2023存储器行业市场空间、全产业链发展机遇及国产替代空间分析报告（24页）.pdf

1、2023 年深度行业分析研究报告 1 存储器：数字社会信息存储的基石存储器：数字社会信息存储的基石.5 1.1 存储器芯片存储器芯片:市场规模巨大市场规模巨大.5 1.2 DRAM:计算过程中数据存储的关键介质计算过程中数据存储的关键介质.8 1.3 NAND:广泛运用于长期信息存储广泛运用于长期信息存储.10 1.4 NOR 等其他存储器：小众市场精耕细作等其他存储器：小众市场精耕细作.13 2 存储器市场景气度迎来拐点存储器市场景气度迎来拐点.14 2.1 海外企业积极减产，产能过剩有望缓解海外企业积极减产，产能过剩有望缓解.14 2.2 企业库存与市场需求转好，企业业绩有望改善企业库存与

2、市场需求转好，企业业绩有望改善.16 3 存储器：国内产业发展迎接新时代存储器：国内产业发展迎接新时代.18 3.1 借鉴历史：产业协作与逆周期扩张助力日韩追赶借鉴历史：产业协作与逆周期扩张助力日韩追赶.18 3.2 利基、大宗全面布局，国内存储器产业发展迅速利基、大宗全面布局，国内存储器产业发展迅速.19 3.3 存储器晶圆存储器晶圆 IDM 上游供应链：国产化率有望迅速上游供应链：国产化率有望迅速提升提升.21 4 投资建议：投资建议：.23 4.1 存储芯片设计与模组企业：细分市场百花齐放存储芯片设计与模组企业：细分市场百花齐放.23 4.2 存储芯片封测企业：服务国内外一线厂商存储芯片

3、封测企业：服务国内外一线厂商.23 4.3 设备企业：存储器产业上游基石设备企业：存储器产业上游基石.24 4.4 材料与零部件企业：存储器产线的血液材料与零部件企业：存储器产线的血液.25 图图 1.2022 各类半导体产品销售金额与年化增速（单位：十亿美元）各类半导体产品销售金额与年化增速（单位：十亿美元）.5 图图 2.存储器产品应用分类存储器产品应用分类.6 图图 3.全球数据产生量快速快速上升全球数据产生量快速快速上升.7 图图 4.智能手机存储容量呈上升趋势智能手机存储容量呈上升趋势.7 图图 5.存储芯片存储芯片/其他集成电路历年销售金额其他集成电路历年销售金额(亿美元亿美元).

4、8 图图 6.DRAM 芯片、模组与下游需求结构芯片、模组与下游需求结构.9 图图 7.三种三种 DRAM 性能和能耗对比性能和能耗对比.9 图图 8.2021 年年 DRAM 市场份额市场份额.9 图图 9.HBM DRAM 堆栈工作模式堆栈工作模式.10 内容目录 图表目录 图图 10.海力士海力士 HBM3 芯片芯片.10 图图 11.不同种类的不同种类的 NAND 具备不同的存储能力具备不同的存储能力.11 图图 12.从从 2DNAND 到到 3D NAND.11 图图 13.NANDNAND 发展历史发展历史.11 图图 14.NAND 厂商技术路线对比厂商技术路线对比.12 图图

5、 15.NANDNAND 市场份额变化图市场份额变化图.12 图图 16.NOR Flash 全球市场规模全球市场规模.13 图图 17.全球全球 NOR Flash 市场市场 2021 年竞争格局年竞争格局.13 图图 18.EEPROM 全球市场规模全球市场规模.13 图图 19.聚辰股份聚辰股份 EEPROM 存储器存储器.13 图图 20.海力士等五家存储器企业季度资本开支已为数年来低点（百万美元）海力士等五家存储器企业季度资本开支已为数年来低点（百万美元）.14 图图 21.DRAM 与与 3D NAND 存储芯片现货价格走势（单位：美元）存储芯片现货价格走势（单位：美元）.15 图

6、图 22.全球半导体月度销售金额已见底回升全球半导体月度销售金额已见底回升.16 图图 23.DIX DRAM 价格指数已有反弹趋势价格指数已有反弹趋势.16 图图 24.国内存储器上市公司存货周转天数已呈小幅改善趋势国内存储器上市公司存货周转天数已呈小幅改善趋势.17 图图 25.存储器产业竞争格局与历史演变存储器产业竞争格局与历史演变.18 图图 26.各生产商各生产商 DRAM 芯片销售金额芯片销售金额.19 图图 27.2022 年中国存储芯片金额占比年中国存储芯片金额占比.20 图图 28.中国存储器产业布局中国存储器产业布局.20 图图 29.东芯股份的东芯股份的 SPI NAND