E东风本田e:NS1元PLUSA

36、ION Y哪吒U小鹏G3ID.4 CROZZModel Y极狐阿尔法T宝马iX3零跑C11唐新能源ID.6 CROZZ奥迪Q5e-tron夏季纯电SUV百公里能耗在15-20度区间是各级别车型主要的能耗区间,且纯电SUV百公里能耗有着明显的梯度,小型SUV能耗主要在10-15度,紧凑型SUV主要在15-20度,中型、中大型SUV则在15-20度和20-25度两档能耗区间均有所集中相对于春季,夏季中型及以上级别的纯电SUV能耗区间集中上移至20-25度区间表示包含双电机版本车型相较春季,中型及以上级别的纯电车型能耗区间集中上移能耗续航25自北向南,夏春两季能耗差异逐渐加大数据来源:汽车之家大数据

37、*注:本章内容基于之家车主存量(包含年款车型)数据分析,因存在区域分布与周期性差异,数据结果仅供参考2023年 夏季 VS 春季:主销纯电 轿车&SUV 百公里耗电分区域季度变化差异元PLUS零跑C11Model 3Model Y-20%-10%0%10%20%中国品牌合资&豪华品牌东北&西北海豚哪吒U大众ID.3本田e:NS1Model Y奥迪Q5 e-tron-5%0%5%10%15%中国品牌合资&豪华品牌华北华东&华中&西南极氪001元PLUS极狐 阿尔法T零跑C11大众ID.30%5%10%15%中国品牌合资&豪华品牌华南凉爽炎热从全国不同区域上看,自北向南,夏季气温条件逐渐更加炎热,

38、夏春两季能耗差异逐渐加大从具体车型数据上看,大众ID.3、特斯拉Model 3与零跑C11由于车辆自身造型与材质的原因,隔热能力不佳,导致随着维度南移,气温升高夏、春两季差距增大0轴极狐阿尔法T零跑C11大众ID.3宝马i3本田e:NS1-5%0%5%10%中国品牌合资&豪华品牌增加降低0轴增加降低0轴增加降低增加降低0轴夏季与春季差距基本一致夏季与春季增加5%夏季与春季增加5-10%夏季与春季增加5-15%能耗续航2692.4%88.8%88.1%86.9%85.3%83.5%80.8%80.7%78.8%78.1%77.2%76.5%76.0%72.4%70.7%吉利几何A海豚宏光MINI

39、EV秦Pro新能源长安LuminAION S大众ID.3极氪001汉海豹红旗E-QM5小鹏P5宝马i3欧拉好猫Model 3微型与小型车的里程达成率普遍更高,夏季车辆的里程达成率普遍下降数据来源:汽车之家大数据*注:本章内容基于之家车主存量(包含年款车型)数据分析,因存在区域分布与周期性差异,数据结果仅供参考表示包含双电机版本车型-1%-2%-2%-1%-3%-2%-4%-0%-2%-2%-3%-2%-1%-3%-4%增加降低0轴2023年 夏季 VS 春季:主销纯电 轿车 标称里程达成率-新车状态(5000公里以内)续航里程方面,由于车身尺寸与重量的原因,微型与小型车的里程达成率普遍要高一些

40、。夏季吉利几何A的里程达成率同样表现最好由于,夏季车辆能耗普遍增加,导致绝大部分车辆的里程达成率均有不同程度的下降。受自身隔热能力不足与双电机版续航低的拖累,特斯拉Model 3的标称里程达成率垫底能耗续航27单电机车型的里程达成率均高于双电机版本车型,特斯拉Model 3受环境影响较大数据来源:汽车之家大数据*注:本章内容基于之家车主存量(包含年款车型)数据分析,因存在区域分布与周期性差异,数据结果仅供参考电机数量81.3%81.1%73.7%78.5%73.9%63.8%极氪001汉Model 3单电机双电机-0%-3%-5%-1%-1%-4%增加降低0轴2023年 夏季 VS 春季:主销

41、纯电 轿车 标称里程达成率-新车状态(5000公里以内)单电机车型的里程达成率均高于双电机版本车型,在包含双电机版本的三款车中,极氪001因季节切换所产生的综合里程达成率差异微小且单双电机车型里程达成率差距不大,而特斯拉Model 3的里程达成率受环境影响较大,双电机版本车型的标称里程达成率明显更低能耗续航28SUV里程达成率要弱于轿车,夏季续航下降,中国品牌的标称里程达成率更高数据来源:汽车之家大数据*注:本章内容基于之家车主存量(包含年款车型)数据分析,因存在区域分布与周期性差异,数据结果仅供参考92.4%85.1%84.4%83.1%82.4%81.8%80.6%80.0%78.4%77

42、.4%77.3%73.4%72.4%71.0%69.7%吉利几何E宝马iX3元PLUS哪吒U本田e:NS1哪吒VAION Y极狐阿尔法T小鹏G3ID.4CROZZ唐新能源ID.6CROZZ零跑C11奥迪Q5 e-tronModel Y表示包含双电机版本车型增加降低0轴2023年 夏季 VS 春季:主销纯电 SUV 标称里程达成率-新车状态(5000公里以内)-1%-0%-3%-2%-1%-2%-1%-1%-2%-3%-1%-3%-3%-1%-4%SUV车型整体的里程达成率要弱于轿车,吉利旗下几何E的续航里程超过90%,同样优于其他车型,中国产品表现好于合资、豪华产品与轿车相似,由于夏季能耗普遍

43、增加,使绝大部分车辆的里程达成率均出现下降。受自身隔热能力不足与双电机版续航低的拖累,特斯拉Model Y的标称里程达成率同样弱于其他竞争对手能耗续航29夏季续航里程下降,特斯拉Model Y的里程达成率变化最大数据来源:汽车之家大数据*注:本章内容基于之家车主存量(包含年款车型)数据分析,因存在区域分布与周期性差异,数据结果仅供参考电机数量81%78%79%76%75%74%70%80%75%76%73%72%68%67%极狐阿尔法TID.4 CROZZ唐新能源ID.6 CROZZ零跑C11奥迪Q5 e-tronModel Y单电机-1%-4%-1%-3%-4%-3%-6%-2%-3%-1%

44、-4%-3%-2%-6%增加降低0轴2023年 夏季 VS 春季:主销纯电 SUV 标称里程达成率-新车状态(5000公里以内)单电机车型的里程达成率均高于双电机版本车型,在包含双电机版本的三款车中,极狐 阿尔法T与比亚迪唐因季节切换所产生的综合里程达成率差异较小,而特斯拉Model Y的里程达成率受环境影响较大,双电机版本车型的标称里程达成率明显低于其他车型能耗续航30数据来源:汽车之家大数据*注:本章内容基于之家车主存量(包含年款车型)数据分析,因存在区域分布与周期性差异,数据结果仅供参考;为减小数据偏差,仅针对单电机版本车型进行分析主销纯电 轿车&SUV 里程达成率衰减(分用途)营运夏季

45、 VS 春季:主销纯电 轿车&SUV 里程达成率(行驶5万公里)同里程营运车辆续航高于非营运,夏季东北/西北地区车辆续航略有增加从用途角度看续航里程的变化,在同等里程下,营运车辆的续航里程均高出非营运车辆2-3pt由于气候环境方面因素影响,相较于春季,营运与非营运车辆在东北、西北地区,夏季续航里程均有所增加,非营运车辆表现相对更为明显81.9%79.3%78.0%75.8%79.6%77.3%76.1%73.9%1万公里以内1-3万公里3-5万公里5-10万公里非营运86.4%83.4%81.4%79.1%84.0%81.4%79.4%77.6%1万公里以内1-3万公里3-5万公里5-10万公

46、里2023.春季2023.夏季+1%-4%-6%-5%-5%+0%-1%东北华北华东华南华中西北西南+3%-3%-5%-6%-3%+2%-0%东北华北华东华南华中西北西南增加降低0轴增加降低0轴能耗续航31数据来源:汽车之家大数据*注:本章内容基于之家车主存量(包含年款车型)数据分析,因存在区域分布与周期性差异,数据结果仅供参考;为减小数据偏差,仅针对单电机版本车型进行分析主销纯电 轿车&SUV 里程达成率衰减(分电池类型)磷酸铁锂三元锂高温环境两类电池续航均有下降,磷酸铁锂夏季表现更好,且不同区域存在差异明显从电池类型角度看,不同于春季气温相对较低,在夏季高温环境中,由于电池降温需要额外额外

47、电能,磷酸铁锂与三元锂电池续航较春季均有一定幅度的下降。同时,由于磷酸铁锂电池热峰值可达350-500,有着更好耐高温的表现,故在夏季车辆经过长期行驶后,磷酸铁锂电池续航表现略好于三元锂电池此外,不同区域电池表现存在差异明显,夏季在东北、西北相对凉爽地区的里程达成率略有增加,而在愈加炎热地区,里程衰减愈明显夏季 VS 春季:主销纯电 轿车&SUV 里程达成率(行驶5万公里)+1%-4%-6%-6%-4%+2%-1%东北华北华东华南华中西北西南+2%-3%-6%-5%-4%+1%-1%东北华北华东华南华中西北西南增加降低0轴增加降低0轴83.6%80.6%79.2%76.4%81.7%79.3%

48、77.9%75.5%1万公里以内1-3万公里3-5万公里5-10万公里2023.春季2023.夏季83.5%81.2%79.5%77.5%80.4%78.2%76.6%75.0%1万公里以内1-3万公里3-5万公里5-10万公里能耗续航32小结一、能耗水平轿车:大部分纯电轿车平均百公里能耗在16-19度,车身尺寸对能耗水平的影响并不算大,双电机车型能耗明显高于单电机;15-20度依然是纯电轿车各级别车型主要的能耗区间,夏季能耗在20-25度的占比有所增加SUV:纯电SUV较纯电轿车而言能耗更高,平均百公里能耗在17-22度左右,且车型级别的增大,百公里耗电水平随之增加;纯电SUV百公里能耗梯度

49、明显,15-20度同样是主要的能耗区间,相较春季,中型及以上级别的纯电SUV车型能耗区间明显上移特点:夏季能耗普遍高于春季,SUV车型能耗增幅相较于轿车车型更明显轿车:微型与小型车的普遍更高,单电机车型的优于双电机,仅1 款中国车企产品续航超过90%(5000km内),表现最优SUV:里程达成率要略弱于轿车,同样仅1 款中国车企产品续航超过90%(5000km内),中国产品整体表现好于合资、豪华产品用途:在同等里程下,营运车辆的续航里程均高出非营运车辆2-3pt电池:在夏季高温环境中,电池降温需要额外额外电能,磷酸铁锂与三元锂电池续航较春季均有下降,磷酸铁锂电池续航表现略好于三元锂电池区域:夏季在东北、西北相对凉爽地区的里程达成率略有增加,而在愈加炎热地区,里程衰减愈明显二、续航里程

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